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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/06/06 10:10
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am 2024/07/30 10:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,7 +72,11 @@
72 72  
73 73  |=Nummer|=Beschreibung
74 74  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
75 +|**2**|(((
76 +Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 +
78 +**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 +)))
76 76  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77 77  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78 78  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -103,12 +103,12 @@
103 103  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
104 104  |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
105 105  |**3**|(((
106 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
110 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
107 107  )))
108 108  |**4**|(((
109 109  Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
110 110  )))
111 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
115 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
112 112  |**6**|(((
113 113  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
114 114  )))
... ... @@ -180,9 +180,9 @@
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Eine neue Organisation wird erstellt.
182 182  
183 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
187 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
184 184  
185 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
189 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:disc" %)
188 188  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
... ... @@ -235,72 +235,45 @@
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
237 237  
238 -== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
242 +=== Neuanlage Haushalt ===
239 239  
240 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
244 +[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
241 241  
242 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
243 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
244 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
246 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
248 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
249 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
250 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
251 -
252 -(% class="box infomessage" %)
253 -(((
254 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
255 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
256 +//Haushaltsname//
256 256  )))
258 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
265 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
267 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. LINK ZUR NEUANLAGE BANKVERINDUNG
268 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
271 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
272 +|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
257 257  
258 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
259 259  
260 260  
261 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
262 262  
263 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
264 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
266 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
267 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
268 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
269 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
270 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
271 271  
272 -Name, Vorname und Name, Vorname
273 -)))
274 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
275 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
276 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
277 277  
278 -//Frau Titel Vorname Nachname,
279 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
280 -)))
281 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
282 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
283 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
284 284  
285 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
286 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
287 287  
288 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
289 -)))
290 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
291 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
292 -)))
293 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
294 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
295 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
296 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
297 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
298 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
301 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
302 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
303 -)))
304 304  
305 305  
306 306  
... ... @@ -337,73 +337,123 @@
337 337  
338 338  
339 339  
317 +xx
340 340  
341 341  
342 342  
343 343  
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" %)
346 -== Zustellungsarten ==
347 347  
348 -Wenn man einen neuen Kontakttyp anlegt, sei es beispielsweise eine Haushaltsadresse oder Person, stößt man auf das Feld Zustellungsart.
349 -Mit diesem Feld legt man fest, in welcher Art und Weise die Zustellung an diesen Kontakt erfolgen soll.
350 -Dabei wird unter den 3 folgenden Zustellungsarten unterschieden:
324 +x
351 351  
352 -(% style="width:876px" %)
353 -|(% style="width:127px" %)**Zustellungsart**|(% style="width:746px" %)**Beschreibung**
354 -|(% style="width:127px" %)**Hausadresse**|(% style="width:746px" %)
355 -|(% style="width:127px" %)**Postfach**|(% style="width:746px" %)
356 -|(% style="width:127px" %)**Großempfänger**|(% style="width:746px" %)
357 357  
358 358  
328 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
359 359  
360 -xx
330 +(% style="float:right" %)
331 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
361 361  
362 -== Neuanlage Haushaltsadresse ==
333 +(% start="1" %)
334 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
335 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
336 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
337 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
363 363  
364 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
365 365  
366 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
367 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
368 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
369 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
370 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
371 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
372 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
373 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
374 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
342 +(% start="4" %)
343 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
344 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
375 375  
376 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
348 +
349 +(% start="6" %)
350 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
354 +
355 +(% class="box infomessage" %)
356 +(((
357 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
358 +
359 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
360 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
361 +
362 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
363 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
377 377  )))
378 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellungsart ausgewählt. Es gibt 3 mögliche __Zustellungsarten__.
379 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
380 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
381 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
382 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
383 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
384 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
385 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
386 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
387 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
388 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
389 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
390 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
391 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
392 392  
393 393  
394 394  
368 +==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
395 395  
370 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
396 396  
372 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
373 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
374 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
397 397  
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
378 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
379 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
380 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
398 398  
382 +(% class="box infomessage" %)
383 +(((
384 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
385 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
386 +)))
399 399  
388 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
400 400  
401 401  
391 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
402 402  
393 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
394 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
395 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
396 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
397 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
398 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
399 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
400 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
403 403  
402 +Name, Vorname und Name, Vorname
403 +)))
404 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
405 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
406 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
404 404  
408 +//Frau Titel Vorname Nachname,
409 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
410 +)))
411 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
412 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
413 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
405 405  
415 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
416 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
406 406  
418 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
419 +)))
420 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
421 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
422 +)))
423 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
424 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
425 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
426 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
427 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
428 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
431 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
432 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
433 +)))
407 407  
408 408  
409 409  
... ... @@ -418,53 +418,29 @@
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420 420  
421 -(% class="wikigeneratedid" %)
422 -xx
423 423  
424 424  
425 -(% class="wikigeneratedid" %)
426 -xx
427 427  
428 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
429 429  
430 -(% style="float:right" %)
431 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
432 432  
433 -(% start="1" %)
434 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
435 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
436 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
437 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
438 438  
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
441 441  
442 -(% start="4" %)
443 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
444 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
448 448  
449 -(% start="6" %)
450 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
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452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
454 454  
455 -(% class="box infomessage" %)
456 -(((
457 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
458 458  
459 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
460 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
461 461  
462 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
463 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
464 -)))
465 465  
466 -=== Haushalt auflösen ===
467 467  
463 +
464 +
465 +
466 +
467 +
468 +
469 +==== Haushalt auflösen ====
470 +
468 468  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
469 469  
470 470  (% style="list-style-type:disc" %)
Neuanlage_Haushalt_4.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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