Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,78 +52,11 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakte =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
66	66
67		-= =
68		-
69		-
70		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71		-
72		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73		-
74		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
75		-
76		-|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82		-
83		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84		-
85		-
86		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-|=(((
102		-Nummer
103		-)))|=(((
104		-Beschreibung
105		-)))
106		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108		-|**3**|(((
109		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110		-)))
111		-|**4**|(((
112		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113		-)))
114		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115		-|**6**|(((
116		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117		-)))
118		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121		-
122		-= Neuanlage der Kontakte =
123		-
124		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126		-
127	127	== Person erstellen ==
128	128
129	129	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -142,7 +142,6 @@
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146	146
147	147	(% start="4" %)
148	148	1. Eingaben zur Person machen
...	...	@@ -169,30 +169,41 @@
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
173	173
174	174	(% start="4" %)
175	175	1. Eingaben zur Organisation machen
176		-
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179		-
180		-(% start="4" %)
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	110	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	112	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	114	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	115	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	116	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	117	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	124	+
	125	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	129	+
	130	+(% start="2" %)
	131	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	132	+
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	135	+
	136	+(% start="3" %)
196	196	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197	197	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
...	...	@@ -208,99 +208,62 @@
208	208
209	209	== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	152	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	155	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215	215
216	216	(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	158	+1. Option **Kontakte **auswählen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	161	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221	221
222	222	(% start="3" %)
223		-1. Option **Haushalt **auswählen
	164	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	167	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
228	228
229	229	(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	170	+1. Option **Haushalt **auswählen
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	173	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
234	234
235	235	(% start="5" %)
	176	+1. Eingaben zum Haushalt machen
236	236	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240	240
241		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	182	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242	242
243		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
244		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
245		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
	184	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
246	246
247		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	186	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	187	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	188	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	189	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
248	248
249	249
250		-== Neuanlage eines Haushalts ==
251	251
252		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
255		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
257		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
258		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
259		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
260		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
261		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
262		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
263		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
264		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
265		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
266		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	194	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
267	267
	196	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
268	268
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
269	269
	201	+(% start="2" %)
	202	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
270	270
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
271	271
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
296		-
297		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
298		-
299		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
300		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
301		-
302		-(% start="1" %)
303		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	207	+(% start="3" %)
304	304	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
305	305
306	306	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -321,14 +321,8 @@
321	321
322	322	=== Haushalt auflösen ===
323	323
324		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	228	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
325	325
326		-(% style="list-style-type:disc" %)
327		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
328		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
329		-
330		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
331		-
332	332	(% style="list-style-type:circle" %)
333	333	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
334	334
...	...	@@ -337,7 +337,7 @@
337	337	1. **Grund **angeben
338	338
339	339	(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	238	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
341	341
342	342	(% start="4" %)
343	343	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -357,64 +357,21 @@
357	357	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
358	358	)))
359	359
360		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
361	361
362		-== Zwei Kontakte verbinden ==
363		-
364		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
365		-
366		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
367		-
368		-(% start="2" %)
369		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
370		-
371		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
372		-
373		-(% start="3" %)
374		-1. Eingaben tätigen
375		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
376		-
377		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
378		-
379		-(% class="box infomessage" %)
380		-(((
381		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
382		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
383		-)))
384		-
385	385	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
386	386
387		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
388		-
389		-(% style="list-style-type:disc" %)
390		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
391		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
392		-
393		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	261	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	262	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
394	394	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
395	395
396	396
397	397
398	398
399		-== Kontakt suchen ==
400	400
401		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
402	402
403		-**Schnellsuche**
404		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
405	405
406		-**Übersichtsliste**
407		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
408		-
409		-
410	410	== Kontakt bearbeiten ==
411	411
412		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
413		-
414		-(% style="list-style-type:disc" %)
415		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
416		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
417		-
418	418	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
419	419
420	420	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -429,130 +429,79 @@
429	429
430	430	== Kontakt löschen ==
431	431
432		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
	287	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	288	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
433	433
434		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
435		-
436	436	(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
438		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	291	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
439	439
440		-(% start="1" %)
	293	+(% start="3" %)
441	441	1. Gewünschten Kontakt auswählen
442	442
443	443	(% style="list-style-type:circle" %)
444	444	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
445	445
446		-(% start="2" %)
	299	+(% start="4" %)
447	447	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
448	448
449	449	(% style="list-style-type:circle" %)
450	450	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
451	451
452		-(% start="3" %)
	305	+(% start="5" %)
453	453	1. Button **Ja **anklicken
454	454
455	455	(% style="list-style-type:circle" %)
456		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	309	+* Der Kontakt wird gelöscht.
457	457
458		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	311	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
459	459
460		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
461		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
	313	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
462	462
463		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
464		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
465		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
466		-1. Button **Ja **klicken
467		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
468		-1. Button **OK **klicken
	315	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
469	469
470		-(% style="list-style-type:circle" %)
471		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	317	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	318	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	319	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	320	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	321	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	322	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	323	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	324	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	325	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	326	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	327	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
472	472
473		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
474	474
475		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
476	476
477		-* Land
478		-* Bankleitzahl
479		-* Bankname
480		-* Kontonummer
481		-* IBAN
482		-* BIC
483		-* Abweichender Kontoinhaber
484		-* Status
485	485
486		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
487	487
488		-(% style="list-style-type:circle" %)
489		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
490	490
491		-(% start="2" %)
492		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
493	493
494		-(% style="list-style-type:circle" %)
495		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
496	496
497		-(% start="3" %)
498		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
499		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
500	500
501		-(% style="list-style-type:circle" %)
502		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
503	503
504		-== Lesemodus ==
505	505
506		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
507	507
508		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
509		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
510	510
511		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
512	512
513		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
514		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
515	515
516		-== Person als VIP deklarieren ==
517	517
518		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
519		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
520		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
521	521
522		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
523	523
524		-(% start="2" %)
525		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
526	526
527		-(% start="3" %)
528		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
529	529
530		-(% start="4" %)
531		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
532	532
533		-= Dokumente in den Desktops =
534	534
535		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
536	536
537		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
538		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
539	539
540		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
541	541
542		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
543		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
544		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
545		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
546		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
547		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
548		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
549		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
550		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
551		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
552		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
553	553
554		-== Dokument hinzufügen ==
	354	+xx
555	555
	356	+xx
	357	+
	358	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	359	+
556	556	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
557	557	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
558	558
...	...	@@ -578,12 +578,22 @@
578	578	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
579	579
580	580	(% start="6" %)
581		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
582		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	385	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
583	583
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	389	+
	390	+(% start="7" %)
	391	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	392	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	393	+1. Eingaben **speichern**
	394	+
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	397	+
584	584	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
585	585
586		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	400	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
587	587	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
588	588
589	589	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -611,10 +611,24 @@
611	611	(% style="list-style-type:circle" %)
612	612	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
613	613
614		-= Zusatzfelder =
	428	+xx
615	615
616		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
617	617
618		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
619	619
620		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	432	+
	433	+
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
	446	+
	447	+
	448	+

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