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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,39 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -84,54 +84,60 @@
84 84  
85 85  
86 86  
87 -= Erstellung der Kontakttypen =
54 += Erstellung der Kontakte =
88 88  
89 -xx
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
90 90  
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
60 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
94 94  
95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
96 96  
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
98 -
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 -
65 +(% start="2" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
71 +(% start="3" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
77 +(% start="4" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
115 115  
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
86 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
117 117  
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
119 119  
120 -1. Option **Kontakte **auswählen
121 -
122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 -
91 +(% start="2" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
97 +(% start="3" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
103 +(% start="4" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,73 +140,336 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
116 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
117 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
145 145  
146 146  
147 147  
148 148  
149 149  
123 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
150 150  
125 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
151 151  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
153 153  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
154 154  
136 +(% start="3" %)
137 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
155 155  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
156 156  
143 +(% start="5" %)
144 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
157 157  
158 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
159 159  
160 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
150 +== Haushalt erstellen ==
161 161  
152 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
156 +
157 +(% start="2" %)
158 +1. Option **Kontakte **auswählen
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="3" %)
164 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
168 +
169 +(% start="4" %)
170 +1. Option **Haushalt **auswählen
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
174 +
175 +(% start="5" %)
176 +1. Eingaben zum Haushalt machen
177 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
181 +
182 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
183 +
184 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
185 +
186 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
187 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
188 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
189 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
195 +
196 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
163 163  
164 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
201 +(% start="2" %)
202 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
165 165  
166 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
167 167  
207 +(% start="3" %)
168 168  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
169 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
170 170  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
172 172  
213 +(% start="4" %)
173 173  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
174 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
215 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
175 175  
176 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
177 177  
220 +(% start="6" %)
221 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
178 178  
179 -xx
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
180 180  
226 +=== Haushalt auflösen ===
181 181  
228 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
232 +
233 +(% start="2" %)
234 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
235 +1. **Grund **angeben
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
239 +
240 +(% start="4" %)
241 +1. Gewünschte Option auswählen
242 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
246 +
247 +(% start="6" %)
248 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
252 +
253 +(% class="box infomessage" %)
254 +(((
255 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
256 +)))
257 +
258 +
259 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
260 +
261 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
262 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +== Kontakt bearbeiten ==
272 +
273 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
277 +
278 +(% start="2" %)
279 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
280 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
284 +
285 +== Kontakt löschen ==
286 +
287 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
288 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
292 +
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
298 +
299 +(% start="4" %)
300 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
304 +
305 +(% start="5" %)
306 +1. Button **Ja **anklicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Der Kontakt wird gelöscht.
310 +
311 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
312 +
313 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314 +
315 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316 +
317 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
325 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
182 182  xx
183 183  
356 +xx
184 184  
358 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
185 185  
360 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
361 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
186 186  
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
187 187  
366 +(% start="3" %)
367 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
188 188  
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
189 189  
372 +(% start="4" %)
373 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
190 190  
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
191 191  
378 +(% start="5" %)
379 +1. Auf **+ **Icon klicken
192 192  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
193 193  
384 +(% start="6" %)
385 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
194 194  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
195 195  
390 +(% start="7" %)
391 +1. Gewünschten **Link **eingeben
392 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
393 +1. Eingaben **speichern**
196 196  
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Der Hyperlink wird erstellt.
197 197  
398 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
198 198  
400 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
401 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
199 199  
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
405 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
200 200  
407 +(% start="3" %)
408 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
201 201  
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
412 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
202 202  
414 +(% start="4" %)
415 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
416 +1. Auswahl bestätigen
203 203  
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
204 204  
421 +(% start="6" %)
422 +1. Restliche Eingaben tätigen
423 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
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