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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,23 +25,42 @@
25 25  
26 26  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 31  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
37 -xx
40 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
38 38  
39 -xx
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
40 40  
41 -xx
46 +(% start="3" %)
47 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
42 42  
43 -xx
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
50 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
44 44  
52 +(% start="4" %)
53 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54 +
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57 +
58 +(% start="5" %)
59 +1. Button **Ja **anklicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Der Kontakt wird gelöscht.
63 +
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
115 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
121 +(% start="3" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
127 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
133 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
147 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
153 +(% start="3" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
159 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
165 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
178 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -149,62 +149,270 @@
149 149  
150 150  
151 151  
187 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
152 152  
189 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
153 153  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
154 154  
194 +(% start="2" %)
195 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
155 155  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
156 156  
200 +(% start="3" %)
201 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
202 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
157 157  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
158 158  
159 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
207 +(% start="5" %)
208 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
209 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
160 160  
161 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
162 162  
214 +== Haushalt erstellen ==
215 +
216 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
220 +
221 +(% start="2" %)
222 +1. Option **Kontakte **auswählen
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
226 +
227 +(% start="3" %)
228 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="4" %)
234 +1. Option **Haushalt **auswählen
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="5" %)
240 +1. Eingaben zum Haushalt machen
241 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
245 +
246 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
247 +
248 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
249 +
250 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
251 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
253 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
261 +
262 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
164 164  
165 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
267 +(% start="2" %)
268 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
166 166  
167 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
168 168  
273 +(% start="3" %)
169 169  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
170 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
171 171  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
173 173  
279 +(% start="4" %)
174 174  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
175 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
281 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
176 176  
177 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
178 178  
286 +(% start="6" %)
287 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
179 179  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
180 180  
181 -xx
292 +=== Haushalt auflösen ===
182 182  
294 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
183 183  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
298 +
299 +(% start="2" %)
300 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
301 +1. **Grund **angeben
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
305 +
306 +(% start="4" %)
307 +1. Gewünschte Option auswählen
308 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
312 +
313 +(% start="6" %)
314 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
318 +
319 +(% class="box infomessage" %)
320 +(((
321 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
322 +)))
323 +
324 +
325 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
326 +
327 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328 +
329 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
330 +
331 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
184 184  xx
185 185  
380 +xx
186 186  
382 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
187 187  
384 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
188 188  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
189 189  
390 +(% start="3" %)
391 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
190 190  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
191 191  
396 +(% start="4" %)
397 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
192 192  
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
193 193  
402 +(% start="5" %)
403 +1. Auf **+ **Icon klicken
194 194  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
195 195  
408 +(% start="6" %)
409 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
196 196  
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
197 197  
414 +(% start="7" %)
415 +1. Gewünschten **Link **eingeben
416 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417 +1. Eingaben **speichern**
198 198  
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Der Hyperlink wird erstellt.
199 199  
422 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
200 200  
424 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
425 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
201 201  
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
429 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
202 202  
431 +(% start="3" %)
432 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
203 203  
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
436 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
204 204  
438 +(% start="4" %)
439 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
440 +1. Auswahl bestätigen
205 205  
442 +(% style="list-style-type:circle" %)
443 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
206 206  
445 +(% start="6" %)
446 +1. Restliche Eingaben tätigen
447 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
207 207  
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
208 208  
209 209  
210 210  
... ... @@ -211,4 +211,25 @@
211 211  
212 212  
213 213  
457 +
458 +xx
459 +
460 +
461 +
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474 +
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476 +
477 +
214 214  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +251.9 KB
Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +171.2 KB
Inhalt