Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,50 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	68	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,96 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68		-
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70		-
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72		-
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
76		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79		-
80		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
81		-
82		-
83		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-|=(((
99		-Nummer
100		-)))|=(((
101		-Beschreibung
102		-)))
103		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
104		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
105		-|**3**|(((
106		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
107		-)))
108		-|**4**|(((
109		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
110		-)))
111		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
112		-|**6**|(((
113		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
114		-)))
115		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
116		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
117		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
118		-
119		-= Neuanlage der Kontakte =
120		-
121		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
122		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
123		-
124	124	== Person erstellen ==
125	125
126		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130	130
131	131	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
132	132	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136	136
137		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
138	138	1. Option **Person **auswählen
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
143	143
144		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
145	145	1. Eingaben zur Person machen
146	146	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
147	147
...	...	@@ -150,47 +150,67 @@
150	150
151	151	== Organisation erstellen ==
152	152
153		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
157	157
158	158	(% start="2" %)
159		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
163	163
164	164	(% start="3" %)
165		-1. Option **Organisation **auswählen
	138	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
166	166
167	167	(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
169		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	141	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
170	170
171	171	(% start="4" %)
172		-1. Eingaben zur Organisation machen
	144	+1. Option **Organisation **auswählen
173	173
174	174	(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	147	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
176	176
177		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
	150	+1. Eingaben zur Organisation machen
178	178	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
179	179
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181	181	* Eine neue Organisation wird erstellt.
182	182
183		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	156	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
184	184
185		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	158	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
186	186
187		-(% style="list-style-type:disc" %)
188		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
189		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	160	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
190	190
191		-(% start="1" %)
192		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
193		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	173	+
	174	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	175	+
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	178	+
	179	+(% start="2" %)
	180	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	181	+
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	184	+
	185	+(% start="3" %)
	186	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194	194	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -205,163 +205,63 @@
205	205
206	206	== Haushalt erstellen ==
207	207
208		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	201	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
209	209
210	210	(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	204	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
212	212
213	213	(% start="2" %)
214		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	207	+1. Option **Kontakte **auswählen
215	215
216	216	(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	210	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
218	218
219	219	(% start="3" %)
220		-1. Option **Haushalt **auswählen
	213	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
221	221
222	222	(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	216	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
225	225
226	226	(% start="4" %)
227		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	219	+1. Option **Haushalt **auswählen
228	228
229	229	(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	222	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
231	231
232	232	(% start="5" %)
	225	+1. Eingaben zum Haushalt machen
233	233	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
234	234
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236	236	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
237	237
238		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	231	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
239	239
240		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
	233	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
241	241
242		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
243		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
244		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
	235	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	236	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	237	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	238	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
245	245
246		-(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
248		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
249		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
250		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
251	251
252		-(% class="box infomessage" %)
253		-(((
254		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
255		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
256		-)))
257	257
258		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
259	259
260	260
261		-== Neuanlage eines Haushalts ==
	244	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
262	262
263		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
	246	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
264	264
265		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
266		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
267		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
268		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
271		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
272		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
273	273
274		-Name, Vorname und Name, Vorname
275		-)))
276		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
277		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
278		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	251	+(% start="2" %)
	252	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
279	279
280		-//Frau Titel Vorname Nachname,
281		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
282		-)))
283		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
284		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
285		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
286	286
287		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
288		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
289		-
290		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
291		-)))
292		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
293		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
294		-)))
295		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
296		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
297		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
298		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
299		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
300		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
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308		-
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310		-
311		-
312		-
313		-
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318		-
319		-
320		-
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322		-
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329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-(% class="wikigeneratedid" %)
337		-xx
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
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347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-(% class="wikigeneratedid" %)
354		-xx
355		-
356		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
357		-
358		-(% style="float:right" %)
359		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
360		-
361		-(% start="1" %)
362		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
363		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
364		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	257	+(% start="3" %)
365	365	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
366	366
367	367	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -380,27 +380,10 @@
380	380	(% style="list-style-type:circle" %)
381	381	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
382	382
383		-(% class="box infomessage" %)
384		-(((
385		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
386		-
387		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
388		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
389		-
390		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
391		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
392		-)))
393		-
394	394	=== Haushalt auflösen ===
395	395
396		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	278	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
397	397
398		-(% style="list-style-type:disc" %)
399		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
400		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
401		-
402		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
403		-
404	404	(% style="list-style-type:circle" %)
405	405	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
406	406
...	...	@@ -409,7 +409,7 @@
409	409	1. **Grund **angeben
410	410
411	411	(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	288	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
413	413
414	414	(% start="4" %)
415	415	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -429,266 +429,45 @@
429	429	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
430	430	)))
431	431
432		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
433	433
434		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	309	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
435	435
436		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	311	+xx
437	437
438		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	313	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
439	439
440		-(% start="2" %)
441		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	315	+xx
442	442
443		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	317	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
444	444
445		-(% start="3" %)
446		-1. Eingaben tätigen
447		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	319	+xx
448	448
449		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
450	450
451		-(% class="box infomessage" %)
452		-(((
453		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
454		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
455		-)))
456	456
457		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
458	458
459		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
460	460
461		-(% style="list-style-type:disc" %)
462		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
463		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
464	464
465		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
466		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
467	467
468	468
469	469
	329	+xx
470	470
471		-== Kontakt suchen ==
472	472
473		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
474	474
475		-**Schnellsuche**
476		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
477	477
478		-**Übersichtsliste**
479		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
480	480
481	481
482		-== Kontakt bearbeiten ==
483	483
484		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
485	485
486		-(% style="list-style-type:disc" %)
487		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
488		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
489	489
490		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
491	491
492		-(% style="list-style-type:circle" %)
493		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
494	494
495		-(% start="2" %)
496		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
497		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
498	498
499		-(% style="list-style-type:circle" %)
500		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
501	501
502		-== Kontakt löschen ==
503	503
504		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
505	505
506		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
507	507
508		-(% style="list-style-type:circle" %)
509		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
510		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
511	511
512		-(% start="1" %)
513		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
514	514
515		-(% style="list-style-type:circle" %)
516		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
517	517
518		-(% start="2" %)
519		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
520		-
521		-(% style="list-style-type:circle" %)
522		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
523		-
524		-(% start="3" %)
525		-1. Button **Ja **anklicken
526		-
527		-(% style="list-style-type:circle" %)
528		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
529		-
530		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
531		-
532		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
533		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
534		-
535		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
536		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
537		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
538		-1. Button **Ja **klicken
539		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
540		-1. Button **OK **klicken
541		-
542		-(% style="list-style-type:circle" %)
543		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
544		-
545		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
546		-
547		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
548		-
549		-* Land
550		-* Bankleitzahl
551		-* Bankname
552		-* Kontonummer
553		-* IBAN
554		-* BIC
555		-* Abweichender Kontoinhaber
556		-* Status
557		-
558		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
559		-
560		-(% style="list-style-type:circle" %)
561		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
562		-
563		-(% start="2" %)
564		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
565		-
566		-(% style="list-style-type:circle" %)
567		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
568		-
569		-(% start="3" %)
570		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
572		-
573		-(% style="list-style-type:circle" %)
574		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
575		-
576		-== Lesemodus ==
577		-
578		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
579		-
580		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
581		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
582		-
583		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
584		-
585		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
586		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
587		-
588		-== Person als VIP deklarieren ==
589		-
590		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
591		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
592		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
593		-
594		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
595		-
596		-(% start="2" %)
597		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
598		-
599		-(% start="3" %)
600		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
601		-
602		-(% start="4" %)
603		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
604		-
605		-= Dokumente in den Desktops =
606		-
607		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
608		-
609		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
610		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
611		-
612		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
613		-
614		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
615		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
616		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
617		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
618		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
619		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
620		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
621		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
622		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
623		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
624		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
625		-
626		-== Dokument hinzufügen ==
627		-
628		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
629		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
630		-
631		-(% style="list-style-type:circle" %)
632		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
633		-
634		-(% start="3" %)
635		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
636		-
637		-(% style="list-style-type:circle" %)
638		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
639		-
640		-(% start="4" %)
641		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
642		-
643		-(% style="list-style-type:circle" %)
644		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
645		-
646		-(% start="5" %)
647		-1. Auf **+ **Icon klicken
648		-
649		-(% style="list-style-type:circle" %)
650		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
651		-
652		-(% start="6" %)
653		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
654		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
655		-
656		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
657		-
658		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
659		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
660		-
661		-(% style="list-style-type:circle" %)
662		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
663		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
664		-
665		-(% start="3" %)
666		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
667		-
668		-(% style="list-style-type:circle" %)
669		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
670		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
671		-
672		-(% start="4" %)
673		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
674		-1. Auswahl bestätigen
675		-
676		-(% style="list-style-type:circle" %)
677		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
678		-
679		-(% start="6" %)
680		-1. Restliche Eingaben tätigen
681		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
682		-
683		-(% style="list-style-type:circle" %)
684		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
685		-
686		-= Zusatzfelder =
687		-
688		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
689		-
690		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
691		-
692		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
693		-
694		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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