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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/06/05 18:40
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,96 +52,37 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
54 += Erstellung der Kontakte =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 -
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 -
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72 -
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
76 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 -
80 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
81 -
82 -
83 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -|=(((
99 -Nummer
100 -)))|=(((
101 -Beschreibung
102 -)))
103 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
104 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
105 -|**3**|(((
106 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
107 -)))
108 -|**4**|(((
109 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
110 -)))
111 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
112 -|**6**|(((
113 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
114 -)))
115 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
116 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
117 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
118 -
119 -= Neuanlage der Kontakte =
120 -
121 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
122 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
123 -
124 124  == Person erstellen ==
125 125  
126 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
60 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
63 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
66 +1. Option **Kontakte **auswählen
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
70 +
71 +(% start="3" %)
132 132  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="3" %)
77 +(% start="4" %)
138 138  1. Option **Person **auswählen
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
143 143  
144 -(% start="4" %)
83 +(% start="5" %)
145 145  1. Eingaben zur Person machen
146 146  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
147 147  
... ... @@ -150,47 +150,66 @@
150 150  
151 151  == Organisation erstellen ==
152 152  
153 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
92 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
154 154  
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
157 157  
158 158  (% start="2" %)
159 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
98 +1. Option **Kontakte **auswählen
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
101 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
163 163  
164 164  (% start="3" %)
165 -1. Option **Organisation **auswählen
104 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
169 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
107 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
170 170  
171 171  (% start="4" %)
172 -1. Eingaben zur Organisation machen
110 +1. Option **Organisation **auswählen
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
113 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
176 176  
177 -(% start="4" %)
115 +(% start="5" %)
116 +1. Eingaben zur Organisation machen
178 178  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Eine neue Organisation wird erstellt.
182 182  
183 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
122 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
184 184  
185 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
124 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
186 186  
187 -(% style="list-style-type:disc" %)
188 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
189 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
126 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
127 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
128 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
129 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
190 190  
191 -(% start="1" %)
192 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
193 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
138 +
139 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
143 +
144 +(% start="2" %)
145 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
149 +
150 +(% start="3" %)
151 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194 194  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -205,222 +205,64 @@
205 205  
206 206  == Haushalt erstellen ==
207 207  
208 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
166 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
169 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
212 212  
213 213  (% start="2" %)
214 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
172 +1. Option **Kontakte **auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
175 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
218 218  
219 219  (% start="3" %)
220 -1. Option **Haushalt **auswählen
178 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
181 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
225 225  
226 226  (% start="4" %)
227 -1. Eingaben zum Haushalt machen
184 +1. Option **Haushalt **auswählen
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
231 231  
232 232  (% start="5" %)
190 +1. Eingaben zum Haushalt machen
233 233  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
237 237  
238 -== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
196 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
239 239  
240 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
198 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
241 241  
242 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
243 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
244 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
200 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
201 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
203 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
248 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
249 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
250 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
251 251  
252 -(% class="box infomessage" %)
253 -(((
254 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
255 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
256 -)))
257 257  
258 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
259 259  
260 260  
261 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
262 262  
263 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
264 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
266 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
267 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
268 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
269 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
270 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
271 271  
272 -Name, Vorname und Name, Vorname
273 -)))
274 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
275 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
276 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
212 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
277 277  
278 -//Frau Titel Vorname Nachname,
279 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
280 -)))
281 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
282 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
283 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
284 284  
285 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
286 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
217 +(% start="2" %)
218 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
287 287  
288 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
289 -)))
290 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
291 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
292 -)))
293 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
294 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
295 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
296 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
297 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
298 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
301 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
302 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
303 -)))
221 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
304 304  
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
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314 -
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319 -
320 -
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322 -
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329 -
330 -
331 -
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333 -
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337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -== Neuanlage Haushaltsadresse ==
348 -
349 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
350 -
351 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
352 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
353 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
354 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
355 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
356 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
357 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
358 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
359 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
360 -
361 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
362 -)))
363 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellungsart ausgewählt. Es gibt 3 mögliche __Zustellungsarten__.
364 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
365 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
366 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
367 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
368 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
369 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
370 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche Kontaktdaten eingeben.
371 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Bankverbindung ein.
372 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
373 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
374 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
375 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
376 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
377 -
378 -
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380 -
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400 -
401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
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407 -
408 -(% class="wikigeneratedid" %)
409 -xx
410 -
411 -
412 -(% class="wikigeneratedid" %)
413 -xx
414 -
415 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
416 -
417 -(% style="float:right" %)
418 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
419 -
420 -(% start="1" %)
421 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
422 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
423 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
223 +(% start="3" %)
424 424  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
425 425  
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -439,27 +439,10 @@
439 439  (% style="list-style-type:circle" %)
440 440  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
441 441  
442 -(% class="box infomessage" %)
443 -(((
444 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
445 -
446 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
447 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
448 -
449 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
450 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
451 -)))
452 -
453 453  === Haushalt auflösen ===
454 454  
455 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
244 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
456 456  
457 -(% style="list-style-type:disc" %)
458 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
459 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
460 -
461 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
462 -
463 463  (% style="list-style-type:circle" %)
464 464  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
465 465  
... ... @@ -468,7 +468,7 @@
468 468  1. **Grund **angeben
469 469  
470 470  (% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
254 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
472 472  
473 473  (% start="4" %)
474 474  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -488,64 +488,21 @@
488 488  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
489 489  )))
490 490  
491 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
492 492  
493 -== Zwei Kontakte verbinden ==
494 -
495 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
496 -
497 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
498 -
499 -(% start="2" %)
500 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
501 -
502 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
503 -
504 -(% start="3" %)
505 -1. Eingaben tätigen
506 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
507 -
508 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
509 -
510 -(% class="box infomessage" %)
511 -(((
512 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
513 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
514 -)))
515 -
516 516  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
517 517  
518 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
519 -
520 -(% style="list-style-type:disc" %)
521 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
522 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
523 -
524 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
277 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
278 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
525 525  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
526 526  
527 527  
528 528  
529 529  
530 -== Kontakt suchen ==
531 531  
532 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
533 533  
534 -**Schnellsuche**
535 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
536 536  
537 -**Übersichtsliste**
538 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
539 -
540 -
541 541  == Kontakt bearbeiten ==
542 542  
543 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
544 -
545 -(% style="list-style-type:disc" %)
546 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
547 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
548 -
549 549  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
550 550  
551 551  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -560,130 +560,81 @@
560 560  
561 561  == Kontakt löschen ==
562 562  
563 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
303 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
304 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
564 564  
565 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
566 -
567 567  (% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
569 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
307 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
570 570  
571 -(% start="1" %)
309 +(% start="3" %)
572 572  1. Gewünschten Kontakt auswählen
573 573  
574 574  (% style="list-style-type:circle" %)
575 575  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
576 576  
577 -(% start="2" %)
315 +(% start="4" %)
578 578  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
579 579  
580 580  (% style="list-style-type:circle" %)
581 581  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
582 582  
583 -(% start="3" %)
321 +(% start="5" %)
584 584  1. Button **Ja **anklicken
585 585  
586 586  (% style="list-style-type:circle" %)
587 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
325 +* Der Kontakt wird gelöscht.
588 588  
589 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
327 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
590 590  
591 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
592 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
329 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
593 593  
594 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
595 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
596 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
597 -1. Button **Ja **klicken
598 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
599 -1. Button **OK **klicken
331 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
600 600  
601 -(% style="list-style-type:circle" %)
602 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
333 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
334 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
335 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
336 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
337 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
338 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
339 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
340 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
341 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
342 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
343 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
603 603  
604 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
605 605  
606 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
607 607  
608 -* Land
609 -* Bankleitzahl
610 -* Bankname
611 -* Kontonummer
612 -* IBAN
613 -* BIC
614 -* Abweichender Kontoinhaber
615 -* Status
616 616  
617 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
618 618  
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
621 621  
622 -(% start="2" %)
623 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
624 624  
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
627 627  
628 -(% start="3" %)
629 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
630 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
631 631  
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
634 634  
635 -== Lesemodus ==
636 636  
637 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
638 638  
639 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
640 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
641 641  
642 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
643 643  
644 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
645 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
646 646  
647 -== Person als VIP deklarieren ==
648 648  
649 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
650 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
651 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
652 652  
653 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
654 654  
655 -(% start="2" %)
656 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
657 657  
658 -(% start="3" %)
659 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
660 660  
661 -(% start="4" %)
662 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
663 663  
664 -= Dokumente in den Desktops =
665 665  
666 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
667 667  
668 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
669 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
670 670  
671 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
672 672  
673 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
674 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
675 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
676 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
677 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
678 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
679 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
680 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
681 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
682 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
683 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
684 684  
685 -== Dokument hinzufügen ==
686 686  
371 +
372 +xx
373 +
374 +xx
375 +
376 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
377 +
687 687  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
688 688  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
689 689  
... ... @@ -709,12 +709,22 @@
709 709  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
710 710  
711 711  (% start="6" %)
712 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
713 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
403 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
714 714  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
407 +
408 +(% start="7" %)
409 +1. Gewünschten **Link **eingeben
410 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
411 +1. Eingaben **speichern**
412 +
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* Der Hyperlink wird erstellt.
415 +
715 715  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
716 716  
717 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
418 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
718 718  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
719 719  
720 720  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -742,12 +742,24 @@
742 742  (% style="list-style-type:circle" %)
743 743  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
744 744  
745 -= Zusatzfelder =
446 +xx
746 746  
747 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
748 748  
749 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
750 750  
751 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
752 752  
753 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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