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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/05/27 16:05
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/02 18:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,38 +52,28 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
54 += Erstellung der Kontakte =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
66 66  
67 -= =
68 68  
69 69  
70 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71 71  
72 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
61 +== Dublettenprüfung ==
73 73  
74 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
63 +Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
65 +Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
66 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
68 +Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
69 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
70 +
75 75  
76 -|=Nummer|=Beschreibung
77 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 82  
83 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84 84  
85 85  
86 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -91,39 +91,6 @@
91 91  
92 92  
93 93  
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -|=(((
102 -Nummer
103 -)))|=(((
104 -Beschreibung
105 -)))
106 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108 -|**3**|(((
109 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110 -)))
111 -|**4**|(((
112 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113 -)))
114 -|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115 -|**6**|(((
116 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117 -)))
118 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121 -
122 -= Neuanlage der Kontakte =
123 -
124 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126 -
127 127  == Person erstellen ==
128 128  
129 129  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -183,8 +183,22 @@
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Eine neue Organisation wird erstellt.
185 185  
186 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
141 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187 187  
143 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
144 +
145 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
146 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
148 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
156 +
188 188  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -193,7 +193,7 @@
193 193  
194 194  (% start="1" %)
195 195  1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
165 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197 197  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198 198  
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -230,7 +230,7 @@
230 230  1. Eingaben zum Haushalt machen
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
202 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
234 234  
235 235  (% start="5" %)
236 236  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -238,79 +238,22 @@
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 239  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240 240  
241 -== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
210 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242 242  
243 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
212 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
244 244  
245 -1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
246 -1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
247 -1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
214 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
215 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
217 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
248 248  
249 -Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
250 250  
251 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
252 252  
253 253  
254 -== Neuanlage eines Haushalts ==
255 255  
256 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
257 -
258 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
259 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
260 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
261 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
262 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
263 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
264 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
265 -Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
266 -
267 -Name, Vorname und Name, Vorname
268 -)))
269 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
270 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
271 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
272 -
273 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
274 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
275 -
276 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
277 -)))
278 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
279 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
280 -)))
281 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
282 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -Adressdruck:
302 -
303 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
304 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
305 -
306 -//Frau Titel Vorname Nachname,
307 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
308 -
309 -
310 -
311 311  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
312 312  
313 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
225 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
314 314  
315 315  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
316 316  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
... ... @@ -337,10 +337,10 @@
337 337  
338 338  === Haushalt auflösen ===
339 339  
340 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
252 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:disc" %)
343 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
255 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
344 344  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
345 345  
346 346  1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
... ... @@ -373,62 +373,30 @@
373 373  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
374 374  )))
375 375  
376 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
377 377  
378 -== Zwei Kontakte verbinden ==
379 -
380 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
381 -
382 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
383 -
384 -(% start="2" %)
385 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
386 -
387 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
388 -
389 -(% start="3" %)
390 -1. Eingaben tätigen
391 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
392 -
393 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
394 -
395 -(% class="box infomessage" %)
396 -(((
397 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
398 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
399 -)))
400 -
401 401  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
402 402  
403 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
291 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:disc" %)
406 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
294 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
407 407  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
408 408  
409 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
297 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
410 410  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
411 411  
412 412  
413 413  
414 414  
415 -== Kontakt suchen ==
416 416  
417 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
418 418  
419 -**Schnellsuche**
420 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
421 421  
422 -**Übersichtsliste**
423 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
424 -
425 -
426 426  == Kontakt bearbeiten ==
427 427  
428 428  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:disc" %)
431 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
311 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
432 432  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
433 433  
434 434  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -445,130 +445,82 @@
445 445  
446 446  == Kontakt löschen ==
447 447  
448 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
328 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
329 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
449 449  
450 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
451 -
452 452  (% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
454 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
332 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
455 455  
456 -(% start="1" %)
334 +(% start="3" %)
457 457  1. Gewünschten Kontakt auswählen
458 458  
459 459  (% style="list-style-type:circle" %)
460 460  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
461 461  
462 -(% start="2" %)
340 +(% start="4" %)
463 463  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
464 464  
465 465  (% style="list-style-type:circle" %)
466 466  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
467 467  
468 -(% start="3" %)
346 +(% start="5" %)
469 469  1. Button **Ja **anklicken
470 470  
471 471  (% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
350 +* Der Kontakt wird gelöscht.
473 473  
474 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
352 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
475 475  
476 -Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
477 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
354 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
478 478  
479 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
480 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
481 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
482 -1. Button **Ja **klicken
483 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
484 -1. Button **OK **klicken
356 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
485 485  
486 -(% style="list-style-type:circle" %)
487 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
358 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
359 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
360 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
361 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
362 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
363 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
364 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
365 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
366 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
367 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
368 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
488 488  
489 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
490 490  
491 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492 492  
493 -* Land
494 -* Bankleitzahl
495 -* Bankname
496 -* Kontonummer
497 -* IBAN
498 -* BIC
499 -* Abweichender Kontoinhaber
500 -* Status
501 501  
502 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503 503  
504 -(% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
506 506  
507 -(% start="2" %)
508 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
509 509  
510 -(% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512 512  
513 -(% start="3" %)
514 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
516 516  
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
519 519  
520 -== Lesemodus ==
521 521  
522 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
523 523  
524 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
525 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
526 526  
527 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
528 528  
529 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
530 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
531 531  
532 -== Person als VIP deklarieren ==
533 533  
534 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
535 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
536 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
537 537  
538 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
539 539  
540 -(% start="2" %)
541 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
542 542  
543 -(% start="3" %)
544 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
545 545  
546 -(% start="4" %)
547 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
389 +== Lesemodus ==
548 548  
549 -= Dokumente in den Desktops =
391 +Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
392 +\\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
550 550  
551 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
394 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
395 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
552 552  
553 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
554 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
397 +Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
398 +**Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
399 +Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
555 555  
556 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
557 557  
558 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
559 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
560 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
561 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
562 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
563 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
564 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
565 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
566 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
567 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
568 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
402 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
569 569  
570 -== Dokument hinzufügen ==
571 -
572 572  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
573 573  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
574 574  
... ... @@ -594,12 +594,22 @@
594 594  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
595 595  
596 596  (% start="6" %)
597 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
598 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
429 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
599 599  
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
433 +
434 +(% start="7" %)
435 +1. Gewünschten **Link **eingeben
436 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
437 +1. Eingaben **speichern**
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Der Hyperlink wird erstellt.
441 +
600 600  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
601 601  
602 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
444 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
603 603  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
604 604  
605 605  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -627,10 +627,24 @@
627 627  (% style="list-style-type:circle" %)
628 628  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
629 629  
630 -= Zusatzfelder =
472 +xx
631 631  
632 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
633 633  
634 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
635 635  
636 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Zusatzfelder_im_Detail.png
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