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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 17.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:04
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,39 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -84,54 +84,91 @@
84 84  
85 85  
86 86  
87 -= Erstellung der Kontakttypen =
54 += Erstellung der Kontakte =
88 88  
89 -xx
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
90 90  
91 -== Person erstellen ==
92 92  
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
61 +== Dublettenprüfung ==
98 98  
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 +Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
65 +Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
66 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
68 +Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
69 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
70 +
100 100  
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +== Person erstellen ==
83 +
84 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
88 +
89 +(% start="2" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
95 +(% start="3" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
100 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
108 108  
102 +(% start="4" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
115 115  
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
111 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
117 117  
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
119 119  
120 -1. Option **Kontakte **auswählen
121 -
122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 -
116 +(% start="2" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
122 +(% start="3" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
127 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
131 131  
129 +(% start="4" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
134 +
135 +(% start="4" %)
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,76 +140,163 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
147 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
148 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
145 145  
150 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
146 146  
152 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
147 147  
154 +(% style="list-style-type:disc" %)
155 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
156 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
148 148  
158 +(% start="1" %)
159 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
160 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
149 149  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 150  
166 +(% start="5" %)
167 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
151 151  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
152 152  
173 +== Haushalt erstellen ==
153 153  
175 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
154 154  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
155 155  
180 +(% start="2" %)
181 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
156 156  
157 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158 158  
159 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
186 +(% start="3" %)
187 +1. Option **Haushalt **auswählen
160 160  
161 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
162 162  
163 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
193 +(% start="4" %)
194 +1. Eingaben zum Haushalt machen
164 164  
165 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
166 166  
199 +(% start="5" %)
200 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
204 +
205 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
206 +
207 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
208 +
209 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
210 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
211 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
212 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
218 +
219 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
220 +
221 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
222 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
223 +
224 +(% start="1" %)
225 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
167 167  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
168 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
169 169  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 170  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
171 171  
231 +(% start="4" %)
172 172  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
173 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
233 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
174 174  
175 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
176 176  
177 -== Haushalt erstellen ==
238 +(% start="6" %)
239 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
178 178  
179 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
180 180  
181 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
244 +=== Haushalt auflösen ===
182 182  
183 -1. Option **Kontakte **auswählen
246 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
184 184  
185 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
248 +(% style="list-style-type:disc" %)
249 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
250 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
186 186  
187 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
252 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
188 188  
189 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
190 190  
191 -1. Option **Haushalt **auswählen
257 +(% start="2" %)
258 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
259 +1. **Grund **angeben
192 192  
193 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
194 194  
195 -1. Eingaben zum Haushalt machen
196 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
264 +(% start="4" %)
265 +1. Gewünschte Option auswählen
266 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
197 197  
198 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
199 199  
271 +(% start="6" %)
272 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
200 200  
201 -xx
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
202 202  
277 +(% class="box infomessage" %)
278 +(((
279 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
280 +)))
203 203  
204 204  
283 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
205 205  
285 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
206 206  
287 +(% style="list-style-type:disc" %)
288 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
289 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
207 207  
291 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
292 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
208 208  
209 209  
210 210  
211 211  
212 212  
298 +(% class="box infomessage" %)
299 +(((
300 +Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
301 +In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
302 +Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
303 +)))
213 213  
214 214  
215 215  
... ... @@ -217,15 +217,186 @@
217 217  
218 218  
219 219  
311 +== Kontakt bearbeiten ==
220 220  
313 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
221 221  
315 +(% style="list-style-type:disc" %)
316 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
317 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
222 222  
319 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
223 223  
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
224 224  
324 +(% start="2" %)
325 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
326 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
225 225  
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
226 226  
331 +== Kontakt löschen ==
227 227  
333 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
334 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
228 228  
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
229 229  
339 +(% start="3" %)
340 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
230 230  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
344 +
345 +(% start="4" %)
346 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
350 +
351 +(% start="5" %)
352 +1. Button **Ja **anklicken
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Der Kontakt wird gelöscht.
356 +
357 +== Lesemodus ==
358 +
359 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
360 +
361 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
362 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
363 +
364 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
365 +
366 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
367 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
368 +
369 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
370 +
371 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
372 +
373 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
374 +
375 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
376 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
377 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
378 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
379 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
380 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
381 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
382 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
383 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
384 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
385 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
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401 +
402 +
403 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
404 +
405 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
406 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
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408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
410 +
411 +(% start="3" %)
412 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
416 +
417 +(% start="4" %)
418 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
422 +
423 +(% start="5" %)
424 +1. Auf **+ **Icon klicken
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
428 +
429 +(% start="6" %)
430 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
434 +
435 +(% start="7" %)
436 +1. Gewünschten **Link **eingeben
437 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
438 +1. Eingaben **speichern**
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Der Hyperlink wird erstellt.
442 +
443 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
444 +
445 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
446 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
447 +
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
450 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
451 +
452 +(% start="3" %)
453 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
454 +
455 +(% style="list-style-type:circle" %)
456 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
457 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
458 +
459 +(% start="4" %)
460 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
461 +1. Auswahl bestätigen
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
465 +
466 +(% start="6" %)
467 +1. Restliche Eingaben tätigen
468 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
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470 +(% style="list-style-type:circle" %)
471 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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