Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,239 +52,126 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
69	69
70		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
71	71
72		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
73	73
74		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
75	75
76		-|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82		-
83		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84		-
85		-
86		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-|=(((
102		-Nummer
103		-)))|=(((
104		-Beschreibung
105		-)))
106		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108		-|**3**|(((
109		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110		-)))
111		-|**4**|(((
112		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113		-)))
114		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115		-|**6**|(((
116		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117		-)))
118		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121		-
122		-= Neuanlage der Kontakte =
123		-
124		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126		-
127		-== Person erstellen ==
128		-
129		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="2" %)
135	135	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139	139
140		-(% start="3" %)
141	141	1. Option **Person **auswählen
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146	146
147		-(% start="4" %)
148	148	1. Eingaben zur Person machen
149	149	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152	152	* Eine neue Person wird erstellt.
153	153
154	154	== Organisation erstellen ==
155	155
156		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160	160
161		-(% start="2" %)
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
	121	+
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
162	162	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165	165	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166	166
167		-(% start="3" %)
168	168	1. Option **Organisation **auswählen
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
173	173
174		-(% start="4" %)
175	175	1. Eingaben zur Organisation machen
176		-
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179		-
180		-(% start="4" %)
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
197		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
201	201
202		-(% start="5" %)
203		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
204		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
205	205
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
208	208
209		-== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
212	212
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
215	215
216		-(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221	221
222		-(% start="3" %)
223		-1. Option **Haushalt **auswählen
	155	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	157	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
228	228
229		-(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	159	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	161	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
234	234
235		-(% start="5" %)
236		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	163	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	165	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	166	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
240	240
241		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	168	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
242	242
243		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
	170	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	171	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
244	244
245		-1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
246		-1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
247		-1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
	173	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
248	248
249		-Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
	175	+== Haushalt erstellen ==
250	250
251		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	177	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
252	252
	179	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
253	253
254		-== Neuanlage eines Haushalts ==
	181	+1. Option **Kontakte **auswählen
255	255
256		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
	183	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
257	257
258		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
259		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
260		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
261		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
262		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
263		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
264		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
265		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	185	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
266	266
267		-Name, Vorname und Name, Vorname
268		-)))
269		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
270		-Die **Briefansprache** wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person odedr zwei Personen sind) generiert.
271		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben´und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	187	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272	272
273		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
274		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	189	+1. Option **Haushalt **auswählen
275	275
276		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
277		-)))
278		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
279		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
280		-)))
281		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
282		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
	191	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
283	283
	193	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	194	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
284	284
	196	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
285	285
	198	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
286	286
	200	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
287	287
	202	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	203	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	204	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	205	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
288	288
289	289
290	290
...	...	@@ -296,69 +296,47 @@
296	296
297	297
298	298
	217	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
299	299
	219	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
300	300
	221	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
301	301
	223	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
302	302
	225	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
303	303
304		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
305		-
306		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
307		-
308		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
309		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
310		-
311		-(% start="1" %)
312		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
313	313	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
314	314
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316	316	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
317	317
318		-(% start="4" %)
319	319	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
320	320	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323	323	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
324	324
325		-(% start="6" %)
326	326	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
327	327
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329	329	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
330	330
331	331	=== Haushalt auflösen ===
332	332
333		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	242	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
334	334
335		-(% style="list-style-type:disc" %)
336		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
337		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
338		-
339		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
340		-
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342	342	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
343	343
344		-(% start="2" %)
345	345	1. **Haushaltsmitglied **auswählen
346	346	1. **Grund **angeben
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	249	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
350	350
351		-(% start="4" %)
352	352	1. Gewünschte Option auswählen
353	353	1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356	356	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
357	357
358		-(% start="6" %)
359	359	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
360	360
361		-(% style="list-style-type:circle" %)
362	362	* Der Haushalt wird aufgelöst.
363	363
364	364	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -366,264 +366,35 @@
366	366	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
367	367	)))
368	368
369		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
370	370
371		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	266	+xx
372	372
373		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
374	374
375		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
376	376
377		-(% start="2" %)
378		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
379	379
380		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
381	381
382		-(% start="3" %)
383		-1. Eingaben tätigen
384		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
385	385
386		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
387	387
388		-(% class="box infomessage" %)
389		-(((
390		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
391		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
392		-)))
393	393
394		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
395	395
396		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	276	+xx
397	397
398		-(% style="list-style-type:disc" %)
399		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
400		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
401	401
402		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
403		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
404	404
405	405
406	406
407	407
408		-== Kontakt suchen ==
409	409
410		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
411	411
412		-**Schnellsuche**
413		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
414	414
415		-**Übersichtsliste**
416		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
417	417
418	418
419		-== Kontakt bearbeiten ==
420	420
421		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
422	422
423		-(% style="list-style-type:disc" %)
424		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
425		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
426	426
427		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
428	428
429		-(% style="list-style-type:circle" %)
430		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
431	431
432		-(% start="2" %)
433		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
434		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
435	435
436		-(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
438	438
439		-== Kontakt löschen ==
440	440
441		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
442		-
443		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
444		-
445		-(% style="list-style-type:circle" %)
446		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
447		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
448		-
449		-(% start="1" %)
450		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
451		-
452		-(% style="list-style-type:circle" %)
453		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
454		-
455		-(% start="2" %)
456		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
457		-
458		-(% style="list-style-type:circle" %)
459		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
460		-
461		-(% start="3" %)
462		-1. Button **Ja **anklicken
463		-
464		-(% style="list-style-type:circle" %)
465		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
466		-
467		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
468		-
469		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
470		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
471		-
472		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
473		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
474		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
475		-1. Button **Ja **klicken
476		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
477		-1. Button **OK **klicken
478		-
479		-(% style="list-style-type:circle" %)
480		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
481		-
482		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
483		-
484		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
485		-
486		-* Land
487		-* Bankleitzahl
488		-* Bankname
489		-* Kontonummer
490		-* IBAN
491		-* BIC
492		-* Abweichender Kontoinhaber
493		-* Status
494		-
495		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
496		-
497		-(% style="list-style-type:circle" %)
498		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
499		-
500		-(% start="2" %)
501		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
502		-
503		-(% style="list-style-type:circle" %)
504		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
505		-
506		-(% start="3" %)
507		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
508		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
509		-
510		-(% style="list-style-type:circle" %)
511		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
512		-
513		-== Lesemodus ==
514		-
515		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
516		-
517		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
518		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
519		-
520		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
521		-
522		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
523		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
524		-
525		-== Person als VIP deklarieren ==
526		-
527		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
528		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
529		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
530		-
531		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
532		-
533		-(% start="2" %)
534		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
535		-
536		-(% start="3" %)
537		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
538		-
539		-(% start="4" %)
540		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
541		-
542		-= Dokumente in den Desktops =
543		-
544		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
545		-
546		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
547		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
548		-
549		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
550		-
551		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
552		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
553		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
554		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
555		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
556		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
557		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
558		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
559		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
560		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
561		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
562		-
563		-== Dokument hinzufügen ==
564		-
565		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
566		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
567		-
568		-(% style="list-style-type:circle" %)
569		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
570		-
571		-(% start="3" %)
572		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
573		-
574		-(% style="list-style-type:circle" %)
575		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
576		-
577		-(% start="4" %)
578		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
579		-
580		-(% style="list-style-type:circle" %)
581		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
582		-
583		-(% start="5" %)
584		-1. Auf **+ **Icon klicken
585		-
586		-(% style="list-style-type:circle" %)
587		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
588		-
589		-(% start="6" %)
590		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
591		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
592		-
593		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
594		-
595		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
596		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
597		-
598		-(% style="list-style-type:circle" %)
599		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
600		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
601		-
602		-(% start="3" %)
603		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
604		-
605		-(% style="list-style-type:circle" %)
606		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
607		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
608		-
609		-(% start="4" %)
610		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
611		-1. Auswahl bestätigen
612		-
613		-(% style="list-style-type:circle" %)
614		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
615		-
616		-(% start="6" %)
617		-1. Restliche Eingaben tätigen
618		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
619		-
620		-(% style="list-style-type:circle" %)
621		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
622		-
623		-= Zusatzfelder =
624		-
625		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
626		-
627		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
628		-
629		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	296	+

Dublettenerkennung.png

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