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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/05/28 12:26
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am 2023/10/27 11:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,18 +1,50 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
14 -= Kontakttypen im Überblick =
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
15 15  
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 +
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 +
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 +
35 +
36 +== Kontakt löschen ==
37 +
38 +xx
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +== Kontakttypen ==
47 +
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17 17  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18 18  Organisationsadresse
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,38 +52,19 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 -= =
68 68  
69 69  
70 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71 71  
72 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73 73  
74 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
94 +xx
75 75  
76 -|=Nummer|=Beschreibung
77 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 82  
83 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
97 +xx
84 84  
85 85  
86 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -98,546 +98,17 @@
98 98  
99 99  
100 100  
101 -|=(((
102 -Nummer
103 -)))|=(((
104 -Beschreibung
105 -)))
106 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108 -|**3**|(((
109 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
110 -)))
111 -|**4**|(((
112 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
113 -)))
114 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
115 -|**6**|(((
116 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
117 -)))
118 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121 121  
122 -= Neuanlage der Kontakte =
123 123  
124 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126 126  
127 -== Person erstellen ==
128 128  
129 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Option **Person **auswählen
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 -1. Eingaben zur Person machen
149 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Eine neue Person wird erstellt.
153 153  
154 -== Organisation erstellen ==
155 155  
156 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
160 -
161 -(% start="2" %)
162 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166 -
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **Organisation **auswählen
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
173 -
174 -(% start="4" %)
175 -1. Eingaben zur Organisation machen
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179 -
180 -(% start="4" %)
181 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
185 -
186 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
187 -
188 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
189 -
190 -(% style="list-style-type:disc" %)
191 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
193 -
194 -(% start="1" %)
195 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
197 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
201 -
202 -(% start="5" %)
203 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
204 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
208 -
209 -== Haushalt erstellen ==
210 -
211 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
215 -
216 -(% start="2" %)
217 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 -
222 -(% start="3" %)
223 -1. Option **Haushalt **auswählen
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
228 -
229 -(% start="4" %)
230 -1. Eingaben zum Haushalt machen
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
234 -
235 -(% start="5" %)
236 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240 -
241 -== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
242 -
243 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
244 -
245 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
246 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
247 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel Neuanlage eines Haushalts)
251 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
252 -* Die bisherige Personenadresse ist zu einer **Haushaltsadresse **geworden.
253 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
254 -
255 -(% class="box infomessage" %)
256 -(((
257 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
258 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
259 -)))
260 -
261 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
262 -
263 -
264 -== Neuanlage eines Haushalts ==
265 -
266 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
267 -
268 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
269 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
271 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
272 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
273 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
274 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
275 -Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
276 -
277 -Name, Vorname und Name, Vorname
278 -)))
279 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
280 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
281 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
282 -
283 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
284 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
285 -
286 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
287 -)))
288 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
289 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
290 -)))
291 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
292 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -Adressdruck:
309 -
310 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
311 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
312 -
313 -//Frau Titel Vorname Nachname,
314 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
315 -
316 -
317 -
318 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
319 -
320 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
321 -
322 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
323 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
324 -
325 -(% start="1" %)
326 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
327 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
331 -
332 -(% start="4" %)
333 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
334 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
338 -
339 -(% start="6" %)
340 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
344 -
345 -=== Haushalt auflösen ===
346 -
347 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
348 -
349 -(% style="list-style-type:disc" %)
350 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
351 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
352 -
353 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
357 -
358 -(% start="2" %)
359 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
360 -1. **Grund **angeben
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
364 -
365 -(% start="4" %)
366 -1. Gewünschte Option auswählen
367 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
368 -
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
371 -
372 -(% start="6" %)
373 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
377 -
378 -(% class="box infomessage" %)
379 -(((
380 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
381 -)))
382 -
383 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
384 -
385 -== Zwei Kontakte verbinden ==
386 -
387 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
388 -
389 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
390 -
391 -(% start="2" %)
392 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
393 -
394 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
395 -
396 -(% start="3" %)
397 -1. Eingaben tätigen
398 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
399 -
400 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
401 -
402 -(% class="box infomessage" %)
403 -(((
404 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
405 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
406 -)))
407 -
408 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
409 -
410 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
411 -
412 -(% style="list-style-type:disc" %)
413 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
414 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
415 -
416 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
417 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -== Kontakt suchen ==
423 -
424 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
425 -
426 -**Schnellsuche**
427 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
428 -
429 -**Übersichtsliste**
430 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
431 -
432 -
433 -== Kontakt bearbeiten ==
434 -
435 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
436 -
437 -(% style="list-style-type:disc" %)
438 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
439 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
440 -
441 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
445 -
446 -(% start="2" %)
447 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
448 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
449 -
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
452 -
453 -== Kontakt löschen ==
454 -
455 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
456 -
457 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
461 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
462 -
463 -(% start="1" %)
464 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
468 -
469 -(% start="2" %)
470 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
471 -
472 -(% style="list-style-type:circle" %)
473 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
474 -
475 -(% start="3" %)
476 -1. Button **Ja **anklicken
477 -
478 -(% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
480 -
481 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
482 -
483 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
484 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
485 -
486 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
487 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
488 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
489 -1. Button **Ja **klicken
490 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
491 -1. Button **OK **klicken
492 -
493 -(% style="list-style-type:circle" %)
494 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
495 -
496 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
497 -
498 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
499 -
500 -* Land
501 -* Bankleitzahl
502 -* Bankname
503 -* Kontonummer
504 -* IBAN
505 -* BIC
506 -* Abweichender Kontoinhaber
507 -* Status
508 -
509 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
510 -
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
513 -
514 -(% start="2" %)
515 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
516 -
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
519 -
520 -(% start="3" %)
521 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
522 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
526 -
527 -== Lesemodus ==
528 -
529 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
530 -
531 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
532 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
533 -
534 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
535 -
536 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
537 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
538 -
539 -== Person als VIP deklarieren ==
540 -
541 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
542 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
543 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
544 -
545 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
546 -
547 -(% start="2" %)
548 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
549 -
550 -(% start="3" %)
551 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
552 -
553 -(% start="4" %)
554 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
555 -
556 -= Dokumente in den Desktops =
557 -
558 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
559 -
560 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
561 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
562 -
563 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
564 -
565 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
566 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
567 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
568 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
569 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
570 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
571 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
572 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
573 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
574 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
575 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
576 -
577 -== Dokument hinzufügen ==
578 -
579 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
580 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
581 -
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
584 -
585 -(% start="3" %)
586 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
587 -
588 -(% style="list-style-type:circle" %)
589 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
590 -
591 -(% start="4" %)
592 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
593 -
594 -(% style="list-style-type:circle" %)
595 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
596 -
597 -(% start="5" %)
598 -1. Auf **+ **Icon klicken
599 -
600 -(% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
602 -
603 -(% start="6" %)
604 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
605 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
606 -
607 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
608 -
609 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
610 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
611 -
612 -(% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
614 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
615 -
616 -(% start="3" %)
617 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
621 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
622 -
623 -(% start="4" %)
624 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
625 -1. Auswahl bestätigen
626 -
627 -(% style="list-style-type:circle" %)
628 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
629 -
630 -(% start="6" %)
631 -1. Restliche Eingaben tätigen
632 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
633 -
634 -(% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
636 -
637 -= Zusatzfelder =
638 -
639 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
640 -
641 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
642 -
643 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
Dublettenerkennung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -127.4 KB
Inhalt
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 -XWiki.kprummer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (1697).png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20240524140121-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
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