Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,50 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	68	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,99 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= =
68		-
69		-
70		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71		-
72		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73		-
74		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
75		-
76		-|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82		-
83		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84		-
85		-
86		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-|=(((
102		-Nummer
103		-)))|=(((
104		-Beschreibung
105		-)))
106		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108		-|**3**|(((
109		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110		-)))
111		-|**4**|(((
112		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113		-)))
114		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115		-|**6**|(((
116		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117		-)))
118		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121		-
122		-= Neuanlage der Kontakte =
123		-
124		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126		-
127	127	== Person erstellen ==
128	128
129		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133	133
134	134	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
135	135	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139	139
140		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
141	141	1. Option **Person **auswählen
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146	146
147		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
148	148	1. Eingaben zur Person machen
149	149	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
150	150
...	...	@@ -153,47 +153,69 @@
153	153
154	154	== Organisation erstellen ==
155	155
156		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160	160
161	161	(% start="2" %)
162		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166	166
167	167	(% start="3" %)
168		-1. Option **Organisation **auswählen
	138	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	141	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173	173
174	174	(% start="4" %)
175		-1. Eingaben zur Organisation machen
	144	+1. Option **Organisation **auswählen
176	176
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	147	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
	150	+1. Eingaben zur Organisation machen
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	156	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	158	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	160	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	175	+
	176	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	180	+
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	186	+
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197	197	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
199	199	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -208,107 +208,65 @@
208	208
209	209	== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	203	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	206	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215	215
216	216	(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	209	+1. Option **Kontakte **auswählen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	212	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221	221
222	222	(% start="3" %)
223		-1. Option **Haushalt **auswählen
	215	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	218	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
228	228
229	229	(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	221	+1. Option **Haushalt **auswählen
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	224	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
234	234
235	235	(% start="5" %)
	227	+1. Eingaben zum Haushalt machen
236	236	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240	240
241		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	233	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242	242
243		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
	235	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
244	244
245		-1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
246		-1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
247		-1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
	237	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	238	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	239	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	240	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
248	248
249		-Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
250	250
251		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
252	252
253	253
254		-== Neuanlage eines Haushalts ==
255	255
256		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
257	257
258		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
259		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
260		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
261		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
262		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
263		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
264		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
265		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
266	266
267		-Name, Vorname und Name, Vorname
268		-)))
269		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
270		-Die **Briefansprache** wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person odedr zwei Personen sind) generiert.
271		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben´und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	248	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
272	272
273		-Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
274		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
275		-)))
276		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
277		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
278		-)))
279		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
280		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
	250	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
281	281
	252	+(% style="list-style-type:circle" %)
	253	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
282	282
	255	+(% start="2" %)
	256	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
283	283
	258	+(% style="list-style-type:circle" %)
	259	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
284	284
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
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296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
304		-
305		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
306		-
307		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
308		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
309		-
310		-(% start="1" %)
311		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	261	+(% start="3" %)
312	312	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -329,14 +329,8 @@
329	329
330	330	=== Haushalt auflösen ===
331	331
332		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	282	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
333	333
334		-(% style="list-style-type:disc" %)
335		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
336		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
337		-
338		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
339		-
340	340	(% style="list-style-type:circle" %)
341	341	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
342	342
...	...	@@ -345,7 +345,7 @@
345	345	1. **Grund **angeben
346	346
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	292	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
349	349
350	350	(% start="4" %)
351	351	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -365,264 +365,45 @@
365	365	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
366	366	)))
367	367
368		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
369	369
370		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	313	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
371	371
372		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	315	+xx
373	373
374		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	317	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
375	375
376		-(% start="2" %)
377		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	319	+xx
378	378
379		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	321	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
380	380
381		-(% start="3" %)
382		-1. Eingaben tätigen
383		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	323	+xx
384	384
385		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
386	386
387		-(% class="box infomessage" %)
388		-(((
389		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
390		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
391		-)))
392	392
393		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
394	394
395		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
396	396
397		-(% style="list-style-type:disc" %)
398		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
399		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
400	400
401		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
402		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
403	403
404	404
405	405
	333	+xx
406	406
407		-== Kontakt suchen ==
408	408
409		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
410	410
411		-**Schnellsuche**
412		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
413	413
414		-**Übersichtsliste**
415		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
416	416
417	417
418		-== Kontakt bearbeiten ==
419	419
420		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
421	421
422		-(% style="list-style-type:disc" %)
423		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
424		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
425	425
426		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
427	427
428		-(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
430	430
431		-(% start="2" %)
432		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
433		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
434	434
435		-(% style="list-style-type:circle" %)
436		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
437	437
438		-== Kontakt löschen ==
439	439
440		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
441	441
442		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
443	443
444		-(% style="list-style-type:circle" %)
445		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
446		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
447	447
448		-(% start="1" %)
449		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
450	450
451		-(% style="list-style-type:circle" %)
452		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
453	453
454		-(% start="2" %)
455		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
456		-
457		-(% style="list-style-type:circle" %)
458		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
459		-
460		-(% start="3" %)
461		-1. Button **Ja **anklicken
462		-
463		-(% style="list-style-type:circle" %)
464		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
465		-
466		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
467		-
468		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
469		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
470		-
471		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
472		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
473		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
474		-1. Button **Ja **klicken
475		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
476		-1. Button **OK **klicken
477		-
478		-(% style="list-style-type:circle" %)
479		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
480		-
481		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
482		-
483		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
484		-
485		-* Land
486		-* Bankleitzahl
487		-* Bankname
488		-* Kontonummer
489		-* IBAN
490		-* BIC
491		-* Abweichender Kontoinhaber
492		-* Status
493		-
494		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
495		-
496		-(% style="list-style-type:circle" %)
497		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
498		-
499		-(% start="2" %)
500		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
501		-
502		-(% style="list-style-type:circle" %)
503		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
504		-
505		-(% start="3" %)
506		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
507		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
508		-
509		-(% style="list-style-type:circle" %)
510		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
511		-
512		-== Lesemodus ==
513		-
514		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
515		-
516		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
517		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
518		-
519		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
520		-
521		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
522		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
523		-
524		-== Person als VIP deklarieren ==
525		-
526		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
527		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
528		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
529		-
530		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
531		-
532		-(% start="2" %)
533		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
534		-
535		-(% start="3" %)
536		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
537		-
538		-(% start="4" %)
539		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
540		-
541		-= Dokumente in den Desktops =
542		-
543		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
544		-
545		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
546		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
547		-
548		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
549		-
550		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
551		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
552		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
553		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
554		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
555		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
556		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
557		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
558		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
559		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
560		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
561		-
562		-== Dokument hinzufügen ==
563		-
564		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
565		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
566		-
567		-(% style="list-style-type:circle" %)
568		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
569		-
570		-(% start="3" %)
571		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
572		-
573		-(% style="list-style-type:circle" %)
574		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
575		-
576		-(% start="4" %)
577		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
578		-
579		-(% style="list-style-type:circle" %)
580		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
581		-
582		-(% start="5" %)
583		-1. Auf **+ **Icon klicken
584		-
585		-(% style="list-style-type:circle" %)
586		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
587		-
588		-(% start="6" %)
589		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
590		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
591		-
592		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
593		-
594		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
595		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
596		-
597		-(% style="list-style-type:circle" %)
598		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
599		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
600		-
601		-(% start="3" %)
602		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
603		-
604		-(% style="list-style-type:circle" %)
605		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
606		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
607		-
608		-(% start="4" %)
609		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
610		-1. Auswahl bestätigen
611		-
612		-(% style="list-style-type:circle" %)
613		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
614		-
615		-(% start="6" %)
616		-1. Restliche Eingaben tätigen
617		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
618		-
619		-(% style="list-style-type:circle" %)
620		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
621		-
622		-= Zusatzfelder =
623		-
624		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
625		-
626		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
627		-
628		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	353	+

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