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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/05/28 12:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 15:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -64,9 +64,7 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 -= =
68 68  
69 -
70 70  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71 71  
72 72  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -240,33 +240,50 @@
240 240  
241 241  == Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
242 242  
243 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
241 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
244 244  
245 -1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
246 -1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
247 -1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
243 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
244 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
245 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
248 248  
249 -Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
249 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
250 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
251 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
250 250  
253 +(% class="box infomessage" %)
254 +(((
255 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
256 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
257 +)))
258 +
251 251  [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
252 252  
253 253  
254 254  == Neuanlage eines Haushalts ==
255 255  
256 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
264 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
257 257  
258 258  (% style="margin-left:auto; width:926px" %)
259 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
260 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
261 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
262 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
263 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
264 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
267 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
268 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
269 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
272 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
265 265  Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
266 266  
267 267  Name, Vorname und Name, Vorname
268 268  )))
269 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
277 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
278 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
279 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
280 +
281 +//Frau Titel Vorname Nachname,
282 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
283 +)))
284 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
270 270  Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
271 271  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
272 272  
... ... @@ -275,11 +275,15 @@
275 275  
276 276  Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
277 277  )))
278 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
293 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
279 279  Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
280 280  )))
281 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
282 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
296 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
297 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
298 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
299 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
300 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
301 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
283 283  
284 284  
285 285  
... ... @@ -296,16 +296,48 @@
296 296  
297 297  
298 298  
299 -Adressdruck:
300 300  
301 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
302 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
303 303  
304 -//Frau Titel Vorname Nachname,
305 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
306 306  
307 307  
308 308  
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +(% class="wikigeneratedid" %)
341 +xx
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" %)
358 +xx
359 +
309 309  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
310 310  
311 311  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
... ... @@ -632,3 +632,5 @@
632 632  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
633 633  
634 634  Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
686 +
687 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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