Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -55,8 +55,8 @@
  = Dublettenprüfung =
  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
--Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
  Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
++Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
  Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
@@ -64,65 +64,10 @@
  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
--=   =
--
--
--= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
--
--Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
--
--[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
--
--|=Nummer|=Beschreibung
--|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
--|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
--|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
--|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
--|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
--
--= Erläuterung Kontakt-Desktop =
--
--
--[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--|=(((
--Nummer
--)))|=(((
--Beschreibung
--)))
--|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
--|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
--|**3**|(((
--Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
--)))
--|**4**|(((
--Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
--)))
--|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
--|**6**|(((
--Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
--)))
--|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
--|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
--|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
--
  = Neuanlage der Kontakte =
--Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
--Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
++Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
++Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
  == Person erstellen ==
@@ -193,7 +193,7 @@
  (% start="1" %)
 . Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
++1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
 . Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -230,7 +230,7 @@
 . Eingaben zum Haushalt machen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
  (% start="5" %)
 . **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
@@ -238,86 +238,15 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
--== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
--Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
++(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
++|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
++|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
++|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
--1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
--1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
--1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel Neuanlage eines Haushalts)
--* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
--* Die bisherige Personenadresse ist zu einer **Haushaltsadresse **geworden.
--* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
--Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
--)))
--
--[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
--
--
--== Neuanlage eines Haushalts ==
--
--[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
--|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
--|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
--|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
--|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
--|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
--Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
--
--Name, Vorname und Name, Vorname
--)))
--|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
--Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
--Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
--
--//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
--sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
--
--Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
--)))
--|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
--Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
--)))
--|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
--Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--Adressdruck:
--
--Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
--Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
--
--//Frau Titel Vorname Nachname,
--Herrn Titel Vorname Nachname,//
--
--
--
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
++Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
@@ -344,10 +344,10 @@
  === Haushalt auflösen ===
--Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
  (% style="list-style-type:disc" %)
--* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
 . In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
@@ -407,10 +407,10 @@
  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
  (% style="list-style-type:disc" %)
--* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
++* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
  Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
@@ -427,7 +427,7 @@
  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
  **Übersichtsliste**
--Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
++Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
  == Kontakt bearbeiten ==
@@ -452,7 +452,7 @@
  == Kontakt löschen ==
--**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
++**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
@@ -476,54 +476,8 @@
 . Button **Ja **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
++* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
--== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
--
--Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
--Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
--
--1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
--1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
--1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
--1. Button **Ja **klicken
--1. KK-Art mit Kürzel auswählen
--1. Button **OK **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
--
--== Neue Bankverbindung erstellen ==
--
--Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
--
--* Land
--* Bankleitzahl
--* Bankname
--* Kontonummer
--* IBAN
--* BIC
--* Abweichender Kontoinhaber
--* Status
--
--1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
--1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--
  == Lesemodus ==
  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
@@ -574,6 +574,15 @@
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  == Dokument hinzufügen ==
 . In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
@@ -636,8 +636,25 @@
  = Zusatzfelder =
--[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
++Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
--Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
++
++Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
++
++
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-204.9 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.kprummer

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1		-241.5 KB

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Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png

Author

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-215.4 KB

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-440.0 KB

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Zusatzfelder_im_Detail.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-394.7 KB

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image-20240524140121-1.png

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1		-XWiki.kprummer

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