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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/04/18 16:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,47 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -62,7 +62,7 @@
62 62  Ansprechpartner
63 63  
64 64  Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
66 66  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 67  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 68  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -83,132 +83,551 @@
83 83  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 84  
85 85  
55 += Dublettenprüfung =
86 86  
87 -= Erstellung der Kontakttypen =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
88 88  
89 -xx
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
90 90  
91 -== Person erstellen ==
67 += Neuanlage der Kontakte =
92 92  
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
69 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
94 94  
95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
73 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
98 98  
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
75 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
100 100  
77 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 +
79 +|=Nummer|=Beschreibung
80 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 +|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 +
87 +== Person erstellen ==
88 +
89 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
93 +
94 +(% start="2" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
100 +(% start="3" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
105 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
108 108  
107 +(% start="4" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
115 115  
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
116 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
117 117  
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
119 119  
120 -1. Option **Kontakte **auswählen
121 -
122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 -
121 +(% start="2" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
127 +(% start="3" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
132 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
131 131  
134 +(% start="4" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
139 +
140 +(% start="4" %)
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
146 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
148 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
150 +(% style="list-style-type:disc" %)
151 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
152 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
145 145  
154 +(% start="1" %)
155 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
156 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
146 146  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
147 147  
162 +(% start="5" %)
163 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
164 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
148 148  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
149 149  
169 +== Haushalt erstellen ==
150 150  
171 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
151 151  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
152 152  
176 +(% start="2" %)
177 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
153 153  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
154 154  
182 +(% start="3" %)
183 +1. Option **Haushalt **auswählen
155 155  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
187 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
156 156  
189 +(% start="4" %)
190 +1. Eingaben zum Haushalt machen
157 157  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
158 158  
159 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
195 +(% start="5" %)
196 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
160 160  
161 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
162 162  
163 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
201 +== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
164 164  
165 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
203 +Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
204 +Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
205 +Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die Neuanlage eines Haushalts generiert.
166 166  
167 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
207 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
168 168  
209 +
210 +== Neuanlage eines Haushalts ==
211 +
212 +[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
213 +
214 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
215 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
217 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
218 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
219 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
220 +Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
221 +Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
222 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
223 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
224 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
225 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
226 +Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +xx
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +xx
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
278 +
279 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
280 +
281 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
282 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
283 +
284 +(% start="1" %)
285 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
169 169  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
170 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
171 171  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
173 173  
291 +(% start="4" %)
174 174  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
175 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
293 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
176 176  
177 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
178 178  
298 +(% start="6" %)
299 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
179 179  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
180 180  
181 -xx
304 +=== Haushalt auflösen ===
182 182  
306 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
183 183  
184 -xx
308 +(% style="list-style-type:disc" %)
309 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
310 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
185 185  
312 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
186 186  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
187 187  
317 +(% start="2" %)
318 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
319 +1. **Grund **angeben
188 188  
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
189 189  
324 +(% start="4" %)
325 +1. Gewünschte Option auswählen
326 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
190 190  
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
191 191  
331 +(% start="6" %)
332 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
192 192  
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
193 193  
337 +(% class="box infomessage" %)
338 +(((
339 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
340 +)))
194 194  
342 += Weitere Funktionen der Kontakte =
195 195  
344 +== Zwei Kontakte verbinden ==
196 196  
346 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
197 197  
348 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
198 198  
350 +(% start="2" %)
351 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
199 199  
353 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
200 200  
355 +(% start="3" %)
356 +1. Eingaben tätigen
357 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
201 201  
359 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 202  
361 +(% class="box infomessage" %)
362 +(((
363 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
364 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
365 +)))
203 203  
367 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
204 204  
369 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
205 205  
371 +(% style="list-style-type:disc" %)
372 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
373 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
206 206  
375 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
376 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
207 207  
208 208  
209 209  
210 210  
381 +== Kontakt suchen ==
211 211  
383 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
212 212  
385 +**Schnellsuche**
386 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
213 213  
214 -
388 +**Übersichtsliste**
389 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
390 +
391 +
392 +== Kontakt bearbeiten ==
393 +
394 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
395 +
396 +(% style="list-style-type:disc" %)
397 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
398 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
399 +
400 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
404 +
405 +(% start="2" %)
406 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
407 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
411 +
412 +== Kontakt löschen ==
413 +
414 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
415 +
416 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
417 +
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
420 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
421 +
422 +(% start="1" %)
423 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
424 +
425 +(% style="list-style-type:circle" %)
426 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
427 +
428 +(% start="2" %)
429 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
433 +
434 +(% start="3" %)
435 +1. Button **Ja **anklicken
436 +
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
439 +
440 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
441 +
442 +Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
443 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
444 +
445 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
446 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
447 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
448 +1. Button **Ja **klicken
449 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
450 +1. Button **OK **klicken
451 +
452 +(% style="list-style-type:circle" %)
453 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
454 +
455 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
456 +
457 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
458 +
459 +* Land
460 +* Bankleitzahl
461 +* Bankname
462 +* Kontonummer
463 +* IBAN
464 +* BIC
465 +* Abweichender Kontoinhaber
466 +* Status
467 +
468 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
469 +
470 +(% style="list-style-type:circle" %)
471 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
472 +
473 +(% start="2" %)
474 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
475 +
476 +(% style="list-style-type:circle" %)
477 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
478 +
479 +(% start="3" %)
480 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
481 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
482 +
483 +(% style="list-style-type:circle" %)
484 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
485 +
486 +== Lesemodus ==
487 +
488 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
489 +
490 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
491 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
492 +
493 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
494 +
495 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
496 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
497 +
498 +== Person als VIP deklarieren ==
499 +
500 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
501 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
502 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
503 +
504 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
505 +
506 +(% start="2" %)
507 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
508 +
509 +(% start="3" %)
510 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
511 +
512 +(% start="4" %)
513 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
514 +
515 += Dokumente in den Desktops =
516 +
517 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
518 +
519 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
520 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
521 +
522 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
523 +
524 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
525 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
526 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
527 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
528 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
529 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
530 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
531 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
532 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
533 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
534 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
535 +
536 +== Dokument hinzufügen ==
537 +
538 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
539 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
540 +
541 +(% style="list-style-type:circle" %)
542 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
543 +
544 +(% start="3" %)
545 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
546 +
547 +(% style="list-style-type:circle" %)
548 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
549 +
550 +(% start="4" %)
551 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
552 +
553 +(% style="list-style-type:circle" %)
554 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
555 +
556 +(% start="5" %)
557 +1. Auf **+ **Icon klicken
558 +
559 +(% style="list-style-type:circle" %)
560 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
561 +
562 +(% start="6" %)
563 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
564 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
565 +
566 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
567 +
568 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
569 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
570 +
571 +(% style="list-style-type:circle" %)
572 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
573 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
574 +
575 +(% start="3" %)
576 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
577 +
578 +(% style="list-style-type:circle" %)
579 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
580 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
581 +
582 +(% start="4" %)
583 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
584 +1. Auswahl bestätigen
585 +
586 +(% style="list-style-type:circle" %)
587 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
588 +
589 +(% start="6" %)
590 +1. Restliche Eingaben tätigen
591 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
592 +
593 +(% style="list-style-type:circle" %)
594 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
595 +
596 += Zusatzfelder =
597 +
598 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
599 +
600 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
601 +
602 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
Dublettenerkennung.png
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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