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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 156.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 15:21
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/08 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -64,7 +64,6 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 -
68 68  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
69 69  
70 70  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -73,7 +73,11 @@
73 73  
74 74  |=Nummer|=Beschreibung
75 75  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
75 +|**2**|(((
76 +Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 +
78 +**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 +)))
77 77  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
78 78  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
79 79  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -104,12 +104,12 @@
104 104  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
105 105  |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
106 106  |**3**|(((
107 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
110 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
108 108  )))
109 109  |**4**|(((
110 110  Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
111 111  )))
112 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
115 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
113 113  |**6**|(((
114 114  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
115 115  )))
... ... @@ -122,8 +122,10 @@
122 122  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
123 123  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
124 124  
125 -== Person erstellen ==
128 +== Neuanlage Person ==
126 126  
130 +=== Person erstellen ===
131 +
127 127  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -149,8 +149,62 @@
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Eine neue Person wird erstellt.
151 151  
152 -== Organisation erstellen ==
157 +=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
153 153  
159 +[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160 +
161 +(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +xx
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +== Neuanlage Organisation ==
210 +
211 +=== Organisation erstellen ===
212 +
154 154  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -181,10 +181,63 @@
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Eine neue Organisation wird erstellt.
183 183  
184 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
243 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
185 185  
186 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
245 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
187 187  
247 +(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
248 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
249 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
250 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
252 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
253 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
254 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
255 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
256 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
257 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
258 +|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
259 +|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
260 +|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
261 +|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
262 +|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
263 +|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
264 +|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
265 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
266 +|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
267 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
268 +|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
269 +
270 +
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286 +xx
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
297 +
298 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
299 +
188 188  (% style="list-style-type:disc" %)
189 189  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
190 190  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
... ... @@ -204,8 +204,10 @@
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 205  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
206 206  
207 -== Haushalt erstellen ==
319 +== Neuanlage Haushalt ==
208 208  
321 +=== Haushalt erstellen ===
322 +
209 209  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -236,69 +236,46 @@
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 237  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
238 238  
239 -== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
353 +=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
240 240  
241 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
355 +[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
242 242  
243 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
244 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
245 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
357 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
358 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
359 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
360 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
361 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
362 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
363 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
364 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
365 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
249 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
250 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
251 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
252 -
253 -(% class="box infomessage" %)
254 -(((
255 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
256 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
367 +//Haushaltsname//
257 257  )))
369 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
370 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
371 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
372 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
373 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
374 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
375 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
376 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
377 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
378 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
379 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
380 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
381 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
382 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
383 +|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
258 258  
259 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
260 260  
261 261  
262 -== Neuanlage eines Haushalts ==
263 263  
264 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
265 265  
266 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
267 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
268 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
269 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
272 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
273 -Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
274 274  
275 -Name, Vorname und Name, Vorname
276 -)))
277 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
278 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
279 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
280 280  
281 -//Frau Titel Vorname Nachname,
282 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
283 -)))
284 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
285 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
286 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
287 287  
288 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
289 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
290 290  
291 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
292 -)))
293 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
294 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
295 -)))
296 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
297 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
298 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
299 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
300 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
301 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
302 302  
303 303  
304 304  
... ... @@ -316,6 +316,7 @@
316 316  
317 317  
318 318  
410 +xx
319 319  
320 320  
321 321  
... ... @@ -322,68 +322,133 @@
322 322  
323 323  
324 324  
417 +x
325 325  
326 326  
327 327  
421 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
328 328  
423 +(% style="float:right" %)
424 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
329 329  
426 +(% start="1" %)
427 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
428 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
429 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
430 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
330 330  
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
331 331  
435 +(% start="4" %)
436 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
437 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
332 332  
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
333 333  
442 +(% start="6" %)
443 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
334 334  
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
335 335  
448 +(% class="box infomessage" %)
449 +(((
450 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
336 336  
452 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
453 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
337 337  
455 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
456 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
457 +)))
338 338  
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" %)
341 -xx
342 342  
461 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
343 343  
463 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
344 344  
465 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
466 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
467 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
345 345  
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
471 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
472 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
473 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
346 346  
475 +(% class="box infomessage" %)
476 +(((
477 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
478 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
479 +)))
347 347  
481 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
348 348  
349 349  
484 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
350 350  
486 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
487 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
488 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
489 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
490 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
491 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
492 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
493 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
351 351  
495 +Name, Vorname und Name, Vorname
496 +)))
497 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
498 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
499 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
352 352  
501 +//Frau Titel Vorname Nachname,
502 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
503 +)))
504 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
505 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
506 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
353 353  
508 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
509 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
354 354  
511 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
512 +)))
513 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
514 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
515 +)))
516 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
517 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
518 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
519 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
520 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
521 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
522 +(% style="list-style-type:circle" %)
523 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
524 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
525 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
526 +)))
355 355  
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" %)
358 -xx
359 359  
360 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
361 361  
362 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
363 363  
364 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
365 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
366 366  
367 -(% start="1" %)
368 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
369 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
373 373  
374 -(% start="4" %)
375 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
376 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
380 380  
381 -(% start="6" %)
382 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
386 386  
539 +
540 +
541 +
542 +
543 +
387 387  === Haushalt auflösen ===
388 388  
389 389  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Haushaltsadresse_pruefen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Neuanlage_Haushalt_4.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20240603101451-1.png
Author
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt