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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/05/31 15:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/02 18:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,36 +52,27 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
54 += Erstellung der Kontakte =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
66 66  
67 67  
68 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
69 69  
70 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 71  
72 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
61 +== Dublettenprüfung ==
73 73  
74 -|=Nummer|=Beschreibung
75 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
78 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
79 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
63 +Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
65 +Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
66 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
68 +Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
69 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
70 +
80 80  
81 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
82 82  
83 83  
84 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
85 85  
86 86  
87 87  
... ... @@ -90,38 +90,6 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -|=(((
100 -Nummer
101 -)))|=(((
102 -Beschreibung
103 -)))
104 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
105 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
106 -|**3**|(((
107 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
108 -)))
109 -|**4**|(((
110 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
111 -)))
112 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
113 -|**6**|(((
114 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
115 -)))
116 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
117 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
118 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
119 -
120 -= Neuanlage der Kontakte =
121 -
122 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
123 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
124 -
125 125  == Person erstellen ==
126 126  
127 127  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -181,8 +181,22 @@
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Eine neue Organisation wird erstellt.
183 183  
184 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
141 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
185 185  
143 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
144 +
145 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
146 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
148 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
156 +
186 186  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -191,7 +191,7 @@
191 191  
192 192  (% start="1" %)
193 193  1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
194 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
165 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
195 195  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -228,7 +228,7 @@
228 228  1. Eingaben zum Haushalt machen
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
202 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
232 232  
233 233  (% start="5" %)
234 234  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -236,130 +236,22 @@
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 237  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
238 238  
239 -== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
210 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
240 240  
241 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
212 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
242 242  
243 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
244 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
245 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
214 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
215 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
217 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
249 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
250 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
251 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
252 252  
253 -(% class="box infomessage" %)
254 -(((
255 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
256 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
257 -)))
258 258  
259 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
260 260  
261 261  
262 -== Neuanlage eines Haushalts ==
263 -
264 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
265 -
266 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
267 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
268 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
269 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
271 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
272 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
273 -Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
274 -
275 -Name, Vorname und Name, Vorname
276 -)))
277 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
278 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
279 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
280 -
281 -//Frau Titel Vorname Nachname,
282 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
283 -)))
284 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
285 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
286 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
287 -
288 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
289 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
290 -
291 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
292 -)))
293 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
294 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
295 -)))
296 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
297 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
298 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
299 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
300 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
301 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -
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327 -
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330 -
331 -
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -(% class="wikigeneratedid" %)
341 -xx
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -(% class="wikigeneratedid" %)
358 -xx
359 -
360 360  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
361 361  
362 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
225 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
363 363  
364 364  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
365 365  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
... ... @@ -386,10 +386,10 @@
386 386  
387 387  === Haushalt auflösen ===
388 388  
389 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
252 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
390 390  
391 391  (% style="list-style-type:disc" %)
392 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
255 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
393 393  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
394 394  
395 395  1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
... ... @@ -422,62 +422,30 @@
422 422  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
423 423  )))
424 424  
425 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
426 426  
427 -== Zwei Kontakte verbinden ==
428 -
429 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
430 -
431 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
432 -
433 -(% start="2" %)
434 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
435 -
436 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
437 -
438 -(% start="3" %)
439 -1. Eingaben tätigen
440 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
441 -
442 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
443 -
444 -(% class="box infomessage" %)
445 -(((
446 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
447 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
448 -)))
449 -
450 450  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
451 451  
452 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
291 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
453 453  
454 454  (% style="list-style-type:disc" %)
455 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
294 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
456 456  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
457 457  
458 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
297 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
459 459  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
460 460  
461 461  
462 462  
463 463  
464 -== Kontakt suchen ==
465 465  
466 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
467 467  
468 -**Schnellsuche**
469 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
470 470  
471 -**Übersichtsliste**
472 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
473 -
474 -
475 475  == Kontakt bearbeiten ==
476 476  
477 477  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
478 478  
479 479  (% style="list-style-type:disc" %)
480 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
311 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
481 481  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
482 482  
483 483  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -494,130 +494,82 @@
494 494  
495 495  == Kontakt löschen ==
496 496  
497 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
328 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
329 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
498 498  
499 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
500 -
501 501  (% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
503 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
332 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
504 504  
505 -(% start="1" %)
334 +(% start="3" %)
506 506  1. Gewünschten Kontakt auswählen
507 507  
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 509  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
510 510  
511 -(% start="2" %)
340 +(% start="4" %)
512 512  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
513 513  
514 514  (% style="list-style-type:circle" %)
515 515  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
516 516  
517 -(% start="3" %)
346 +(% start="5" %)
518 518  1. Button **Ja **anklicken
519 519  
520 520  (% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
350 +* Der Kontakt wird gelöscht.
522 522  
523 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
352 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
524 524  
525 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
526 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
354 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
527 527  
528 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
529 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
530 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
531 -1. Button **Ja **klicken
532 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
533 -1. Button **OK **klicken
356 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
534 534  
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
358 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
359 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
360 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
361 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
362 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
363 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
364 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
365 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
366 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
367 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
368 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
537 537  
538 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
539 539  
540 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
541 541  
542 -* Land
543 -* Bankleitzahl
544 -* Bankname
545 -* Kontonummer
546 -* IBAN
547 -* BIC
548 -* Abweichender Kontoinhaber
549 -* Status
550 550  
551 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
552 552  
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
555 555  
556 -(% start="2" %)
557 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
558 558  
559 -(% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
561 561  
562 -(% start="3" %)
563 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
564 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
565 565  
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
568 568  
569 -== Lesemodus ==
570 570  
571 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
572 572  
573 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
574 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
575 575  
576 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
577 577  
578 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
579 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
580 580  
581 -== Person als VIP deklarieren ==
582 582  
583 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
584 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
585 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
586 586  
587 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
588 588  
589 -(% start="2" %)
590 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
591 591  
592 -(% start="3" %)
593 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
594 594  
595 -(% start="4" %)
596 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
389 +== Lesemodus ==
597 597  
598 -= Dokumente in den Desktops =
391 +Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
392 +\\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
599 599  
600 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
394 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
395 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
601 601  
602 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
603 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
397 +Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
398 +**Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
399 +Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
604 604  
605 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
606 606  
607 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
608 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
609 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
610 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
611 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
612 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
613 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
614 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
615 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
616 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
617 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
402 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
618 618  
619 -== Dokument hinzufügen ==
620 -
621 621  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
622 622  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
623 623  
... ... @@ -643,12 +643,22 @@
643 643  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
644 644  
645 645  (% start="6" %)
646 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
647 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
429 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
648 648  
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
433 +
434 +(% start="7" %)
435 +1. Gewünschten **Link **eingeben
436 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
437 +1. Eingaben **speichern**
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Der Hyperlink wird erstellt.
441 +
649 649  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
650 650  
651 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
444 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
652 652  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
653 653  
654 654  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -676,12 +676,24 @@
676 676  (% style="list-style-type:circle" %)
677 677  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
678 678  
679 -= Zusatzfelder =
472 +xx
680 680  
681 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
682 682  
683 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
684 684  
685 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
686 686  
687 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_im_Detail.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.kprummer
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