Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -64,7 +64,6 @@
64	64	* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65	65	* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66	66
67		-
68	68	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
69	69
70	70	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -73,7 +73,11 @@
73	73
74	74	|=Nummer|=Beschreibung
75	75	|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	75	+|**2**|(((
	76	+Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77	+
	78	+**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	+)))
77	77	|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
78	78	|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
79	79	|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
...	...	@@ -236,8 +236,124 @@
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237	237	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
238	238
239		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	242	+== Neuanlage Haushalt ==
240	240
	244	+[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
	245	+
	246	+(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	247	+|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
	248	+|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	249	+|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	250	+|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
	252	+|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
	253	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	254	+Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	255	+
	256	+//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
	257	+)))
	258	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
	259	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	260	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	261	+|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	262	+|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	263	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
	264	+|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	265	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
	266	+|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
	267	+|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
	268	+|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	269	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
	270	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
	271	+|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+
	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+
	304	+
	305	+
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+(% class="wikigeneratedid" %)
	312	+xx
	313	+
	314	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	315	+
	316	+(% style="float:right" %)
	317	+[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	318	+
	319	+(% start="1" %)
	320	+1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	321	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	322	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	323	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	324	+
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	327	+
	328	+(% start="4" %)
	329	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	330	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	331	+
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	334	+
	335	+(% start="6" %)
	336	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	337	+
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+(% class="box infomessage" %)
	344	+(((
	345	+In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
	346	+
	347	+* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
	348	+* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
	349	+
	350	+Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	351	+Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
	352	+)))
	353	+
	354	+
	355	+(% class="wikigeneratedid" %)
	356	+xx
	357	+
	358	+== Haushalt im Personen-Desktop gründen ==
	359	+
241	241	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
242	242
243	243	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
...	...	@@ -259,18 +259,16 @@
259	259	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
260	260
261	261
262		-== Neuanlage eines Haushalts ==
263		-
264	264	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
265	265
266	266	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
267	267	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
268	268	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
269		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	386	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	387	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271	271	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
272	272	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
273		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	390	+Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
274	274
275	275	Name, Vorname und Name, Vorname
276	276	)))
...	...	@@ -293,12 +293,17 @@
293	293	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
294	294	Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
295	295	)))
296		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
	413	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
297	297	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
298		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
	415	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
299	299	|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
300	300	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
301		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
	418	+|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	419	+(% style="list-style-type:circle" %)
	420	+* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
	421	+* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
	422	+* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
	423	+)))
302	302
303	303
304	304
...	...	@@ -341,49 +341,6 @@
341	341	xx
342	342
343	343
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-(% class="wikigeneratedid" %)
358		-xx
359		-
360		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
361		-
362		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
363		-
364		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
365		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
366		-
367		-(% start="1" %)
368		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
369		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
370		-
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
373		-
374		-(% start="4" %)
375		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
376		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
377		-
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
380		-
381		-(% start="6" %)
382		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
383		-
384		-(% style="list-style-type:circle" %)
385		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
386		-
387	387	=== Haushalt auflösen ===
388	388
389	389	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.

Haushaltsadresse_pruefen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+139.9 KB

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Neuanlage_Haushalt_Version_3.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+XWiki.kprummer

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	1	+53.2 KB

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