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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/06/05 18:40
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/31 15:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -64,6 +64,7 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 +
67 67  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 68  
69 69  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -258,16 +258,18 @@
258 258  [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
259 259  
260 260  
262 +== Neuanlage eines Haushalts ==
263 +
261 261  [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
262 262  
263 263  (% style="margin-left:auto; width:926px" %)
264 264  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
265 265  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
266 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
267 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
268 268  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
269 269  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
270 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
273 +Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
271 271  
272 272  Name, Vorname und Name, Vorname
273 273  )))
... ... @@ -290,17 +290,12 @@
290 290  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
291 291  Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
292 292  )))
293 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
296 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **der **Fernkommunikation **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
294 294  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
295 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
298 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
296 296  |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
297 297  Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
298 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
301 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
302 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
303 -)))
301 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das **Disketten**-Icon **Speichern**. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
304 304  
305 305  
306 306  
... ... @@ -339,41 +339,16 @@
339 339  
340 340  
341 341  
340 +(% class="wikigeneratedid" %)
341 +xx
342 342  
343 343  
344 344  
345 345  
346 346  
347 -== Neuanlage Haushaltsadresse ==
348 348  
349 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
350 350  
351 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
352 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
353 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
354 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
355 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
356 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
357 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
358 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
359 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
360 360  
361 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
362 -)))
363 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellungsart ausgewählt. Es gibt 3 mögliche __Zustellungsarten__.
364 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
365 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
366 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
367 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
368 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
369 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
370 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche Kontaktdaten eingeben.
371 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Bankverbindung ein.
372 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
373 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
374 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
375 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
376 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
377 377  
378 378  
379 379  
... ... @@ -381,45 +381,17 @@
381 381  
382 382  
383 383  
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400 -
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405 -
406 -
407 -
408 408  (% class="wikigeneratedid" %)
409 409  xx
410 410  
411 -
412 -(% class="wikigeneratedid" %)
413 -xx
414 -
415 415  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
416 416  
417 -(% style="float:right" %)
418 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
362 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
419 419  
364 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
365 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
366 +
420 420  (% start="1" %)
421 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
422 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
423 423  1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
424 424  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
425 425  
... ... @@ -439,17 +439,6 @@
439 439  (% style="list-style-type:circle" %)
440 440  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
441 441  
442 -(% class="box infomessage" %)
443 -(((
444 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
445 -
446 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
447 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
448 -
449 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
450 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
451 -)))
452 -
453 453  === Haushalt auflösen ===
454 454  
455 455  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Haushaltsadresse_pruefen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -139.9 KB
Inhalt
Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -226.9 KB
Inhalt
image-20240603101451-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -53.2 KB
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