Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 16 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,694 +1,90 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
14		-= Kontakttypen im Überblick =
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
15	15
16		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18		-Organisationsadresse
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
19	19
20		-Ansprechpartner
21		-)))|(((
22		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
23		-Beispiele einer Organisation sind:
24		-
25		-* Gewerblicher Betrieb
26		-* Verein
27		-)))
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29		-Personenadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-
33		-Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38		-Haushaltsadresse
39		-
40		-Haushaltsmitglied
41		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
43		-* Familie
44		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45		-)))
46		-
47		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48		-
49		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53		-
54		-
55		-= Dublettenprüfung =
56		-
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62		-
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68		-
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70		-
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72		-
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
76		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79		-
80		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
81		-
82		-
83		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-|=(((
99		-Nummer
100		-)))|=(((
101		-Beschreibung
102		-)))
103		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
104		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
105		-|**3**|(((
106		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
107		-)))
108		-|**4**|(((
109		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
110		-)))
111		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
112		-|**6**|(((
113		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
114		-)))
115		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
116		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
117		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
118		-
119		-= Neuanlage der Kontakte =
120		-
121		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
122		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
123		-
124		-== Person erstellen ==
125		-
126		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130		-
131		-(% start="2" %)
132		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="3" %)
138		-1. Option **Person **auswählen
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
143		-
144		-(% start="4" %)
145		-1. Eingaben zur Person machen
146		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Eine neue Person wird erstellt.
150		-
151		-== Organisation erstellen ==
152		-
153		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
154		-
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
157		-
158		-(% start="2" %)
159		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
160		-
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
163		-
164		-(% start="3" %)
165		-1. Option **Organisation **auswählen
166		-
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
169		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
170		-
171		-(% start="4" %)
172		-1. Eingaben zur Organisation machen
173		-
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176		-
177		-(% start="4" %)
178		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
179		-
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
182		-
183		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
184		-
185		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
186		-
187		-(% style="list-style-type:disc" %)
188		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
189		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
190		-
191		-(% start="1" %)
192		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
193		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
194		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
198		-
199		-(% start="5" %)
200		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
201		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
202		-
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
205		-
206		-== Haushalt erstellen ==
207		-
208		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
209		-
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
212		-
213		-(% start="2" %)
214		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
215		-
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
218		-
219		-(% start="3" %)
220		-1. Option **Haushalt **auswählen
221		-
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
225		-
226		-(% start="4" %)
227		-1. Eingaben zum Haushalt machen
228		-
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
231		-
232		-(% start="5" %)
233		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
237		-
238		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
239		-
240		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
241		-
242		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
243		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
244		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
245		-
246		-(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
248		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
249		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
250		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
251		-
252		-(% class="box infomessage" %)
253		-(((
254		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
255		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
256		-)))
257		-
258		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
259		-
260		-
261		-== Neuanlage eines Haushalts ==
262		-
263		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
264		-
265		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
266		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
267		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
268		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
271		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
272		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
273		-
274		-Name, Vorname und Name, Vorname
275		-)))
276		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
277		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
278		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
279		-
280		-//Frau Titel Vorname Nachname,
281		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
282		-)))
283		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
284		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
285		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
286		-
287		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
288		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
289		-
290		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
291		-)))
292		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
293		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
294		-)))
295		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
296		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
297		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
298		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
299		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
300		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
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309		-
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320		-
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330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-(% class="wikigeneratedid" %)
337		-xx
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
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345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-(% class="wikigeneratedid" %)
354		-xx
355		-
356		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
357		-
358		-(% style="float:right" %)
359		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
360		-
361		-(% start="1" %)
362		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
363		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
364		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
365		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
366		-
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
369		-
370		-(% start="4" %)
371		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
372		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
373		-
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
376		-
377		-(% start="6" %)
378		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
379		-
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
382		-
383		-(% class="box infomessage" %)
384		-(((
385		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
386		-
387		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
388		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
389		-
390		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
391		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
392		-)))
393		-
394		-=== Haushalt auflösen ===
395		-
396		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
397		-
398		-(% style="list-style-type:disc" %)
399		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
400		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
401		-
402		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
403		-
404		-(% style="list-style-type:circle" %)
405		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
406		-
407		-(% start="2" %)
408		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
409		-1. **Grund **angeben
410		-
411		-(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
413		-
414		-(% start="4" %)
415		-1. Gewünschte Option auswählen
416		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
417		-
418		-(% style="list-style-type:circle" %)
419		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
420		-
421		-(% start="6" %)
422		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
423		-
424		-(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
426		-
427		-(% class="box infomessage" %)
428		-(((
429		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
430		-)))
431		-
432		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
433		-
434		-== Zwei Kontakte verbinden ==
435		-
436		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
437		-
438		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
439		-
440		-(% start="2" %)
441		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
442		-
443		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
444		-
445		-(% start="3" %)
446		-1. Eingaben tätigen
447		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
448		-
449		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
450		-
451		-(% class="box infomessage" %)
452		-(((
453		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
454		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
455		-)))
456		-
457		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
458		-
459		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
460		-
461		-(% style="list-style-type:disc" %)
462		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
463		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
464		-
465		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
466	466	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
467	467
468	468
469	469
470	470
471		-== Kontakt suchen ==
472	472
473		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
474	474
475		-**Schnellsuche**
476		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
477	477
478		-**Übersichtsliste**
479		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
480		-
481		-
482	482	== Kontakt bearbeiten ==
483	483
484		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	26	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
485	485
486		-(% style="list-style-type:disc" %)
487		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
488		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
489		-
490		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
491		-
492		-(% style="list-style-type:circle" %)
493	493	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
494	494
495		-(% start="2" %)
496	496	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
497		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	31	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
498	498
499		-(% style="list-style-type:circle" %)
500		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
501	501
502		-== Kontakt löschen ==
503	503
504		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
505	505
506		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	37	+== Kontakt löschen ==
507	507
508		-(% style="list-style-type:circle" %)
509		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
510		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	39	+xx
511	511
512		-(% start="1" %)
513		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
	41	+xx
514	514
515		-(% style="list-style-type:circle" %)
516		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	43	+xx
517	517
518		-(% start="2" %)
519		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	45	+xx
520	520
521		-(% style="list-style-type:circle" %)
522		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
523	523
524		-(% start="3" %)
525		-1. Button **Ja **anklicken
526	526
527		-(% style="list-style-type:circle" %)
528		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
529	529
530		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
531	531
532		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
533		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
534	534
535		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
536		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
537		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
538		-1. Button **Ja **klicken
539		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
540		-1. Button **OK **klicken
541	541
542		-(% style="list-style-type:circle" %)
543		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
544	544
545		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
546	546
547		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
548	548
549		-* Land
550		-* Bankleitzahl
551		-* Bankname
552		-* Kontonummer
553		-* IBAN
554		-* BIC
555		-* Abweichender Kontoinhaber
556		-* Status
	56	+xx
557	557
558		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
559	559
560		-(% style="list-style-type:circle" %)
561		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	59	+xx
562	562
563		-(% start="2" %)
564		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
565	565
566		-(% style="list-style-type:circle" %)
567		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
568	568
569		-(% start="3" %)
570		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
572	572
573		-(% style="list-style-type:circle" %)
574		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
575	575
576		-== Lesemodus ==
577	577
578		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
579	579
580		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
581		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
582	582
583		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
584	584
585		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
586		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
587	587
588		-== Person als VIP deklarieren ==
589	589
590		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
591		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
592		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
593	593
594		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
595	595
596		-(% start="2" %)
597		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
598	598
599		-(% start="3" %)
600		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
601	601
602		-(% start="4" %)
603		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
604	604
605		-= Dokumente in den Desktops =
606	606
607		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
608	608
609		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
610		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
611	611
612		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
613	613
614		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
615		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
616		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
617		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
618		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
619		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
620		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
621		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
622		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
623		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
624		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
625	625
626		-== Dokument hinzufügen ==
627	627
628		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
629		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
630	630
631		-(% style="list-style-type:circle" %)
632		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
633	633
634		-(% start="3" %)
635		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
636	636
637		-(% style="list-style-type:circle" %)
638		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
639	639
640		-(% start="4" %)
641		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
642	642
643		-(% style="list-style-type:circle" %)
644		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
645	645
646		-(% start="5" %)
647		-1. Auf **+ **Icon klicken
648	648
649		-(% style="list-style-type:circle" %)
650		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
651	651
652		-(% start="6" %)
653		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
654		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
655		-
656		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
657		-
658		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
659		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
660		-
661		-(% style="list-style-type:circle" %)
662		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
663		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
664		-
665		-(% start="3" %)
666		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
667		-
668		-(% style="list-style-type:circle" %)
669		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
670		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
671		-
672		-(% start="4" %)
673		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
674		-1. Auswahl bestätigen
675		-
676		-(% style="list-style-type:circle" %)
677		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
678		-
679		-(% start="6" %)
680		-1. Restliche Eingaben tätigen
681		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
682		-
683		-(% style="list-style-type:circle" %)
684		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
685		-
686		-= Zusatzfelder =
687		-
688		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
689		-
690		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
691		-
692		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
693		-
694		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	90	+

Dublettenerkennung.png

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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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Haushaltsadresse_pruefen.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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