Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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am 2024/05/27 16:05
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am 2023/10/27 13:04
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
- Dublettenerkennung.png
- Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
- Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
- Screenshot (1697).png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zusatzfelder_im_Detail.png
- image-20240524140121-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -1,16 +1,47 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 4 4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 5 5 6 6 {{toc/}} 7 7 ))) 8 8 9 -(% class="box warningmessage" %) 10 -((( 11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 -))) 8 += Kontakte = 13 13 10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 + 12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 13 + 14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 +== Kontakt bearbeiten == 25 + 26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 27 + 28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 29 + 30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 32 + 33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 34 + 35 +== Kontakt löschen == 36 + 37 +xx 38 + 39 +xx 40 + 41 +xx 42 + 43 +xx 44 + 14 14 = Kontakttypen im Überblick = 15 15 16 16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -31,7 +31,7 @@ 31 31 Ansprechpartner 32 32 33 33 Haushaltsmitglied 34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 35 35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 36 36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 37 37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -52,585 +52,149 @@ 52 52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 53 53 54 54 55 -= Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 87 += Erstellung der Kontakttypen = 62 62 63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 89 +xx 66 66 67 -= = 91 +== Person erstellen == 68 68 93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 69 69 70 - =DesktopansichtbeigeöffnetemKontakt=95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 71 71 72 - Istbeispielsweise ein Kontaktgeöffnetworden, verändert sichdie grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:97 +1. Option **Kontakte **auswählen 73 73 74 - [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 75 75 76 -|=Nummer|=Beschreibung 77 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 78 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. 79 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. 80 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. 81 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 82 - 83 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 84 - 85 - 86 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 -|=((( 102 -Nummer 103 -)))|=((( 104 -Beschreibung 105 -))) 106 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 107 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 108 -|**3**|((( 109 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN. 110 -))) 111 -|**4**|((( 112 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN? 113 -))) 114 -|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. 115 -|**6**|((( 116 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. 117 -))) 118 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 119 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. 120 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. 121 - 122 -= Neuanlage der Kontakte = 123 - 124 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 125 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 126 - 127 -== Person erstellen == 128 - 129 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 130 - 131 -(% style="list-style-type:circle" %) 132 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 133 - 134 -(% start="2" %) 135 135 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 136 136 137 -(% style="list-style-type:circle" %) 138 138 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 139 139 140 -(% start="3" %) 141 141 1. Option **Person **auswählen 142 142 143 -(% style="list-style-type:circle" %) 144 144 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 145 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 146 146 147 -(% start="4" %) 148 148 1. Eingaben zur Person machen 149 149 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 150 150 151 -(% style="list-style-type:circle" %) 152 152 * Eine neue Person wird erstellt. 153 153 154 154 == Organisation erstellen == 155 155 156 -1. In Desktop dasM**odulKontaktmanagement **klickenund dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 157 157 158 -(% style="list-style-type:circle" %) 159 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 160 160 161 -(% start="2" %) 120 +1. Option **Kontakte **auswählen 121 + 122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 123 + 162 162 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 163 163 164 -(% style="list-style-type:circle" %) 165 165 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 166 166 167 -(% start="3" %) 168 168 1. Option **Organisation **auswählen 169 169 170 -(% style="list-style-type:circle" %) 171 171 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 172 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 173 173 174 -(% start="4" %) 175 175 1. Eingaben zur Organisation machen 176 - 177 -(% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 179 - 180 -(% start="4" %) 181 181 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 182 182 183 -(% style="list-style-type:circle" %) 184 184 * Eine neue Organisation wird erstellt. 185 185 186 -== Ansprechpartner einer Organisationhinzufügen==137 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 187 187 188 - Es gibt zwei unterschiedliche EinsteigeumeinenAnsprechpatnerzu einer Organisationhinzufügen.139 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] 189 189 190 -(% style="list-style-type:disc" %) 191 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 192 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 141 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 142 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__ 144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__ 193 193 194 -(% start="1" %) 195 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 196 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 197 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 198 198 199 -(% style="list-style-type:circle" %) 200 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 201 201 202 -(% start="5" %) 203 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 204 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 205 205 206 -(% style="list-style-type:circle" %) 207 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 208 208 209 -== Haushalt erstellen == 210 210 211 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 212 212 213 -(% style="list-style-type:circle" %) 214 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 215 215 216 -(% start="2" %) 217 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 218 218 219 -(% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 221 221 222 -(% start="3" %) 223 -1. Option **Haushalt **auswählen 224 224 225 -(% style="list-style-type:circle" %) 226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 227 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 228 228 229 -(% start="4" %) 230 -1. Eingaben zum Haushalt machen 157 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 231 231 232 -(% style="list-style-type:circle" %) 233 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. 159 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**) 234 234 235 -(% start="5" %) 236 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 161 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 237 237 238 -(% style="list-style-type:circle" %) 239 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 163 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 240 240 241 - ==GründetHaushalt im Personen-Desktop ==165 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 242 242 243 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor: 244 - 245 -1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus. 246 -1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts". 247 -1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt. 248 - 249 -Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv" 250 - 251 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] 252 - 253 - 254 -== Neuanlage eines Haushalts == 255 - 256 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] 257 - 258 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 259 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung 260 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 261 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 262 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 263 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich 264 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)((( 265 -Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 266 - 267 -Name, Vorname und Name, Vorname 268 -))) 269 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)((( 270 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 271 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 272 - 273 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, 274 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 275 - 276 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// 277 -))) 278 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)((( 279 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. 280 -))) 281 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 282 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.-- 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 -Adressdruck: 302 - 303 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 304 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 305 - 306 -//Frau Titel Vorname Nachname, 307 -Herrn Titel Vorname Nachname,// 308 - 309 - 310 - 311 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 312 - 313 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 314 - 315 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 316 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 317 - 318 -(% start="1" %) 319 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 320 320 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 168 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 321 321 322 -(% style="list-style-type:circle" %) 323 323 * Die Suchergebnisse werden angezeigt. 324 324 325 -(% start="4" %) 326 326 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 327 -1. **Diskette ** Icon**Speichern **klicken173 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 328 328 329 -(% style="list-style-type:circle" %) 330 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 175 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 331 331 332 -(% start="6" %) 333 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 177 +== Haushalt erstellen == 334 334 335 -(% style="list-style-type:circle" %) 336 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 179 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 337 337 338 - ===Haushalt auflösen ===181 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 339 339 340 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinstieg um ein Haushaltzu findenund den Haushalts-Desktop zu öffnen.183 +1. Option **Kontakte **auswählen 341 341 342 -(% style="list-style-type:disc" %) 343 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 344 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 185 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 345 345 346 -1. In dem Haushalts-DesktopaufdasIcon3 Personen.187 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 347 347 348 -(% style="list-style-type:circle" %) 349 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 189 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 350 350 351 -(% start="2" %) 352 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen 353 -1. **Grund **angeben 191 +1. Option **Haushalt **auswählen 354 354 355 -(% style="list-style-type:circle" %) 356 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. 193 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 357 357 358 -(% start="4" %) 359 -1. Gewünschte Option auswählen 360 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 195 +1. Eingaben zum Haushalt machen 196 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 361 361 362 -(% style="list-style-type:circle" %) 363 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 198 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 364 364 365 -(% start="6" %) 366 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 367 367 368 -(% style="list-style-type:circle" %) 369 -* Der Haushalt wird aufgelöst. 201 +xx 370 370 371 -(% class="box infomessage" %) 372 -((( 373 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 374 -))) 375 375 376 -= Weitere Funktionen der Kontakte = 377 377 378 -== Zwei Kontakte verbinden == 379 379 380 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 381 381 382 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 383 383 384 -(% start="2" %) 385 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 386 386 387 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 388 388 389 -(% start="3" %) 390 -1. Eingaben tätigen 391 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 392 392 393 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 394 394 395 -(% class="box infomessage" %) 396 -((( 397 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 398 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 399 -))) 400 400 401 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 402 402 403 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 404 404 405 -(% style="list-style-type:disc" %) 406 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 407 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 408 408 409 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 410 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 411 411 412 412 413 413 414 414 415 -== Kontakt suchen == 416 416 417 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 418 418 419 -**Schnellsuche** 420 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 421 421 422 -**Übersichtsliste** 423 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 424 424 425 425 426 -== Kontakt bearbeiten == 427 427 428 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 429 429 430 -(% style="list-style-type:disc" %) 431 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 432 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 433 433 434 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 435 435 436 -(% style="list-style-type:circle" %) 437 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 438 438 439 -(% start="2" %) 440 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 441 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 442 442 443 -(% style="list-style-type:circle" %) 444 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 445 - 446 -== Kontakt löschen == 447 - 448 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. 449 - 450 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 451 - 452 -(% style="list-style-type:circle" %) 453 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 454 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 455 - 456 -(% start="1" %) 457 -1. Gewünschten Kontakt auswählen 458 - 459 -(% style="list-style-type:circle" %) 460 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 461 - 462 -(% start="2" %) 463 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 464 - 465 -(% style="list-style-type:circle" %) 466 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 467 - 468 -(% start="3" %) 469 -1. Button **Ja **anklicken 470 - 471 -(% style="list-style-type:circle" %) 472 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 473 - 474 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 475 - 476 -Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 477 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 478 - 479 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 480 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 481 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 482 -1. Button **Ja **klicken 483 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen 484 -1. Button **OK **klicken 485 - 486 -(% style="list-style-type:circle" %) 487 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 488 - 489 -== Neue Bankverbindung erstellen == 490 - 491 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 492 - 493 -* Land 494 -* Bankleitzahl 495 -* Bankname 496 -* Kontonummer 497 -* IBAN 498 -* BIC 499 -* Abweichender Kontoinhaber 500 -* Status 501 - 502 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 503 - 504 -(% style="list-style-type:circle" %) 505 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 506 - 507 -(% start="2" %) 508 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 509 - 510 -(% style="list-style-type:circle" %) 511 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 512 - 513 -(% start="3" %) 514 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 515 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 516 - 517 -(% style="list-style-type:circle" %) 518 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 519 - 520 -== Lesemodus == 521 - 522 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 523 - 524 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 525 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 526 - 527 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 528 - 529 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 530 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 531 - 532 -== Person als VIP deklarieren == 533 - 534 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 535 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 536 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 537 - 538 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 539 - 540 -(% start="2" %) 541 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 542 - 543 -(% start="3" %) 544 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 545 - 546 -(% start="4" %) 547 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 548 - 549 -= Dokumente in den Desktops = 550 - 551 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 552 - 553 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 554 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 555 - 556 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 557 - 558 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 559 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 560 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 561 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 562 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 563 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 564 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 565 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 566 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 567 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 568 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 569 - 570 -== Dokument hinzufügen == 571 - 572 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 573 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 574 - 575 -(% style="list-style-type:circle" %) 576 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. 577 - 578 -(% start="3" %) 579 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 580 - 581 -(% style="list-style-type:circle" %) 582 -* Kontaktmenü wird geöffnet. 583 - 584 -(% start="4" %) 585 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken 586 - 587 -(% style="list-style-type:circle" %) 588 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. 589 - 590 -(% start="5" %) 591 -1. Auf **+ **Icon klicken 592 - 593 -(% style="list-style-type:circle" %) 594 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 595 - 596 -(% start="6" %) 597 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 598 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 599 - 600 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 601 - 602 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** 603 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken 604 - 605 -(% style="list-style-type:circle" %) 606 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. 607 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. 608 - 609 -(% start="3" %) 610 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken 611 - 612 -(% style="list-style-type:circle" %) 613 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. 614 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) 615 - 616 -(% start="4" %) 617 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben 618 -1. Auswahl bestätigen 619 - 620 -(% style="list-style-type:circle" %) 621 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. 622 - 623 -(% start="6" %) 624 -1. Restliche Eingaben tätigen 625 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern** 626 - 627 -(% style="list-style-type:circle" %) 628 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 629 - 630 -= Zusatzfelder = 631 - 632 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 633 - 634 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 635 - 636 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. 231 +
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