Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,50 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	68	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,99 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= =
68		-
69		-
70		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71		-
72		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73		-
74		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
75		-
76		-|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82		-
83		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84		-
85		-
86		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-|=(((
102		-Nummer
103		-)))|=(((
104		-Beschreibung
105		-)))
106		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108		-|**3**|(((
109		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110		-)))
111		-|**4**|(((
112		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113		-)))
114		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115		-|**6**|(((
116		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117		-)))
118		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121		-
122		-= Neuanlage der Kontakte =
123		-
124		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126		-
127	127	== Person erstellen ==
128	128
129		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133	133
134	134	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
135	135	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139	139
140		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
141	141	1. Option **Person **auswählen
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146	146
147		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
148	148	1. Eingaben zur Person machen
149	149	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
150	150
...	...	@@ -153,47 +153,69 @@
153	153
154	154	== Organisation erstellen ==
155	155
156		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160	160
161	161	(% start="2" %)
162		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166	166
167	167	(% start="3" %)
168		-1. Option **Organisation **auswählen
	138	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	141	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173	173
174	174	(% start="4" %)
175		-1. Eingaben zur Organisation machen
	144	+1. Option **Organisation **auswählen
176	176
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	147	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
	150	+1. Eingaben zur Organisation machen
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	156	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	158	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	160	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	175	+
	176	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	180	+
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	186	+
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197	197	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
199	199	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -208,114 +208,67 @@
208	208
209	209	== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	203	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	206	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215	215
216	216	(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	209	+1. Option **Kontakte **auswählen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	212	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221	221
222	222	(% start="3" %)
223		-1. Option **Haushalt **auswählen
	215	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	218	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
228	228
229	229	(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	221	+1. Option **Haushalt **auswählen
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	224	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
234	234
235	235	(% start="5" %)
	227	+1. Eingaben zum Haushalt machen
236	236	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240	240
241		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	233	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242	242
243		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
	235	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
244	244
245		-1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
246		-1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
247		-1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
	237	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	238	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	239	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	240	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
248	248
249		-Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
250	250
251		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
252	252
253	253
254		-== Neuanlage eines Haushalts ==
255	255
256		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
257	257
258		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
259		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
260		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
261		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
262		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
263		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
264		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
265		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
266	266
267		-Name, Vorname und Name, Vorname
268		-)))
269		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
270		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
271		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
272	272
273		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
274		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
275	275
276		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
277		-)))
278		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
279		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
280		-)))
281		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
282		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
	250	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
283	283
	252	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
284	284
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
285	285
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
286	286
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
287	287
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-Adressdruck:
301		-
302		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
303		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
304		-
305		-//Frau Titel Vorname Nachname,
306		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
307		-
308		-
309		-
310		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
311		-
312		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
313		-
314		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
315		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
316		-
317		-(% start="1" %)
318		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	263	+(% start="3" %)
319	319	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
320	320
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -336,14 +336,8 @@
336	336
337	337	=== Haushalt auflösen ===
338	338
339		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	284	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
340	340
341		-(% style="list-style-type:disc" %)
342		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
343		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
344		-
345		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
346		-
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348	348	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
349	349
...	...	@@ -352,7 +352,7 @@
352	352	1. **Grund **angeben
353	353
354	354	(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	294	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
356	356
357	357	(% start="4" %)
358	358	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -372,264 +372,137 @@
372	372	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
373	373	)))
374	374
375		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
376	376
377		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	315	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
378	378
379		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	317	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
380	380
381		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	319	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
382	382
383		-(% start="2" %)
384		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	321	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	322	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	323	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	324	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
	325	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	326	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	327	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	328	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
	329	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	330	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	331	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
385	385
386		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
387	387
388		-(% start="3" %)
389		-1. Eingaben tätigen
390		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
391	391
392		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
393	393
394		-(% class="box infomessage" %)
395		-(((
396		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
397		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
398		-)))
399	399
400		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
401	401
402		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
403	403
404		-(% style="list-style-type:disc" %)
405		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
406		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
407	407
408		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
409		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
410	410
411	411
412	412
413	413
414		-== Kontakt suchen ==
415	415
416		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
417	417
418		-**Schnellsuche**
419		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
420	420
421		-**Übersichtsliste**
422		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
423	423
424	424
425		-== Kontakt bearbeiten ==
426	426
427		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
428	428
429		-(% style="list-style-type:disc" %)
430		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
431		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
432	432
433		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
434	434
435		-(% style="list-style-type:circle" %)
436		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
437	437
438		-(% start="2" %)
439		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
440		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
441	441
442		-(% style="list-style-type:circle" %)
443		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
444	444
445		-== Kontakt löschen ==
446	446
447		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
448	448
449		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
450	450
451		-(% style="list-style-type:circle" %)
452		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
453		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
454	454
455		-(% start="1" %)
456		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
457	457
458		-(% style="list-style-type:circle" %)
459		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
460	460
461		-(% start="2" %)
462		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
463	463
464		-(% style="list-style-type:circle" %)
465		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
466	466
467		-(% start="3" %)
468		-1. Button **Ja **anklicken
469	469
470		-(% style="list-style-type:circle" %)
471		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
472	472
473		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
474	474
475		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
476		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
477	477
478		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
479		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
480		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
481		-1. Button **Ja **klicken
482		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
483		-1. Button **OK **klicken
484	484
485		-(% style="list-style-type:circle" %)
486		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
487	487
488		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
489	489
490		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+xx
491	491
492		-* Land
493		-* Bankleitzahl
494		-* Bankname
495		-* Kontonummer
496		-* IBAN
497		-* BIC
498		-* Abweichender Kontoinhaber
499		-* Status
	373	+xx
500	500
501		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	375	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
502	502
503		-(% style="list-style-type:circle" %)
504		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	377	+1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	378	+1. Menüpunkt Kontakte auswählen
505	505
506		-(% start="2" %)
507		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
508		-
509	509	(% style="list-style-type:circle" %)
510		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	381	+* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
511	511
512	512	(% start="3" %)
513		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
514		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	384	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
515	515
516	516	(% style="list-style-type:circle" %)
517		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	387	+* Kontaktmenü wird geöffnet.
518	518
519		-== Lesemodus ==
	389	+(% start="4" %)
	390	+1. Auf Dokumenten-Icon klicken
520	520
521		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
522	522
523		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
524		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
	395	+(% start="5" %)
	396	+1. Auf + Icon klicken
525	525
526		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
527	527
528		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
529		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
	401	+(% start="6" %)
	402	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
530	530
531		-== Person als VIP deklarieren ==
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
532	532
533		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
534		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
535		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	407	+(% start="7" %)
	408	+1. Gewünschten Link eingeben
	409	+1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	410	+1. Eingaben speichern
536	536
537		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Der Hyperlink wird erstellt.
538	538
539		-(% start="2" %)
540		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	415	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
541	541
542		-(% start="3" %)
543		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	417	+xx
544	544
545		-(% start="4" %)
546		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
547	547
548		-= Dokumente in den Desktops =
549	549
550		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
551	551
552		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
553		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
554	554
555		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
556	556
557		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
558		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
559		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
560		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
561		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
562		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
563		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
564		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
565		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
566		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
567		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
568	568
569		-== Dokument hinzufügen ==
570	570
571		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
572		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
573	573
574		-(% style="list-style-type:circle" %)
575		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	427	+xx
576	576
577		-(% start="3" %)
578		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
579	579
580		-(% style="list-style-type:circle" %)
581		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
582	582
583		-(% start="4" %)
584		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
585	585
586		-(% style="list-style-type:circle" %)
587		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
588	588
589		-(% start="5" %)
590		-1. Auf **+ **Icon klicken
591	591
592		-(% style="list-style-type:circle" %)
593		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
594	594
595		-(% start="6" %)
596		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
597		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
598	598
599		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
600	600
601		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
602		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
603	603
604		-(% style="list-style-type:circle" %)
605		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
606		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
607	607
608		-(% start="3" %)
609		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
610	610
611		-(% style="list-style-type:circle" %)
612		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
613		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
614	614
615		-(% start="4" %)
616		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
617		-1. Auswahl bestätigen
618	618
619		-(% style="list-style-type:circle" %)
620		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
621	621
622		-(% start="6" %)
623		-1. Restliche Eingaben tätigen
624		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
625	625
626		-(% style="list-style-type:circle" %)
627		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
628	628
629		-= Zusatzfelder =
630	630
631		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
632	632
633		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
634		-
635		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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Dublettenerkennung.png

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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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Zusatzfelder_im_Detail.png

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