Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -1,6 +1,6 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 3 += **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** = 4 4 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) ... ... @@ -9,39 +9,6 @@ 9 9 10 10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 11 12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 13 - 14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -== Kontakt bearbeiten == 25 - 26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 27 - 28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 29 - 30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 32 - 33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 34 - 35 -== Kontakt löschen == 36 - 37 -xx 38 - 39 -xx 40 - 41 -xx 42 - 43 -xx 44 - 45 45 = Kontakttypen im Überblick = 46 46 47 47 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -83,55 +83,80 @@ 83 83 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 84 84 85 85 53 += Dublettenprüfung = 86 86 87 -= Erstellung der Kontakttypen = 55 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 56 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 57 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten. 58 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 59 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 88 88 89 -xx 61 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 62 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 63 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 90 90 91 -= =Person erstellen==65 += Neuanlage der Kontakte = 92 92 93 - 1.InDesktopauf**Kontaktmanagement**klicken67 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 94 94 95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 96 96 97 - 1.Option**Kontakte**auswählen70 +== Person erstellen == 98 98 99 - *DieOptionKontaktewirdgeöffnet.72 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 100 100 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 75 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 76 + 77 +(% start="2" %) 101 101 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 102 102 80 +(% style="list-style-type:circle" %) 103 103 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 104 104 83 +(% start="3" %) 105 105 1. Option **Person **auswählen 106 106 86 +(% style="list-style-type:circle" %) 107 107 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 88 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 108 108 90 +(% start="4" %) 109 109 1. Eingaben zur Person machen 110 110 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 111 111 94 +(% style="list-style-type:circle" %) 112 112 * Eine neue Person wird erstellt. 113 113 114 114 == Organisation erstellen == 115 115 116 -1. In Desktop a uf**Kontaktmanagement **klicken99 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 117 117 118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 101 +(% style="list-style-type:circle" %) 102 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 119 119 120 -1. Option **Kontakte **auswählen 121 - 122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 123 - 104 +(% start="2" %) 124 124 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 125 125 107 +(% style="list-style-type:circle" %) 126 126 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 127 127 110 +(% start="3" %) 128 128 1. Option **Organisation **auswählen 129 129 113 +(% style="list-style-type:circle" %) 130 130 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 115 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 131 131 117 +(% start="4" %) 132 132 1. Eingaben zur Organisation machen 119 + 120 +(% style="list-style-type:circle" %) 121 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 122 + 123 +(% start="4" %) 133 133 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 134 134 126 +(% style="list-style-type:circle" %) 135 135 * Eine neue Organisation wird erstellt. 136 136 137 137 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === ... ... @@ -140,75 +140,342 @@ 140 140 141 141 (% style="margin-left:auto; width:686px" %) 142 142 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__135 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 136 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] 145 145 138 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 146 146 140 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. 147 147 142 +(% style="list-style-type:disc" %) 143 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 144 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 148 148 146 +(% start="1" %) 147 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 148 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 149 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 149 149 151 +(% style="list-style-type:circle" %) 152 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 150 150 154 +(% start="5" %) 155 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 156 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 151 151 158 +(% style="list-style-type:circle" %) 159 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 152 152 161 +== Haushalt erstellen == 153 153 163 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 154 154 165 +(% style="list-style-type:circle" %) 166 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 155 155 168 +(% start="2" %) 169 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 156 156 171 +(% style="list-style-type:circle" %) 172 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 157 157 174 +(% start="3" %) 175 +1. Option **Haushalt **auswählen 158 158 159 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 177 +(% style="list-style-type:circle" %) 178 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 179 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 160 160 161 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**) 181 +(% start="4" %) 182 +1. Eingaben zum Haushalt machen 162 162 163 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 184 +(% style="list-style-type:circle" %) 185 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 164 164 165 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 187 +(% start="5" %) 188 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 166 166 167 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 190 +(% style="list-style-type:circle" %) 191 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 168 168 193 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 194 + 195 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] 196 + 197 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 198 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 199 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 200 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 201 + 202 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 203 + 204 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 205 + 206 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 207 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 208 + 209 +(% start="1" %) 210 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 169 169 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 170 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 171 171 213 +(% style="list-style-type:circle" %) 172 172 * Die Suchergebnisse werden angezeigt. 173 173 216 +(% start="4" %) 174 174 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 175 -1. **Diskette ** Symbol**Speichern **klicken218 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 176 176 177 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 220 +(% style="list-style-type:circle" %) 221 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 178 178 223 +(% start="6" %) 224 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 179 179 226 +(% style="list-style-type:circle" %) 227 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 180 180 181 - xx229 +=== Haushalt auflösen === 182 182 231 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. 183 183 184 -xx 233 +(% style="list-style-type:disc" %) 234 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 235 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 185 185 237 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 186 186 239 +(% style="list-style-type:circle" %) 240 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 187 187 242 +(% start="2" %) 243 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 244 +1. **Grund **angeben 188 188 246 +(% style="list-style-type:circle" %) 247 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. 189 189 249 +(% start="4" %) 250 +1. Gewünschte Option auswählen 251 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 190 190 253 +(% style="list-style-type:circle" %) 254 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 191 191 256 +(% start="6" %) 257 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 192 192 259 +(% style="list-style-type:circle" %) 260 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 193 193 262 +(% class="box infomessage" %) 263 +((( 264 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 265 +))) 194 194 267 += Weitere Funktionen der Kontakte = 195 195 269 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 196 196 271 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 197 197 273 +(% style="list-style-type:disc" %) 274 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 275 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 198 198 277 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 278 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 199 199 200 200 201 201 202 202 283 +== Kontakt suchen == 203 203 285 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 204 204 287 +**Schnellsuche** 288 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 205 205 290 +**Übersichtsliste** 291 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 206 206 207 207 294 +== Kontakt bearbeiten == 208 208 296 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 209 209 298 +(% style="list-style-type:disc" %) 299 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte 300 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 210 210 302 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 211 211 304 +(% style="list-style-type:circle" %) 305 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 212 212 307 +(% start="2" %) 308 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 309 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 213 213 311 +(% style="list-style-type:circle" %) 312 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 313 + 314 +== Kontakt löschen == 315 + 316 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 317 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 318 + 319 +(% style="list-style-type:circle" %) 320 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 321 + 322 +(% start="3" %) 323 +1. Gewünschten Kontakt auswählen 324 + 325 +(% style="list-style-type:circle" %) 326 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 327 + 328 +(% start="4" %) 329 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 330 + 331 +(% style="list-style-type:circle" %) 332 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 333 + 334 +(% start="5" %) 335 +1. Button **Ja **anklicken 336 + 337 +(% style="list-style-type:circle" %) 338 +* Der Kontakt wird gelöscht. 339 + 340 +== Lesemodus == 341 + 342 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 343 + 344 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 345 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 346 + 347 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 348 + 349 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 350 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 351 + 352 +== VIP Kontakt == 353 + 354 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 355 +In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 356 + 357 +x 358 + 359 +x 360 + 361 +x 362 + 363 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = 364 + 365 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. 366 + 367 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 368 + 369 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 370 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 371 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 372 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 373 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 374 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 375 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 376 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 377 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 378 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 379 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 380 + 381 + 382 + 383 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 384 + 385 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 386 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 387 + 388 +(% style="list-style-type:circle" %) 389 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. 390 + 391 +(% start="3" %) 392 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 393 + 394 +(% style="list-style-type:circle" %) 395 +* Kontaktmenü wird geöffnet. 396 + 397 +(% start="4" %) 398 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken 399 + 400 +(% style="list-style-type:circle" %) 401 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. 402 + 403 +(% start="5" %) 404 +1. Auf **+ **Icon klicken 405 + 406 +(% style="list-style-type:circle" %) 407 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 408 + 409 +(% start="6" %) 410 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 411 + 412 +(% style="list-style-type:circle" %) 413 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 414 + 415 +(% start="7" %) 416 +1. Gewünschten **Link **eingeben 417 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 418 +1. Eingaben **speichern** 419 + 420 +(% style="list-style-type:circle" %) 421 +* Der Hyperlink wird erstellt. 422 + 423 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 424 + 425 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 426 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken 427 + 428 +(% style="list-style-type:circle" %) 429 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. 430 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. 431 + 432 +(% start="3" %) 433 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken 434 + 435 +(% style="list-style-type:circle" %) 436 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. 437 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) 438 + 439 +(% start="4" %) 440 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben 441 +1. Auswahl bestätigen 442 + 443 +(% style="list-style-type:circle" %) 444 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. 445 + 446 +(% start="6" %) 447 +1. Restliche Eingaben tätigen 448 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern** 449 + 450 +(% style="list-style-type:circle" %) 451 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 452 + 453 +xx 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 214 214
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