Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -1,16 +1,14 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 4 4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 5 5 6 6 {{toc/}} 7 7 ))) 8 8 9 -(% class="box warningmessage" %) 10 -((( 11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 -))) 8 += Kontakte = 13 13 10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 + 14 14 = Kontakttypen im Überblick = 15 15 16 16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -31,7 +31,7 @@ 31 31 Ansprechpartner 32 32 33 33 Haushaltsmitglied 34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 35 35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 36 36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 37 37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -52,78 +52,11 @@ 52 52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 53 53 54 54 55 -= Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 54 += Erstellung der Kontakte = 62 62 63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden. 66 66 67 -= = 68 - 69 - 70 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 71 - 72 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 73 - 74 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] 75 - 76 -|=Nummer|=Beschreibung 77 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 78 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. 79 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. 80 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. 81 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 82 - 83 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 84 - 85 - 86 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 -|=((( 102 -Nummer 103 -)))|=((( 104 -Beschreibung 105 -))) 106 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 107 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 108 -|**3**|((( 109 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören. 110 -))) 111 -|**4**|((( 112 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen. 113 -))) 114 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist. 115 -|**6**|((( 116 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist. 117 -))) 118 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 119 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. 120 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. 121 - 122 -= Neuanlage der Kontakte = 123 - 124 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 125 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 126 - 127 127 == Person erstellen == 128 128 129 129 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. ... ... @@ -142,7 +142,6 @@ 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 144 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 145 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 146 146 147 147 (% start="4" %) 148 148 1. Eingaben zur Person machen ... ... @@ -169,31 +169,46 @@ 169 169 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 171 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 172 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 173 173 174 174 (% start="4" %) 175 175 1. Eingaben zur Organisation machen 176 - 177 -(% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 179 - 180 -(% start="4" %) 181 181 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 182 182 183 183 (% style="list-style-type:circle" %) 184 184 * Eine neue Organisation wird erstellt. 185 185 186 -== Ansprechpartner einer Organisationhinzufügen==110 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 187 187 188 - Es gibt zwei unterschiedliche EinsteigeumeinenAnsprechpatnerzu einer Organisationhinzufügen.112 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] 189 189 190 -(% style="list-style-type:disc" %) 191 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 192 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 114 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 115 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 116 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 117 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] 193 193 194 -(% start="1" %) 195 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 196 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 128 + 129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 130 + 131 +(% style="list-style-type:circle" %) 132 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 133 + 134 +(% start="2" %) 135 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 136 + 137 +(% style="list-style-type:circle" %) 138 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 139 + 140 +(% start="3" %) 141 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 197 197 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 198 198 199 199 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -208,119 +208,61 @@ 208 208 209 209 == Haushalt erstellen == 210 210 211 -1. In Desktop dasM**odulKontaktmanagement **klickenund dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 212 212 213 213 (% style="list-style-type:circle" %) 214 -* Die ÜbersichtslisteallerKontakte wird geöffnet.159 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 215 215 216 216 (% start="2" %) 217 -1. Auf**+ **Iconrechts untenvom Bildschirm klicken162 +1. Option **Kontakte **auswählen 218 218 219 219 (% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Die Dropdown-Auswahl mitden MöglichkeitenOrganisation, Haushaltund Personwird geöffnet.165 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 221 221 222 222 (% start="3" %) 223 -1. Option**Haushalt**auswählen168 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 224 224 225 225 (% style="list-style-type:circle" %) 226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 227 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 171 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 228 228 229 229 (% start="4" %) 230 -1. EingabenzumHaushaltmachen174 +1. Option **Haushalt **auswählen 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 -* Optionalkönnen Siemit dem +linksuntenauchein Haushaltsmitgliedhinzufügen. EntwedereineexistierendePerson oder Sie legendiePerson neu an.177 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 234 234 235 235 (% start="5" %) 180 +1. Eingaben zum Haushalt machen 236 236 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 237 237 238 238 (% style="list-style-type:circle" %) 239 239 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 240 240 241 -== GründetHaushaltimPersonen-Desktop==186 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 242 242 243 - EskanneinHaushaltauchin einem Personen-Desktop angelegt werden.Hierfürgehtmanfolgendermaßenvor:188 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] 244 244 245 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen 246 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken 247 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken 190 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 191 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 192 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 193 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 248 248 249 -(% style="list-style-type:circle" %) 250 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]]) 251 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. 252 -* Die bisherige Personenadresse ist zu einer **Haushaltsadresse **geworden. 253 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden. 254 254 255 -(% class="box infomessage" %) 256 -((( 257 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**. 258 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus. 259 -))) 260 260 261 - [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]197 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 262 262 199 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 263 263 264 -== Neuanlage eines Haushalts == 201 +(% style="list-style-type:circle" %) 202 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 265 265 266 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] 204 +(% start="2" %) 205 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 267 267 268 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 269 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung 270 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 271 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 272 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 273 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich 274 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)((( 275 -Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 207 +(% style="list-style-type:circle" %) 208 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 276 276 277 -Name, Vorname und Name, Vorname 278 -))) 279 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)((( 280 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 281 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 282 - 283 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, 284 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 285 - 286 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// 287 -))) 288 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)((( 289 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. 290 -))) 291 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 292 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.-- 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 -Adressdruck: 306 - 307 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 308 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 309 - 310 -//Frau Titel Vorname Nachname, 311 -Herrn Titel Vorname Nachname,// 312 - 313 - 314 - 315 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 316 - 317 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 318 - 319 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 320 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 321 - 322 -(% start="1" %) 323 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 210 +(% start="3" %) 324 324 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 325 325 326 326 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -341,14 +341,8 @@ 341 341 342 342 === Haushalt auflösen === 343 343 344 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinstiegum ein HaushaltzufindenunddenHaushalts-Desktopzu öffnen.231 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 345 345 346 -(% style="list-style-type:disc" %) 347 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 348 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 349 - 350 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 351 - 352 352 (% style="list-style-type:circle" %) 353 353 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 354 354 ... ... @@ -357,7 +357,7 @@ 357 357 1. **Grund **angeben 358 358 359 359 (% style="list-style-type:circle" %) 360 -* Die Frage, ob d iePerson noch benötigt wird, wird verfügbar.Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.241 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 361 361 362 362 (% start="4" %) 363 363 1. Gewünschte Option auswählen ... ... @@ -377,64 +377,21 @@ 377 377 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 378 378 ))) 379 379 380 -= Weitere Funktionen der Kontakte = 381 381 382 -== Zwei Kontakte verbinden == 383 - 384 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 385 - 386 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 387 - 388 -(% start="2" %) 389 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 390 - 391 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 392 - 393 -(% start="3" %) 394 -1. Eingaben tätigen 395 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 396 - 397 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 398 - 399 -(% class="box infomessage" %) 400 -((( 401 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 402 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 403 -))) 404 - 405 405 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 406 406 407 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 408 - 409 -(% style="list-style-type:disc" %) 410 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 411 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 412 - 413 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 264 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 265 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 414 414 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 415 415 416 416 417 417 418 418 419 -== Kontakt suchen == 420 420 421 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 422 422 423 -**Schnellsuche** 424 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 425 425 426 -**Übersichtsliste** 427 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 428 - 429 - 430 430 == Kontakt bearbeiten == 431 431 432 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 433 - 434 -(% style="list-style-type:disc" %) 435 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 436 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 437 - 438 438 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 439 439 440 440 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -449,130 +449,78 @@ 449 449 450 450 == Kontakt löschen == 451 451 452 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. 290 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 291 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 453 453 454 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 455 - 456 456 (% style="list-style-type:circle" %) 457 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 458 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 294 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 459 459 460 -(% start=" 1" %)296 +(% start="3" %) 461 461 1. Gewünschten Kontakt auswählen 462 462 463 463 (% style="list-style-type:circle" %) 464 464 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 465 465 466 -(% start=" 2" %)302 +(% start="4" %) 467 467 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 468 468 469 469 (% style="list-style-type:circle" %) 470 470 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 471 471 472 -(% start=" 3" %)308 +(% start="5" %) 473 473 1. Button **Ja **anklicken 474 474 475 475 (% style="list-style-type:circle" %) 476 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.312 +* Der Kontakt wird gelöscht. 477 477 478 -= =NeuesKK-KontoimKontakterstellen==314 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = 479 479 480 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 481 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 316 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. 482 482 483 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 484 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 485 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 486 -1. Button **Ja **klicken 487 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen 488 -1. Button **OK **klicken 318 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 489 489 490 -(% style="list-style-type:circle" %) 491 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 320 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 321 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 322 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 323 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 324 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 325 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 326 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 327 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 328 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 329 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 330 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 492 492 493 -== Neue Bankverbindung erstellen == 494 494 495 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 496 496 497 -* Land 498 -* Bankleitzahl 499 -* Bankname 500 -* Kontonummer 501 -* IBAN 502 -* BIC 503 -* Abweichender Kontoinhaber 504 -* Status 505 505 506 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 507 507 508 -(% style="list-style-type:circle" %) 509 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 510 510 511 -(% start="2" %) 512 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 513 513 514 -(% style="list-style-type:circle" %) 515 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 516 516 517 -(% start="3" %) 518 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 519 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 520 520 521 -(% style="list-style-type:circle" %) 522 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 523 523 524 -== Lesemodus == 525 525 526 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 527 527 528 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 529 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 530 530 531 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 532 532 533 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 534 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 535 535 536 -== Person als VIP deklarieren == 537 537 538 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 539 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 540 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 541 541 542 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 543 543 544 -(% start="2" %) 545 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 546 546 547 -(% start="3" %) 548 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 549 549 550 -(% start="4" %) 551 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 552 552 553 -= Dokumente in den Desktops = 554 554 555 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 556 556 557 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 558 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 559 559 560 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 561 561 562 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 563 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 564 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 565 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 566 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 567 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 568 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 569 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 570 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 571 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 572 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 356 +xx 573 573 574 - == Dokument hinzufügen ==358 +xx 575 575 360 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 361 + 576 576 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 577 577 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 578 578 ... ... @@ -598,12 +598,22 @@ 598 598 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 599 599 600 600 (% start="6" %) 601 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 602 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 387 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 603 603 389 +(% style="list-style-type:circle" %) 390 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 391 + 392 +(% start="7" %) 393 +1. Gewünschten **Link **eingeben 394 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 395 +1. Eingaben **speichern** 396 + 397 +(% style="list-style-type:circle" %) 398 +* Der Hyperlink wird erstellt. 399 + 604 604 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 605 605 606 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen .**402 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 607 607 1. Auf das **Brief**-Icon klicken 608 608 609 609 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -631,12 +631,24 @@ 631 631 (% style="list-style-type:circle" %) 632 632 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 633 633 634 - = Zusatzfelder =430 +xx 635 635 636 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 637 637 638 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 639 639 640 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. 641 641 642 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]]. 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 +
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