Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 15 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,638 +1,90 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
14		-= Kontakttypen im Überblick =
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
15	15
16		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18		-Organisationsadresse
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
19	19
20		-Ansprechpartner
21		-)))|(((
22		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
23		-Beispiele einer Organisation sind:
24		-
25		-* Gewerblicher Betrieb
26		-* Verein
27		-)))
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29		-Personenadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-
33		-Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38		-Haushaltsadresse
39		-
40		-Haushaltsmitglied
41		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
43		-* Familie
44		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45		-)))
46		-
47		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48		-
49		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53		-
54		-
55		-= Dublettenprüfung =
56		-
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62		-
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-
68		-
69		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
70		-
71		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
72		-
73		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
74		-
75		-|=Nummer|=Beschreibung
76		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
78		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
79		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
80		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81		-
82		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
83		-
84		-
85		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-|=(((
101		-Nummer
102		-)))|=(((
103		-Beschreibung
104		-)))
105		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
106		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
107		-|**3**|(((
108		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
109		-)))
110		-|**4**|(((
111		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
112		-)))
113		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
114		-|**6**|(((
115		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
116		-)))
117		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
118		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
119		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
120		-
121		-= Neuanlage der Kontakte =
122		-
123		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
124		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
125		-
126		-== Person erstellen ==
127		-
128		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="3" %)
140		-1. Option **Person **auswählen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
144		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
145		-
146		-(% start="4" %)
147		-1. Eingaben zur Person machen
148		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
149		-
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Eine neue Person wird erstellt.
152		-
153		-== Organisation erstellen ==
154		-
155		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
156		-
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
159		-
160		-(% start="2" %)
161		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
162		-
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
165		-
166		-(% start="3" %)
167		-1. Option **Organisation **auswählen
168		-
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
171		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
172		-
173		-(% start="4" %)
174		-1. Eingaben zur Organisation machen
175		-
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
178		-
179		-(% start="4" %)
180		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
181		-
182		-(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
184		-
185		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
186		-
187		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
188		-
189		-(% style="list-style-type:disc" %)
190		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
191		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
192		-
193		-(% start="1" %)
194		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
195		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
196		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
197		-
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
200		-
201		-(% start="5" %)
202		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
203		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
204		-
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
207		-
208		-== Haushalt erstellen ==
209		-
210		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
211		-
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
214		-
215		-(% start="2" %)
216		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
217		-
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
220		-
221		-(% start="3" %)
222		-1. Option **Haushalt **auswählen
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
226		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
227		-
228		-(% start="4" %)
229		-1. Eingaben zum Haushalt machen
230		-
231		-(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
233		-
234		-(% start="5" %)
235		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
236		-
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
239		-
240		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
241		-
242		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
243		-
244		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
245		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
246		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
247		-
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
250		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
251		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
252		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
253		-
254		-(% class="box infomessage" %)
255		-(((
256		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
257		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
258		-)))
259		-
260		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
261		-
262		-
263		-== Neuanlage eines Haushalts ==
264		-
265		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
266		-
267		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
268		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
269		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
270		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
272		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
273		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
274		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
275		-
276		-Name, Vorname und Name, Vorname
277		-)))
278		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
279		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
280		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
281		-
282		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
283		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
284		-
285		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
286		-)))
287		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
288		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
289		-)))
290		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
291		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-Adressdruck:
302		-
303		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
304		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
305		-
306		-//Frau Titel Vorname Nachname,
307		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
308		-
309		-
310		-
311		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
312		-
313		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
314		-
315		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
316		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
317		-
318		-(% start="1" %)
319		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
320		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
321		-
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
324		-
325		-(% start="4" %)
326		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
327		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
328		-
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
331		-
332		-(% start="6" %)
333		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
334		-
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
337		-
338		-=== Haushalt auflösen ===
339		-
340		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
341		-
342		-(% style="list-style-type:disc" %)
343		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
344		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
345		-
346		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
347		-
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
350		-
351		-(% start="2" %)
352		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
353		-1. **Grund **angeben
354		-
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
357		-
358		-(% start="4" %)
359		-1. Gewünschte Option auswählen
360		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
361		-
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
364		-
365		-(% start="6" %)
366		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
367		-
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
370		-
371		-(% class="box infomessage" %)
372		-(((
373		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
374		-)))
375		-
376		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
377		-
378		-== Zwei Kontakte verbinden ==
379		-
380		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
381		-
382		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
383		-
384		-(% start="2" %)
385		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
386		-
387		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
388		-
389		-(% start="3" %)
390		-1. Eingaben tätigen
391		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
392		-
393		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
394		-
395		-(% class="box infomessage" %)
396		-(((
397		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
398		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
399		-)))
400		-
401		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
402		-
403		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
404		-
405		-(% style="list-style-type:disc" %)
406		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
407		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
408		-
409		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
410	410	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
411	411
412	412
413	413
414	414
415		-== Kontakt suchen ==
416	416
417		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
418	418
419		-**Schnellsuche**
420		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
421	421
422		-**Übersichtsliste**
423		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
424		-
425		-
426	426	== Kontakt bearbeiten ==
427	427
428		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	26	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429	429
430		-(% style="list-style-type:disc" %)
431		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
432		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
433		-
434		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
435		-
436		-(% style="list-style-type:circle" %)
437	437	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
438	438
439		-(% start="2" %)
440	440	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
441		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	31	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
442	442
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
445	445
446		-== Kontakt löschen ==
447	447
448		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
449	449
450		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	37	+== Kontakt löschen ==
451	451
452		-(% style="list-style-type:circle" %)
453		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
454		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	39	+xx
455	455
456		-(% start="1" %)
457		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
	41	+xx
458	458
459		-(% style="list-style-type:circle" %)
460		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	43	+xx
461	461
462		-(% start="2" %)
463		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	45	+xx
464	464
465		-(% style="list-style-type:circle" %)
466		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
467	467
468		-(% start="3" %)
469		-1. Button **Ja **anklicken
470	470
471		-(% style="list-style-type:circle" %)
472		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
473	473
474		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
475	475
476		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
477		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
478	478
479		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
480		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
481		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
482		-1. Button **Ja **klicken
483		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
484		-1. Button **OK **klicken
485	485
486		-(% style="list-style-type:circle" %)
487		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
488	488
489		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
490	490
491		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492	492
493		-* Land
494		-* Bankleitzahl
495		-* Bankname
496		-* Kontonummer
497		-* IBAN
498		-* BIC
499		-* Abweichender Kontoinhaber
500		-* Status
	56	+xx
501	501
502		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503	503
504		-(% style="list-style-type:circle" %)
505		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	59	+xx
506	506
507		-(% start="2" %)
508		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
509	509
510		-(% style="list-style-type:circle" %)
511		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512	512
513		-(% start="3" %)
514		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
516	516
517		-(% style="list-style-type:circle" %)
518		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
519	519
520		-== Lesemodus ==
521	521
522		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
523	523
524		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
525		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
526	526
527		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
528	528
529		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
530		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
531	531
532		-== Person als VIP deklarieren ==
533	533
534		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
535		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
536		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
537	537
538		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
539	539
540		-(% start="2" %)
541		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
542	542
543		-(% start="3" %)
544		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
545	545
546		-(% start="4" %)
547		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
548	548
549		-= Dokumente in den Desktops =
550	550
551		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
552	552
553		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
554		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
555	555
556		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
557	557
558		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
559		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
560		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
561		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
562		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
563		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
564		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
565		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
566		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
567		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
568		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
569	569
570		-== Dokument hinzufügen ==
571	571
572		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
573		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
574	574
575		-(% style="list-style-type:circle" %)
576		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
577	577
578		-(% start="3" %)
579		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
580	580
581		-(% style="list-style-type:circle" %)
582		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
583	583
584		-(% start="4" %)
585		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
586	586
587		-(% style="list-style-type:circle" %)
588		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
589	589
590		-(% start="5" %)
591		-1. Auf **+ **Icon klicken
592	592
593		-(% style="list-style-type:circle" %)
594		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
595	595
596		-(% start="6" %)
597		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
598		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
599		-
600		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
601		-
602		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
603		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
604		-
605		-(% style="list-style-type:circle" %)
606		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
607		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
608		-
609		-(% start="3" %)
610		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
611		-
612		-(% style="list-style-type:circle" %)
613		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
614		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
615		-
616		-(% start="4" %)
617		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
618		-1. Auswahl bestätigen
619		-
620		-(% style="list-style-type:circle" %)
621		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
622		-
623		-(% start="6" %)
624		-1. Restliche Eingaben tätigen
625		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
626		-
627		-(% style="list-style-type:circle" %)
628		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
629		-
630		-= Zusatzfelder =
631		-
632		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
633		-
634		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
635		-
636		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
637		-
638		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	90	+

Dublettenerkennung.png

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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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