Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,78 +52,11 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakte =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
66	66
67		-= =
68		-
69		-
70		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71		-
72		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73		-
74		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
75		-
76		-|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82		-
83		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84		-
85		-
86		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-|=(((
102		-Nummer
103		-)))|=(((
104		-Beschreibung
105		-)))
106		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108		-|**3**|(((
109		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
110		-)))
111		-|**4**|(((
112		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
113		-)))
114		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
115		-|**6**|(((
116		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
117		-)))
118		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121		-
122		-= Neuanlage der Kontakte =
123		-
124		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126		-
127	127	== Person erstellen ==
128	128
129	129	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -142,7 +142,6 @@
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146	146
147	147	(% start="4" %)
148	148	1. Eingaben zur Person machen
...	...	@@ -169,31 +169,42 @@
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
173	173
174	174	(% start="4" %)
175	175	1. Eingaben zur Organisation machen
176		-
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179		-
180		-(% start="4" %)
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	110	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	112	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	114	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	115	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	116	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	117	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	124	+
	125	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	129	+
	130	+(% start="2" %)
	131	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	132	+
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	135	+
	136	+(% start="3" %)
	137	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197	197	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
199	199	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -208,118 +208,62 @@
208	208
209	209	== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	152	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	155	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215	215
216	216	(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	158	+1. Option **Kontakte **auswählen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	161	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221	221
222	222	(% start="3" %)
223		-1. Option **Haushalt **auswählen
	164	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	167	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
228	228
229	229	(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	170	+1. Option **Haushalt **auswählen
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	173	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
234	234
235	235	(% start="5" %)
	176	+1. Eingaben zum Haushalt machen
236	236	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240	240
241		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	182	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242	242
243		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	184	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
244	244
245		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
246		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
247		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
	186	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	187	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	188	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	189	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
248	248
249		-(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
251		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
252		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
253		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
254	254
255		-(% class="box infomessage" %)
256		-(((
257		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
258		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
259		-)))
260	260
261		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
262	262
	194	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
263	263
264		-== Neuanlage eines Haushalts ==
	196	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
265	265
266		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
267	267
268		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
269		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
270		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
271		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
272		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
273		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
274		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
275		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	201	+(% start="2" %)
	202	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
276	276
277		-Name, Vorname und Name, Vorname
278		-)))
279		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
280		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
281		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
282	282
283		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
284		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
285		-
286		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
287		-)))
288		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
289		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
290		-)))
291		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
292		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-Adressdruck:
305		-
306		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
307		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
308		-
309		-//Frau Titel Vorname Nachname,
310		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
311		-
312		-
313		-
314		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
315		-
316		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
317		-
318		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
319		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
320		-
321		-(% start="1" %)
322		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	207	+(% start="3" %)
323	323	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
324	324
325	325	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -340,14 +340,8 @@
340	340
341	341	=== Haushalt auflösen ===
342	342
343		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	228	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
344	344
345		-(% style="list-style-type:disc" %)
346		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
347		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
348		-
349		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
350		-
351	351	(% style="list-style-type:circle" %)
352	352	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
353	353
...	...	@@ -356,7 +356,7 @@
356	356	1. **Grund **angeben
357	357
358	358	(% style="list-style-type:circle" %)
359		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	238	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
360	360
361	361	(% start="4" %)
362	362	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -376,64 +376,21 @@
376	376	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
377	377	)))
378	378
379		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
380	380
381		-== Zwei Kontakte verbinden ==
382		-
383		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
384		-
385		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
386		-
387		-(% start="2" %)
388		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
389		-
390		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
391		-
392		-(% start="3" %)
393		-1. Eingaben tätigen
394		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
395		-
396		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
397		-
398		-(% class="box infomessage" %)
399		-(((
400		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
401		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
402		-)))
403		-
404	404	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
405	405
406		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
407		-
408		-(% style="list-style-type:disc" %)
409		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
410		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
411		-
412		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	261	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	262	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
413	413	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
414	414
415	415
416	416
417	417
418		-== Kontakt suchen ==
419	419
420		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
421	421
422		-**Schnellsuche**
423		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
424	424
425		-**Übersichtsliste**
426		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
427		-
428		-
429	429	== Kontakt bearbeiten ==
430	430
431		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
432		-
433		-(% style="list-style-type:disc" %)
434		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
435		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
436		-
437	437	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
438	438
439	439	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -448,130 +448,79 @@
448	448
449	449	== Kontakt löschen ==
450	450
451		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	287	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	288	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
452	452
453		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
454		-
455	455	(% style="list-style-type:circle" %)
456		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
457		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	291	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
458	458
459		-(% start="1" %)
	293	+(% start="3" %)
460	460	1. Gewünschten Kontakt auswählen
461	461
462	462	(% style="list-style-type:circle" %)
463	463	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
464	464
465		-(% start="2" %)
	299	+(% start="4" %)
466	466	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
467	467
468	468	(% style="list-style-type:circle" %)
469	469	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
470	470
471		-(% start="3" %)
	305	+(% start="5" %)
472	472	1. Button **Ja **anklicken
473	473
474	474	(% style="list-style-type:circle" %)
475		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	309	+* Der Kontakt wird gelöscht.
476	476
477		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	311	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
478	478
479		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
480		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
	313	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
481	481
482		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
483		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
484		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
485		-1. Button **Ja **klicken
486		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
487		-1. Button **OK **klicken
	315	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
488	488
489		-(% style="list-style-type:circle" %)
490		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	317	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	318	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	319	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	320	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	321	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	322	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	323	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	324	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	325	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	326	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	327	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
491	491
492		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
493	493
494		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
495	495
496		-* Land
497		-* Bankleitzahl
498		-* Bankname
499		-* Kontonummer
500		-* IBAN
501		-* BIC
502		-* Abweichender Kontoinhaber
503		-* Status
504	504
505		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506	506
507		-(% style="list-style-type:circle" %)
508		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509	509
510		-(% start="2" %)
511		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
512	512
513		-(% style="list-style-type:circle" %)
514		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515	515
516		-(% start="3" %)
517		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
519	519
520		-(% style="list-style-type:circle" %)
521		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
522	522
523		-== Lesemodus ==
524	524
525		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
526	526
527		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
528		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
529	529
530		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
531	531
532		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
533		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
534	534
535		-== Person als VIP deklarieren ==
536	536
537		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
538		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
539		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
540	540
541		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
542	542
543		-(% start="2" %)
544		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
545	545
546		-(% start="3" %)
547		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
548	548
549		-(% start="4" %)
550		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
551	551
552		-= Dokumente in den Desktops =
553	553
554		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
555	555
556		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
557		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
558	558
559		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
560	560
561		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
562		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
563		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
564		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
565		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
566		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
567		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
568		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
569		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
570		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
571		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
572	572
573		-== Dokument hinzufügen ==
	354	+xx
574	574
	356	+xx
	357	+
	358	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	359	+
575	575	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
576	576	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
577	577
...	...	@@ -597,12 +597,22 @@
597	597	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
598	598
599	599	(% start="6" %)
600		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
601		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	385	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
602	602
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	389	+
	390	+(% start="7" %)
	391	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	392	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	393	+1. Eingaben **speichern**
	394	+
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	397	+
603	603	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
604	604
605		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	400	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
606	606	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
607	607
608	608	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -630,12 +630,24 @@
630	630	(% style="list-style-type:circle" %)
631	631	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
632	632
633		-= Zusatzfelder =
	428	+xx
634	634
635		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
636	636
637		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
638	638
639		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
640	640
641		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	433	+
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
	446	+
	447	+
	448	+

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