Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -72,7 +72,11 @@
72	72
73	73	|=Nummer|=Beschreibung
74	74	|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	75	+|**2**|(((
	76	+Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77	+
	78	+**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	+)))
76	76	|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
77	77	|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
78	78	|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
...	...	@@ -235,8 +235,122 @@
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236	236	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
237	237
238		-== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
	242	+== Neuanlage Haushalt ==
239	239
	244	+[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
	245	+
	246	+(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	247	+|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
	248	+|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	249	+|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	250	+|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
	252	+|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
	253	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	254	+Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	255	+
	256	+//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
	257	+)))
	258	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
	259	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	260	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	261	+|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	262	+|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	263	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
	264	+|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	265	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
	266	+|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
	267	+|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
	268	+|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	269	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
	270	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
	271	+|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+
	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+
	304	+
	305	+
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+(% class="wikigeneratedid" %)
	311	+xx
	312	+
	313	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	314	+
	315	+(% style="float:right" %)
	316	+[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	317	+
	318	+(% start="1" %)
	319	+1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	320	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	321	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	322	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	323	+
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	326	+
	327	+(% start="4" %)
	328	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	329	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	333	+
	334	+(% start="6" %)
	335	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	336	+
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	339	+
	340	+
	341	+(% class="box infomessage" %)
	342	+(((
	343	+In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
	344	+
	345	+* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
	346	+* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
	347	+
	348	+Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	349	+Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
	350	+)))
	351	+
	352	+
	353	+(% class="wikigeneratedid" %)
	354	+xx
	355	+
	356	+=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
	357	+
240	240	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
241	241
242	242	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
...	...	@@ -338,120 +338,10 @@
338	338
339	339
340	340
341		-== Zustellungsarten ==
342		-
343		-Wenn man einen neuen [[Kontakttyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] anlegt, sei es beispielsweise eine Haushaltsadresse oder Person, stößt man auf das Feld Zustellungsart.
344		-Mit diesem Feld legt man fest, in welcher Art und Weise die Zustellung an diesen Kontakt erfolgen soll.
345		-Dabei wird unter den 3 folgenden Zustellungsarten unterschieden:
346		-
347		-(% style="width:876px" %)
348		-|(% style="width:127px" %)**Zustellungsart**|(% style="width:746px" %)**Beschreibung**
349		-|(% style="width:127px" %)**Hausadresse**|(% style="width:746px" %)
350		-|(% style="width:127px" %)**Postfach**|(% style="width:746px" %)
351		-|(% style="width:127px" %)**Großempfänger**|(% style="width:746px" %)
352		-
353		-xx
354		-
355		-== Neuanlage Haushalt ==
356		-
357		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
358		-
359		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
360		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
361		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
362		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
363		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
364		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
365		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
366		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
367		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
368		-
369		-//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
370		-)))
371		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt 3 mögliche [[Zustellungsarten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZustellungsarten]].
372		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
373		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
374		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
375		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
376		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
377		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
378		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
379		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
380		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
381		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
382		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
383		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
384		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
385		-
386		-
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400		-
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410	410	(% class="wikigeneratedid" %)
411	411	xx
412	412
413	413
414		-(% class="wikigeneratedid" %)
415		-xx
416		-
417		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
418		-
419		-(% style="float:right" %)
420		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
421		-
422		-(% start="1" %)
423		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
424		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
425		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
426		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
427		-
428		-(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
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431		-(% start="4" %)
432		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
433		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
434		-
435		-(% style="list-style-type:circle" %)
436		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
437		-
438		-(% start="6" %)
439		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
440		-
441		-(% style="list-style-type:circle" %)
442		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
443		-
444		-(% class="box infomessage" %)
445		-(((
446		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
447		-
448		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
449		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
450		-
451		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
452		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
453		-)))
454		-
455	455	=== Haushalt auflösen ===
456	456
457	457	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.