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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 155.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 14:19
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/06/03 10:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -64,8 +64,6 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 -
68 -
69 69  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
70 70  
71 71  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -260,22 +260,29 @@
260 260  [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
261 261  
262 262  
263 -== Neuanlage eines Haushalts ==
261 +== Haushaltsgründung im Personen-Desktop ==
264 264  
265 265  [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
266 266  
267 267  (% style="margin-left:auto; width:926px" %)
268 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
269 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
270 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
272 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
273 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
266 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
267 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
268 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
271 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
274 274  Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
275 275  
276 276  Name, Vorname und Name, Vorname
277 277  )))
278 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
276 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
277 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
278 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
279 +
280 +//Frau Titel Vorname Nachname,
281 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
282 +)))
283 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
279 279  Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
280 280  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
281 281  
... ... @@ -284,11 +284,15 @@
284 284  
285 285  Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
286 286  )))
287 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
292 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
288 288  Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
289 289  )))
290 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
291 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
295 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
296 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
297 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
298 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
299 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
300 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
292 292  
293 293  
294 294  
... ... @@ -298,24 +298,61 @@
298 298  
299 299  
300 300  
301 -Adressdruck:
302 302  
303 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
304 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
305 305  
306 -//Frau Titel Vorname Nachname,
307 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
308 308  
309 309  
310 310  
311 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
312 312  
313 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
314 314  
315 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
316 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
317 317  
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
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328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +(% class="wikigeneratedid" %)
335 +xx
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +Neuanlage Haushalt
345 +
346 +[[image:image-20240603101451-1.png]]
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +(% class="wikigeneratedid" %)
355 +xx
356 +
357 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
358 +
359 +(% style="float:right" %)
360 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
361 +
318 318  (% start="1" %)
363 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
364 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
319 319  1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
320 320  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
321 321  
... ... @@ -335,6 +335,17 @@
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 336  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
337 337  
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
387 +
388 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
389 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
390 +
391 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
392 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
393 +)))
394 +
338 338  === Haushalt auflösen ===
339 339  
340 340  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Haushaltsadresse_pruefen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
image-20240603101451-1.png
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +53.2 KB
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