Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,227 +52,125 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
69	69
70		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
71	71
72		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
73	73
74		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
75	75
76		-|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82		-
83		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84		-
85		-
86		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-|=(((
102		-Nummer
103		-)))|=(((
104		-Beschreibung
105		-)))
106		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108		-|**3**|(((
109		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110		-)))
111		-|**4**|(((
112		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113		-)))
114		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115		-|**6**|(((
116		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117		-)))
118		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121		-
122		-= Neuanlage der Kontakte =
123		-
124		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126		-
127		-== Person erstellen ==
128		-
129		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="2" %)
135	135	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139	139
140		-(% start="3" %)
141	141	1. Option **Person **auswählen
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146	146
147		-(% start="4" %)
148	148	1. Eingaben zur Person machen
149	149	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152	152	* Eine neue Person wird erstellt.
153	153
154	154	== Organisation erstellen ==
155	155
156		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160	160
161		-(% start="2" %)
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
	121	+
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
162	162	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165	165	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166	166
167		-(% start="3" %)
168	168	1. Option **Organisation **auswählen
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
173	173
174		-(% start="4" %)
175	175	1. Eingaben zur Organisation machen
176		-
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179		-
180		-(% start="4" %)
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
201	201
202		-(% start="5" %)
203		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
204		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
208	208
209		-== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
212	212
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
215	215
216		-(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	154	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
221	221
222		-(% start="3" %)
223		-1. Option **Haushalt **auswählen
	156	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	158	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
228	228
229		-(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	160	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	162	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
234	234
235		-(% start="5" %)
236		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	164	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	165	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	167	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
240	240
241		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	169	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	170	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
242	242
243		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
244		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
245		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
	172	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
246	246
247		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	174	+== Haushalt erstellen ==
248	248
	176	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
249	249
250		-== Neuanlage eines Haushalts ==
	178	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
251	251
252		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
	180	+1. Option **Kontakte **auswählen
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
255		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
257		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
258		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
259		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
260		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
261		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
262		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
263		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
264		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
265		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
266		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	182	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
267	267
	184	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
268	268
	186	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
269	269
	188	+1. Option **Haushalt **auswählen
270	270
	190	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
271	271
	192	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	193	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
272	272
	195	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
273	273
	197	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
274	274
	199	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
275	275
	201	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	202	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	203	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	204	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
276	276
277	277
278	278
...	...	@@ -283,73 +283,47 @@
283	283
284	284
285	285
	215	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
286	286
	217	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
287	287
	219	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
288	288
	221	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
289	289
	223	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
290	290
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
296		-
297		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
298		-
299		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
300		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
301		-
302		-(% start="1" %)
303		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
304	304	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307	307	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
308	308
309		-(% start="4" %)
310	310	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
311	311	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314	314	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
315	315
316		-(% start="6" %)
317	317	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
318	318
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320	320	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
321	321
322	322	=== Haushalt auflösen ===
323	323
324		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	240	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
325	325
326		-(% style="list-style-type:disc" %)
327		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
328		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
329		-
330		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
331		-
332		-(% style="list-style-type:circle" %)
333	333	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
334	334
335		-(% start="2" %)
336	336	1. **Haushaltsmitglied **auswählen
337	337	1. **Grund **angeben
338	338
339		-(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	247	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
341	341
342		-(% start="4" %)
343	343	1. Gewünschte Option auswählen
344	344	1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347	347	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
348	348
349		-(% start="6" %)
350	350	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
351	351
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353	353	* Der Haushalt wird aufgelöst.
354	354
355	355	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -357,264 +357,45 @@
357	357	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
358	358	)))
359	359
360		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
361	361
362		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	264	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
363	363
364		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	266	+xx
365	365
366		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	268	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
367	367
368		-(% start="2" %)
369		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	270	+xx
370	370
371		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	272	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
372	372
373		-(% start="3" %)
374		-1. Eingaben tätigen
375		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	274	+xx
376	376
377		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
378	378
379		-(% class="box infomessage" %)
380		-(((
381		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
382		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
383		-)))
384	384
385		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
386	386
387		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
388	388
389		-(% style="list-style-type:disc" %)
390		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
391		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
392	392
393		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
394		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
395	395
396	396
397	397
	284	+xx
398	398
399		-== Kontakt suchen ==
400	400
401		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
402	402
403		-**Schnellsuche**
404		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
405	405
406		-**Übersichtsliste**
407		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
408	408
409	409
410		-== Kontakt bearbeiten ==
411	411
412		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
413	413
414		-(% style="list-style-type:disc" %)
415		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
416		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
417	417
418		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
419	419
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
422	422
423		-(% start="2" %)
424		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
425		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
426	426
427		-(% style="list-style-type:circle" %)
428		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
429	429
430		-== Kontakt löschen ==
431	431
432		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
433	433
434		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
435	435
436		-(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
438		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
439	439
440		-(% start="1" %)
441		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
442	442
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
445	445
446		-(% start="2" %)
447		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
448		-
449		-(% style="list-style-type:circle" %)
450		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
451		-
452		-(% start="3" %)
453		-1. Button **Ja **anklicken
454		-
455		-(% style="list-style-type:circle" %)
456		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
457		-
458		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
459		-
460		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
461		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
462		-
463		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
464		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
465		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
466		-1. Button **Ja **klicken
467		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
468		-1. Button **OK **klicken
469		-
470		-(% style="list-style-type:circle" %)
471		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
472		-
473		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
474		-
475		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
476		-
477		-* Land
478		-* Bankleitzahl
479		-* Bankname
480		-* Kontonummer
481		-* IBAN
482		-* BIC
483		-* Abweichender Kontoinhaber
484		-* Status
485		-
486		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
487		-
488		-(% style="list-style-type:circle" %)
489		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
490		-
491		-(% start="2" %)
492		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
493		-
494		-(% style="list-style-type:circle" %)
495		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
496		-
497		-(% start="3" %)
498		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
499		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
500		-
501		-(% style="list-style-type:circle" %)
502		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
503		-
504		-== Lesemodus ==
505		-
506		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
507		-
508		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
509		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
510		-
511		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
512		-
513		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
514		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
515		-
516		-== Person als VIP deklarieren ==
517		-
518		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
519		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
520		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
521		-
522		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
523		-
524		-(% start="2" %)
525		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
526		-
527		-(% start="3" %)
528		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
529		-
530		-(% start="4" %)
531		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
532		-
533		-= Dokumente in den Desktops =
534		-
535		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
536		-
537		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
538		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
539		-
540		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
541		-
542		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
543		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
544		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
545		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
546		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
547		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
548		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
549		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
550		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
551		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
552		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
553		-
554		-== Dokument hinzufügen ==
555		-
556		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
557		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
558		-
559		-(% style="list-style-type:circle" %)
560		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
561		-
562		-(% start="3" %)
563		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
564		-
565		-(% style="list-style-type:circle" %)
566		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
567		-
568		-(% start="4" %)
569		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
570		-
571		-(% style="list-style-type:circle" %)
572		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
573		-
574		-(% start="5" %)
575		-1. Auf **+ **Icon klicken
576		-
577		-(% style="list-style-type:circle" %)
578		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
579		-
580		-(% start="6" %)
581		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
582		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
583		-
584		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
585		-
586		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
587		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
588		-
589		-(% style="list-style-type:circle" %)
590		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
591		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
592		-
593		-(% start="3" %)
594		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
595		-
596		-(% style="list-style-type:circle" %)
597		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
598		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
599		-
600		-(% start="4" %)
601		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
602		-1. Auswahl bestätigen
603		-
604		-(% style="list-style-type:circle" %)
605		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
606		-
607		-(% start="6" %)
608		-1. Restliche Eingaben tätigen
609		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
610		-
611		-(% style="list-style-type:circle" %)
612		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
613		-
614		-= Zusatzfelder =
615		-
616		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
617		-
618		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
619		-
620		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	304	+

Dublettenerkennung.png

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