Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 10 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dubletten_Optionen.png
  • Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
  • Neuanlage_Ansprechpartner.png
  • Neuanlage_Haushalt_4.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
  • Neuanlage_organisation.png
  • Neuanlage_person.png
  • Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
  • Person_inaktivieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -46,24 +46,32 @@
46	46
47	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48	48
49		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	49	+**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50	50	Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	51	+Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	52	+Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55	55	= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
	59	+Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
	60	+Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
	61	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
	62	+Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
	63	+Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66	66
	66	+(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	67	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	68	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
	69	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	70	+|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	71	+|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
	72	+
	73	+
	74	+
67	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68	68
69	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -72,7 +72,11 @@
72	72
73	73	|=Nummer|=Beschreibung
74	74	|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	83	+|**2**|(((
	84	+Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	85	+
	86	+**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
	87	+)))
76	76	|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77	77	|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78	78	|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
...	...	@@ -103,26 +103,34 @@
103	103	|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
104	104	|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
105	105	|**3**|(((
106		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
	118	+Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
107	107	)))
108	108	|**4**|(((
109		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
	121	+Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
110	110	)))
111		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
	123	+|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
112	112	|**6**|(((
113	113	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
114	114	)))
115		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	127	+|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
116	116	|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
117	117	|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
118	118
119	119	= Neuanlage der Kontakte =
120	120
121		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	133	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	134	+Das ist **möglich**...
	135	+
	136	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	137	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	138	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	139	+
122	122	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
123	123
124		-== Person erstellen ==
	142	+== Neuanlage Person ==
125	125
	144	+=== Person erstellen ===
	145	+
126	126	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -148,8 +148,50 @@
148	148	(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Eine neue Person wird erstellt.
150	150
151		-== Organisation erstellen ==
	171	+=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
152	152
	173	+[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
	174	+
	175	+(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	176	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	177	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
	178	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	179	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	180	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	181	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	182	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
	183	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
	184	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
	185	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	186	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	187	+
	188	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	189	+)))
	190	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	191	+|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	192	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	193	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	194	+|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	195	+|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	196	+|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	197	+|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	198	+|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	199	+|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	200	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	201	+|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
	202	+
	203	+xx
	204	+
	205	+
	206	+
	207	+
	208	+
	209	+
	210	+
	211	+== Neuanlage Organisation ==
	212	+
	213	+=== Organisation erstellen ===
	214	+
153	153	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -172,7 +172,7 @@
172	172	1. Eingaben zur Organisation machen
173	173
174	174	(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	237	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176	176
177	177	(% start="4" %)
178	178	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
...	...	@@ -180,10 +180,74 @@
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181	181	* Eine neue Organisation wird erstellt.
182	182
183		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	245	+=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
184	184
185		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	247	+[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
186	186
	249	+(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	250	+|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	251	+|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	252	+|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	253	+|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	254	+|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
	255	+|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	256	+|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	257	+|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	258	+|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	259	+|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	260	+|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	261	+|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	262	+|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
	263	+|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
	264	+Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	265	+
	266	+Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
	267	+)))
	268	+|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
	269	+|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	270	+|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	271	+|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	272	+|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
	273	+|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	274	+|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	275	+
	276	+=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	277	+
	278	+[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
	279	+
	280	+(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	281	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	282	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
	283	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	284	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	285	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	286	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	287	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
	288	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
	289	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	290	+|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	291	+|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
	292	+|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
	293	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	294	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	295	+
	296	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	297	+)))
	298	+|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
	299	+|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
	300	+|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	301	+|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
	302	+|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
	303	+|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
	304	+|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	305	+|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
	306	+|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
	307	+|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	308	+
	309	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	310	+
	311	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	312	+
187	187	(% style="list-style-type:disc" %)
188	188	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
189	189	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
...	...	@@ -203,8 +203,22 @@
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204	204	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
205	205
206		-== Haushalt erstellen ==
	332	+{{info}}
	333	+Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
207	207
	335	+* Anrede​​​​
	336	+* Titel
	337	+* Vorname
	338	+* Name
	339	+* Zusatz
	340	+* Geburtsdatum
	341	+* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	342	+{{/info}}
	343	+
	344	+== Neuanlage Haushalt ==
	345	+
	346	+=== Haushalt erstellen ===
	347	+
208	208	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
209	209
210	210	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -235,8 +235,123 @@
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236	236	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
237	237
238		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	378	+=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
239	239
	380	+[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
	381	+
	382	+(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	383	+|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
	384	+|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	385	+|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	386	+|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	387	+|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
	388	+|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
	389	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	390	+Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	391	+
	392	+//Haushaltsname//
	393	+)))
	394	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	395	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	396	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	397	+|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	398	+|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	399	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	400	+|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
	401	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
	402	+Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	403	+
	404	+Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
	405	+)))
	406	+|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
	407	+|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	408	+|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	409	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	410	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
	411	+|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
	412	+|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
	413	+
	414	+=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	415	+
	416	+[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
	417	+
	418	+(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	419	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	420	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
	421	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	422	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	423	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	424	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	425	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
	426	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
	427	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
	428	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	429	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	430	+
	431	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	432	+)))
	433	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	434	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
	435	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	436	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
	437	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
	438	+|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
	439	+|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	440	+|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
	441	+|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
	442	+|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
	443	+
	444	+xx
	445	+
	446	+
	447	+
	448	+
	449	+
	450	+
	451	+
	452	+
	453	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	454	+
	455	+(% style="float:right" %)
	456	+[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	457	+
	458	+(% start="1" %)
	459	+1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	460	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	461	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	462	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	463	+
	464	+(% style="list-style-type:circle" %)
	465	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	466	+
	467	+(% start="4" %)
	468	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	469	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	470	+
	471	+(% style="list-style-type:circle" %)
	472	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	473	+
	474	+(% start="6" %)
	475	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	476	+
	477	+(% style="list-style-type:circle" %)
	478	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	479	+
	480	+(% class="box infomessage" %)
	481	+(((
	482	+In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
	483	+
	484	+* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
	485	+* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
	486	+
	487	+Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	488	+Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
	489	+)))
	490	+
	491	+
	492	+
	493	+=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
	494	+
240	240	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
241	241
242	242	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
...	...	@@ -302,207 +302,183 @@
302	302	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
303	303	)))
304	304
	560	+=== Haushalt auflösen ===
305	305
	562	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
306	306
	564	+(% style="list-style-type:disc" %)
	565	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	566	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
307	307
	568	+1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
308	308
	570	+(% style="list-style-type:circle" %)
	571	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
309	309
	573	+(% start="2" %)
	574	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	575	+1. **Grund **angeben
310	310
	577	+(% style="list-style-type:circle" %)
	578	+* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
311	311
	580	+(% start="4" %)
	581	+1. Gewünschte Option auswählen
	582	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
312	312
	584	+(% style="list-style-type:circle" %)
	585	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
313	313
	587	+(% start="6" %)
	588	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
314	314
	590	+(% style="list-style-type:circle" %)
	591	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
315	315
316		-
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340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-(% class="wikigeneratedid" %)
346		-== Zustellungsarten ==
347		-
348		-Wenn man einen neuen Kontakttyp anlegt, sei es beispielsweise eine Haushaltsadresse oder Person, stößt man auf das Feld Zustellungsart.
349		-Mit diesem Feld legt man fest, in welcher Art und Weise die Zustellung an diesen Kontakt erfolgen soll.
350		-Dabei wird unter den 3 folgenden Zustellungsarten unterschieden:
351		-
352		-(% style="width:876px" %)
353		-|(% style="width:127px" %)**Zustellungsart**|(% style="width:746px" %)**Beschreibung**
354		-|(% style="width:127px" %)**Hausadresse**|(% style="width:746px" %)
355		-|(% style="width:127px" %)**Postfach**|(% style="width:746px" %)
356		-|(% style="width:127px" %)**Großempfänger**|(% style="width:746px" %)
357		-
358		-
359		-
360		-xx
361		-
362		-== Neuanlage Haushaltsadresse ==
363		-
364		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
365		-
366		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
367		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
368		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
369		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
370		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
371		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
372		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
373		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
374		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
375		-
376		-//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
	593	+(% class="box infomessage" %)
	594	+(((
	595	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
377	377	)))
378		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellungsart ausgewählt. Es gibt 3 mögliche __Zustellungsarten__.
379		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
380		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
381		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
382		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
383		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
384		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
385		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
386		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
387		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
388		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
389		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
390		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
391		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
392	392
	598	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
393	393
	600	+== Kontakt suchen ==
394	394
	602	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
395	395
	604	+**Schnellsuche**
	605	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
396	396
	607	+**Übersichtsliste**
	608	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
397	397
398	398
	611	+== Kontakt bearbeiten ==
399	399
	613	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
400	400
	615	+(% style="list-style-type:disc" %)
	616	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	617	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
401	401
	619	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
402	402
	621	+(% style="list-style-type:circle" %)
	622	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
403	403
	624	+(% start="2" %)
	625	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	626	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
404	404
	628	+(% style="list-style-type:circle" %)
	629	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
405	405
	631	+== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
406	406
	633	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
407	407
408	408
	636	+Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
409	409
	638	+* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	639	+* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	640	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	641	+* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
410	410
	643	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	644	+1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
	645	+1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
	646	+1. Button **Ja **klicken
	647	+1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	648	+1. Button **OK **klicken
411	411
	650	+(% style="list-style-type:circle" %)
	651	+* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
412	412
	653	+{{info}}
	654	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	655	+{{/info}}
413	413
	657	+== Neue Bankverbindung erstellen ==
414	414
	659	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
415	415
	661	+* Land
	662	+* Bankleitzahl
	663	+* Bankname
	664	+* Kontonummer
	665	+* IBAN
	666	+* BIC
	667	+* Abweichender Kontoinhaber
	668	+* Status
416	416
	670	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
417	417
	672	+(% style="list-style-type:circle" %)
	673	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
418	418
	675	+(% start="2" %)
	676	+1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
419	419
	678	+(% style="list-style-type:circle" %)
	679	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
420	420
421		-(% class="wikigeneratedid" %)
422		-xx
	681	+(% start="3" %)
	682	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	683	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
423	423
	685	+(% style="list-style-type:circle" %)
	686	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
424	424
425		-(% class="wikigeneratedid" %)
426		-xx
	688	+== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
427	427
428		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	690	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	691	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	692	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
429	429
430		-(% style="float:right" %)
431		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	694	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
432	432
433		-(% start="1" %)
434		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
435		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
436		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
437		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	696	+(% start="2" %)
	697	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
438	438
439		-(% style="list-style-type:circle" %)
440		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	699	+(% start="3" %)
	700	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
441	441
442	442	(% start="4" %)
443		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
444		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	703	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
445	445
446		-(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
448		-
449		-(% start="6" %)
450		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
451		-
452		-(% style="list-style-type:circle" %)
453		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
454		-
455	455	(% class="box infomessage" %)
456	456	(((
457		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
458		-
459		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
460		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
461		-
462		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
463		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
	707	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
464	464	)))
465	465
466		-=== Haushalt auflösen ===
	710	+== Eigenschaften des VIP Status ==
467	467
468		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	712	+Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
469	469
470		-(% style="list-style-type:disc" %)
471		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
472		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	714	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	715	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
473	473
474		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	717	+{{info}}
	718	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
	719	+{{/info}}
475	475
476		-(% style="list-style-type:circle" %)
477		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
478	478
479		-(% start="2" %)
480		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
481		-1. **Grund **angeben
	722	+[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
482	482
483		-(% style="list-style-type:circle" %)
484		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
485	485
486		-(% start="4" %)
487		-1. Gewünschte Option auswählen
488		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	725	+== Lesemodus ==
489	489
490		-(% style="list-style-type:circle" %)
491		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	727	+Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
492	492
493		-(% start="6" %)
494		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	729	+* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
	730	+* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
495	495
496		-(% style="list-style-type:circle" %)
497		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
	732	+Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
498	498
499		-(% class="box infomessage" %)
500		-(((
501		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
502		-)))
	734	+* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
	735	+* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
503	503
504		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
505		-
506	506	== Zwei Kontakte verbinden ==
507	507
508	508	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
...	...	@@ -526,51 +526,50 @@
526	526	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
527	527	)))
528	528
529		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	760	+== Inaktiv setzen von Kontakten ==
530	530
531		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	762	+(% style="float:right" %)
	763	+[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
532	532
533		-(% style="list-style-type:disc" %)
534		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
535		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	765	+Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
	766	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
	767	+\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
536	536
537		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
538		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	769	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
	770	+Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	771	+Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	772	+Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
539	539
	774	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
	775	+dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	776	+seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	777	+Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	778	+Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	779	+sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
540	540
	781	+Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
541	541
	783	+Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
542	542
543		-== Kontakt suchen ==
	785	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
544	544
545		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
546	546
547		-**Schnellsuche**
548		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
549	549
550		-**Übersichtsliste**
551		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	789	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
552	552
	791	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
553	553
554		-== Kontakt bearbeiten ==
555		-
556		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
557		-
558	558	(% style="list-style-type:disc" %)
559		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	794	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
560	560	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
561	561
562		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	797	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	798	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
563	563
564		-(% style="list-style-type:circle" %)
565		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
566	566
567		-(% start="2" %)
568		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
569		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
570	570
571		-(% style="list-style-type:circle" %)
572		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
573	573
	803	+
574	574	== Kontakt löschen ==
575	575
576	576	**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
...	...	@@ -599,81 +599,8 @@
599	599	(% style="list-style-type:circle" %)
600	600	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
601	601
602		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	832	+xx
603	603
604		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
605		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
606		-
607		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
608		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
609		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
610		-1. Button **Ja **klicken
611		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
612		-1. Button **OK **klicken
613		-
614		-(% style="list-style-type:circle" %)
615		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
616		-
617		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
618		-
619		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
620		-
621		-* Land
622		-* Bankleitzahl
623		-* Bankname
624		-* Kontonummer
625		-* IBAN
626		-* BIC
627		-* Abweichender Kontoinhaber
628		-* Status
629		-
630		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
631		-
632		-(% style="list-style-type:circle" %)
633		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
634		-
635		-(% start="2" %)
636		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
637		-
638		-(% style="list-style-type:circle" %)
639		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
640		-
641		-(% start="3" %)
642		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
643		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
644		-
645		-(% style="list-style-type:circle" %)
646		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
647		-
648		-== Lesemodus ==
649		-
650		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
651		-
652		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
653		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
654		-
655		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
656		-
657		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
658		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
659		-
660		-== Person als VIP deklarieren ==
661		-
662		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
663		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
664		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
665		-
666		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
667		-
668		-(% start="2" %)
669		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
670		-
671		-(% start="3" %)
672		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
673		-
674		-(% start="4" %)
675		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
676		-
677	677	= Dokumente in den Desktops =
678	678
679	679	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
...	...	@@ -685,8 +685,8 @@
685	685
686	686	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
687	687	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
688		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
689		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	845	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
	846	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
690	690	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
691	691	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
692	692	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -755,6 +755,14 @@
755	755	(% style="list-style-type:circle" %)
756	756	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
757	757
	915	+{{info}}
	916	+In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	917	+Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	918	+Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	919	+Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	920	+Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
	921	+{{/info}}
	922	+
758	758	= Zusatzfelder =
759	759
760	760	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

Dubletten_Optionen.png

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