Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,320 +52,178 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
	91	+== Person erstellen ==
67	67
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
68	68
69		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70	70
71		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
72	72
73		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
74	74
75		-|=Nummer|=Beschreibung
76		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
78		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
79		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
80		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	101	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
81	81
82		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	103	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
83	83
	105	+1. Option **Person **auswählen
84	84
85		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
	107	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
86	86
	109	+1. Eingaben zur Person machen
	110	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
87	87
	112	+* Eine neue Person wird erstellt.
88	88
	114	+== Organisation erstellen ==
89	89
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
90	90
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91	91
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
92	92
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
93	93
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-|=(((
101		-Nummer
102		-)))|=(((
103		-Beschreibung
104		-)))
105		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
106		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
107		-|**3**|(((
108		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
109		-)))
110		-|**4**|(((
111		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
112		-)))
113		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
114		-|**6**|(((
115		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
116		-)))
117		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
118		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
119		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
120		-
121		-= Neuanlage der Kontakte =
122		-
123		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
124		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
125		-
126		-== Person erstellen ==
127		-
128		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="2" %)
134	134	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138	138
139		-(% start="3" %)
140		-1. Option **Person **auswählen
	128	+1. Option **Organisation **auswählen
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
144		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
	130	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
145	145
146		-(% start="4" %)
147		-1. Eingaben zur Person machen
	132	+1. Eingaben zur Organisation machen
148	148	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
149	149
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Eine neue Person wird erstellt.
	135	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
152	152
153		-== Organisation erstellen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
154	154
155		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
159	159
160		-(% start="2" %)
161		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
165	165
166		-(% start="3" %)
167		-1. Option **Organisation **auswählen
168	168
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
171		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
172	172
173		-(% start="4" %)
174		-1. Eingaben zur Organisation machen
175	175
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
178	178
179		-(% start="4" %)
180		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
181	181
182		-(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
184	184
185		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	154	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
186	186
187		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	156	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
188	188
189		-(% style="list-style-type:disc" %)
190		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
191		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	158	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
192	192
193		-(% start="1" %)
194		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
195		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	160	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	161	+
	162	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	163	+
	164	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
196	196	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
200	200
201		-(% start="5" %)
202	202	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
203		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	170	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206	206	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
207	207
208	208	== Haushalt erstellen ==
209	209
210		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	176	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	178	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
214	214
215		-(% start="2" %)
	180	+1. Option **Kontakte **auswählen
	181	+
	182	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	183	+
216	216	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
217	217
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219	219	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
220	220
221		-(% start="3" %)
222	222	1. Option **Haushalt **auswählen
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225	225	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
226		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
227	227
228		-(% start="4" %)
229	229	1. Eingaben zum Haushalt machen
230		-
231		-(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
233		-
234		-(% start="5" %)
235	235	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
236	236
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238	238	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
239	239
240		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	197	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
241	241
242		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	199	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
243	243
244		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
245		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
246		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
	201	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	202	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	203	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	204	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
247	247
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
250		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
251		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
252		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
253	253
254		-(% class="box infomessage" %)
255		-(((
256		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
257		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
258		-)))
259	259
260		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
261	261
262	262
263		-== Neuanlage eines Haushalts ==
264	264
265		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
266	266
267		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
268		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
269		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
270		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
272		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
273		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
274		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
275	275
276		-Name, Vorname und Name, Vorname
277		-)))
278		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
279		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
280		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
281	281
282		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
283		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
284	284
285		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
286		-)))
287		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
288		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
289		-)))
290		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
291		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
292	292
293	293
	217	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
294	294
	219	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
295	295
	221	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
296	296
	223	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
297	297
	225	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
298	298
299		-
300		-
301		-Adressdruck:
302		-
303		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
304		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
305		-
306		-//Frau Titel Vorname Nachname,
307		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
308		-
309		-
310		-
311		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
312		-
313		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
314		-
315		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
316		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
317		-
318		-(% start="1" %)
319		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
320	320	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323	323	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
324	324
325		-(% start="4" %)
326	326	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
327	327	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330	330	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
331	331
332		-(% start="6" %)
333	333	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336	336	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
337	337
338		-=== Haushalt auflösen ===
	240	+==== Haushalt auflösen ====
339	339
340		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	242	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
341	341
342		-(% style="list-style-type:disc" %)
343		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
344		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
345		-
346		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
347		-
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349	349	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
350	350
351		-(% start="2" %)
352	352	1. **Haushaltsmitglied **auswählen
353	353	1. **Grund **angeben
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	249	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
357	357
358		-(% start="4" %)
359	359	1. Gewünschte Option auswählen
360	360	1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
361	361
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363	363	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
364	364
365		-(% start="6" %)
366	366	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369	369	* Der Haushalt wird aufgelöst.
370	370
371	371	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -373,266 +373,35 @@
373	373	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
374	374	)))
375	375
376		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
377	377
378		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	266	+xx
379	379
380		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
381	381
382		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
383	383
384		-(% start="2" %)
385		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
386	386
387		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
388	388
389		-(% start="3" %)
390		-1. Eingaben tätigen
391		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
392	392
393		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
394	394
395		-(% class="box infomessage" %)
396		-(((
397		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
398		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
399		-)))
400	400
401		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
402	402
403		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	276	+xx
404	404
405		-(% style="list-style-type:disc" %)
406		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
407		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
408	408
409		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
410		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
411	411
412	412
413	413
414	414
415		-== Kontakt suchen ==
416	416
417		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
418	418
419		-**Schnellsuche**
420		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
421	421
422		-**Übersichtsliste**
423		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
424	424
425	425
426		-== Kontakt bearbeiten ==
427	427
428		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
429	429
430		-(% style="list-style-type:disc" %)
431		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
432		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
433	433
434		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
435	435
436		-(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
438	438
439		-(% start="2" %)
440		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
441		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
442	442
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
445	445
446		-== Kontakt löschen ==
447	447
448		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
449		-
450		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
451		-
452		-(% style="list-style-type:circle" %)
453		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
454		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
455		-
456		-(% start="1" %)
457		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
458		-
459		-(% style="list-style-type:circle" %)
460		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
461		-
462		-(% start="2" %)
463		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
464		-
465		-(% style="list-style-type:circle" %)
466		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
467		-
468		-(% start="3" %)
469		-1. Button **Ja **anklicken
470		-
471		-(% style="list-style-type:circle" %)
472		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
473		-
474		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
475		-
476		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
477		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
478		-
479		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
480		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
481		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
482		-1. Button **Ja **klicken
483		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
484		-1. Button **OK **klicken
485		-
486		-(% style="list-style-type:circle" %)
487		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
488		-
489		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
490		-
491		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492		-
493		-* Land
494		-* Bankleitzahl
495		-* Bankname
496		-* Kontonummer
497		-* IBAN
498		-* BIC
499		-* Abweichender Kontoinhaber
500		-* Status
501		-
502		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503		-
504		-(% style="list-style-type:circle" %)
505		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
506		-
507		-(% start="2" %)
508		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
509		-
510		-(% style="list-style-type:circle" %)
511		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512		-
513		-(% start="3" %)
514		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
516		-
517		-(% style="list-style-type:circle" %)
518		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
519		-
520		-== Lesemodus ==
521		-
522		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
523		-
524		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
525		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
526		-
527		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
528		-
529		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
530		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
531		-
532		-== Person als VIP deklarieren ==
533		-
534		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
535		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
536		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
537		-
538		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
539		-
540		-(% start="2" %)
541		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
542		-
543		-(% start="3" %)
544		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
545		-
546		-(% start="4" %)
547		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
548		-
549		-= Dokumente in den Desktops =
550		-
551		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
552		-
553		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
554		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
555		-
556		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
557		-
558		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
559		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
560		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
561		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
562		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
563		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
564		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
565		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
566		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
567		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
568		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
569		-
570		-== Dokument hinzufügen ==
571		-
572		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
573		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
574		-
575		-(% style="list-style-type:circle" %)
576		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
577		-
578		-(% start="3" %)
579		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
580		-
581		-(% style="list-style-type:circle" %)
582		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
583		-
584		-(% start="4" %)
585		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
586		-
587		-(% style="list-style-type:circle" %)
588		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
589		-
590		-(% start="5" %)
591		-1. Auf **+ **Icon klicken
592		-
593		-(% style="list-style-type:circle" %)
594		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
595		-
596		-(% start="6" %)
597		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
598		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
599		-
600		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
601		-
602		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
603		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
604		-
605		-(% style="list-style-type:circle" %)
606		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
607		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
608		-
609		-(% start="3" %)
610		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
611		-
612		-(% style="list-style-type:circle" %)
613		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
614		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
615		-
616		-(% start="4" %)
617		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
618		-1. Auswahl bestätigen
619		-
620		-(% style="list-style-type:circle" %)
621		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
622		-
623		-(% start="6" %)
624		-1. Restliche Eingaben tätigen
625		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
626		-
627		-(% style="list-style-type:circle" %)
628		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
629		-
630		-= Zusatzfelder =
631		-
632		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
633		-
634		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
635		-
636		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
637		-
638		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	296	+

Dublettenerkennung.png

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