Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 13 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,644 +52,96 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
70	70
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72	72
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
76		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
79	79
80		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
81	81
	101	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
82	82
83		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-|=(((
99		-Nummer
100		-)))|=(((
101		-Beschreibung
102		-)))
103		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
104		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
105		-|**3**|(((
106		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
107		-)))
108		-|**4**|(((
109		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
110		-)))
111		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
112		-|**6**|(((
113		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
114		-)))
115		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
116		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
117		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
118		-
119		-= Neuanlage der Kontakte =
120		-
121		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
122		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
123		-
124		-== Person erstellen ==
125		-
126		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130		-
131		-(% start="2" %)
132		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136	136
137		-(% start="3" %)
138	138	1. Option **Person **auswählen
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
143	143
144		-(% start="4" %)
145	145	1. Eingaben zur Person machen
146		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	110	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Eine neue Person wird erstellt.
150	150
151	151	== Organisation erstellen ==
152	152
153		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
157	157
158		-(% start="2" %)
159		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
	124	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	125	+
162	162	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
163	163
164		-(% start="3" %)
165	165	1. Option **Organisation **auswählen
166	166
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168	168	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
169		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
170	170
171		-(% start="4" %)
172	172	1. Eingaben zur Organisation machen
	133	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176		-
177		-(% start="4" %)
178		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
179		-
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181	181	* Eine neue Organisation wird erstellt.
182	182
183		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
184	184
185		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+=== ===
186	186
187		-(% style="list-style-type:disc" %)
188		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
189		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
190	190
191		-(% start="1" %)
192		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
193		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
194		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
195	195
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
198	198
199		-(% start="5" %)
200		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
201		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
205		-
206		-== Haushalt erstellen ==
207		-
208		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
209		-
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
212		-
213		-(% start="2" %)
214		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
215		-
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
218		-
219		-(% start="3" %)
220		-1. Option **Haushalt **auswählen
221		-
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
225		-
226		-(% start="4" %)
227		-1. Eingaben zum Haushalt machen
228		-
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
231		-
232		-(% start="5" %)
233		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
237		-
238		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
239		-
240		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
241		-
242		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
243		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
244		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
245		-
246		-(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
248		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
249		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
250		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
251		-
252		-(% class="box infomessage" %)
253		-(((
254		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
255		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
256		-)))
257		-
258		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
259		-
260		-
261		-== Haushaltsgründung im Personen-Desktop ==
262		-
263		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
264		-
265		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
266		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
267		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
268		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
271		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
272		-Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
273		-
274		-Name, Vorname und Name, Vorname
275		-)))
276		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
277		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
278		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
279		-
280		-//Frau Titel Vorname Nachname,
281		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
282		-)))
283		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
284		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
285		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
286		-
287		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
288		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
289		-
290		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
291		-)))
292		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
293		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
294		-)))
295		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
296		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
297		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
298		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
299		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
300		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-
314		-
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-(% class="wikigeneratedid" %)
335	335	xx
336	336
337	337
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-Neuanlage Haushalt
345		-
346		-[[image:image-20240603101451-1.png]]
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-(% class="wikigeneratedid" %)
355	355	xx
356	356
357		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
358	358
359		-(% style="float:right" %)
360		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
361	361
362		-(% start="1" %)
363		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
364		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
365		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
366		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
370	370
371		-(% start="4" %)
372		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
373		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
374	374
375		-(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
377	377
378		-(% start="6" %)
379		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
380	380
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
383	383
384		-(% class="box infomessage" %)
385		-(((
386		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
387	387
388		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
389		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
390	390
391		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
392		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
393		-)))
394	394
395		-=== Haushalt auflösen ===
396	396
397		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
398	398
399		-(% style="list-style-type:disc" %)
400		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
401		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
402	402
403		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
407	407
408		-(% start="2" %)
409		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
410		-1. **Grund **angeben
411	411
412		-(% style="list-style-type:circle" %)
413		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
414	414
415		-(% start="4" %)
416		-1. Gewünschte Option auswählen
417		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
418	418
419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
421	421
422		-(% start="6" %)
423		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
424	424
425		-(% style="list-style-type:circle" %)
426		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
427	427
428		-(% class="box infomessage" %)
429		-(((
430		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
431		-)))
432	432
433		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
434	434
435		-== Zwei Kontakte verbinden ==
436	436
437		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
438	438
439		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
440	440
441		-(% start="2" %)
442		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
443	443
444		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
445		-
446		-(% start="3" %)
447		-1. Eingaben tätigen
448		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
449		-
450		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
451		-
452		-(% class="box infomessage" %)
453		-(((
454		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
455		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
456		-)))
457		-
458		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
459		-
460		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
461		-
462		-(% style="list-style-type:disc" %)
463		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
464		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
465		-
466		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
467		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
468		-
469		-
470		-
471		-
472		-== Kontakt suchen ==
473		-
474		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
475		-
476		-**Schnellsuche**
477		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
478		-
479		-**Übersichtsliste**
480		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
481		-
482		-
483		-== Kontakt bearbeiten ==
484		-
485		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
486		-
487		-(% style="list-style-type:disc" %)
488		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
489		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
490		-
491		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
492		-
493		-(% style="list-style-type:circle" %)
494		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
495		-
496		-(% start="2" %)
497		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
498		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
499		-
500		-(% style="list-style-type:circle" %)
501		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
502		-
503		-== Kontakt löschen ==
504		-
505		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
506		-
507		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
508		-
509		-(% style="list-style-type:circle" %)
510		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
511		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
512		-
513		-(% start="1" %)
514		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
515		-
516		-(% style="list-style-type:circle" %)
517		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
518		-
519		-(% start="2" %)
520		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
521		-
522		-(% style="list-style-type:circle" %)
523		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
524		-
525		-(% start="3" %)
526		-1. Button **Ja **anklicken
527		-
528		-(% style="list-style-type:circle" %)
529		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
530		-
531		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
532		-
533		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
534		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
535		-
536		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
537		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
538		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
539		-1. Button **Ja **klicken
540		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
541		-1. Button **OK **klicken
542		-
543		-(% style="list-style-type:circle" %)
544		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
545		-
546		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
547		-
548		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
549		-
550		-* Land
551		-* Bankleitzahl
552		-* Bankname
553		-* Kontonummer
554		-* IBAN
555		-* BIC
556		-* Abweichender Kontoinhaber
557		-* Status
558		-
559		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
560		-
561		-(% style="list-style-type:circle" %)
562		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
563		-
564		-(% start="2" %)
565		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
566		-
567		-(% style="list-style-type:circle" %)
568		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
569		-
570		-(% start="3" %)
571		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
572		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
573		-
574		-(% style="list-style-type:circle" %)
575		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
576		-
577		-== Lesemodus ==
578		-
579		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
580		-
581		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
582		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
583		-
584		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
585		-
586		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
587		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
588		-
589		-== Person als VIP deklarieren ==
590		-
591		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
592		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
593		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
594		-
595		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
596		-
597		-(% start="2" %)
598		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
599		-
600		-(% start="3" %)
601		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
602		-
603		-(% start="4" %)
604		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
605		-
606		-= Dokumente in den Desktops =
607		-
608		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
609		-
610		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
611		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
612		-
613		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
614		-
615		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
616		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
617		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
618		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
619		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
620		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
621		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
622		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
623		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
624		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
625		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
626		-
627		-== Dokument hinzufügen ==
628		-
629		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
630		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
631		-
632		-(% style="list-style-type:circle" %)
633		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
634		-
635		-(% start="3" %)
636		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
637		-
638		-(% style="list-style-type:circle" %)
639		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
640		-
641		-(% start="4" %)
642		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
643		-
644		-(% style="list-style-type:circle" %)
645		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
646		-
647		-(% start="5" %)
648		-1. Auf **+ **Icon klicken
649		-
650		-(% style="list-style-type:circle" %)
651		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
652		-
653		-(% start="6" %)
654		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
655		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
656		-
657		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
658		-
659		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
660		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
661		-
662		-(% style="list-style-type:circle" %)
663		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
664		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
665		-
666		-(% start="3" %)
667		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
668		-
669		-(% style="list-style-type:circle" %)
670		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
671		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
672		-
673		-(% start="4" %)
674		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
675		-1. Auswahl bestätigen
676		-
677		-(% style="list-style-type:circle" %)
678		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
679		-
680		-(% start="6" %)
681		-1. Restliche Eingaben tätigen
682		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
683		-
684		-(% style="list-style-type:circle" %)
685		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
686		-
687		-= Zusatzfelder =
688		-
689		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
690		-
691		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
692		-
693		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
694		-
695		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	178	+

Dublettenerkennung.png

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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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Haushaltsadresse_pruefen.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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