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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:04
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,12 +25,15 @@
25 25  
26 26  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 31  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
105 +(% start="3" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
137 +(% start="3" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -153,25 +153,31 @@
153 153  
154 154  
155 155  
156 -
157 157  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
158 158  
159 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
177 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
160 160  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
162 162  
182 +(% start="2" %)
163 163  1. Option **Ansprechpartner **auswählen
164 164  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 165  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
166 166  
188 +(% start="3" %)
167 167  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
168 168  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
169 169  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 170  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
171 171  
195 +(% start="5" %)
172 172  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
173 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
174 174  
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 175  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
176 176  
177 177  == Haushalt erstellen ==
... ... @@ -178,32 +178,185 @@
178 178  
179 179  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
180 180  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
182 182  
209 +(% start="2" %)
183 183  1. Option **Kontakte **auswählen
184 184  
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
186 186  
215 +(% start="3" %)
187 187  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
188 188  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
190 190  
221 +(% start="4" %)
191 191  1. Option **Haushalt **auswählen
192 192  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 193  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
194 194  
227 +(% start="5" %)
195 195  1. Eingaben zum Haushalt machen
196 196  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
197 197  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 198  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
199 199  
234 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
200 200  
236 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
237 +
238 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
239 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
240 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
241 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
253 +
254 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
258 +
259 +(% start="2" %)
260 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
264 +
265 +(% start="3" %)
266 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
270 +
271 +(% start="4" %)
272 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
273 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
277 +
278 +(% start="6" %)
279 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
283 +
284 +=== Haushalt auflösen ===
285 +
286 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
287 +
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
290 +
291 +(% start="2" %)
292 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
293 +1. **Grund **angeben
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Gewünschte Option auswählen
300 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
304 +
305 +(% start="6" %)
306 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
310 +
311 +(% class="box infomessage" %)
312 +(((
313 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
314 +)))
315 +
316 +
317 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
318 +
319 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
320 +
321 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
322 +
323 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
324 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
325 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
326 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
327 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
328 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
329 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
330 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
331 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
332 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
333 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
201 201  xx
202 202  
376 +xx
203 203  
378 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
204 204  
380 +xx
205 205  
382 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
206 206  
384 +xx
207 207  
208 208  
209 209  
... ... @@ -213,6 +213,7 @@
213 213  
214 214  
215 215  
394 +xx
216 216  
217 217  
218 218  
... ... @@ -228,4 +228,8 @@
228 228  
229 229  
230 230  
410 +
411 +
412 +
413 +
231 231  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +171.2 KB
Inhalt