Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -239,8 +239,122 @@ 239 239 (% style="list-style-type:circle" %) 240 240 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 241 241 242 -== Haushalt im Personen-Desktop gründen==242 +== Neuanlage Haushalt == 243 243 244 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]] 245 + 246 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %) 247 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** 248 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 249 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 250 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 251 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. 252 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( 253 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. 254 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 255 + 256 +//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)// 257 +))) 258 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag) 259 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 260 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 261 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 262 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 263 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 264 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 265 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben. 266 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. 267 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht. 268 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 269 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein. 270 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__. 271 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 296 + 297 + 298 + 299 + 300 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310 +(% class="wikigeneratedid" %) 311 +xx 312 + 313 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 314 + 315 +(% style="float:right" %) 316 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] 317 + 318 +(% start="1" %) 319 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken 320 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 321 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 322 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 323 + 324 +(% style="list-style-type:circle" %) 325 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 326 + 327 +(% start="4" %) 328 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 329 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 330 + 331 +(% style="list-style-type:circle" %) 332 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 333 + 334 +(% start="6" %) 335 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 336 + 337 +(% style="list-style-type:circle" %) 338 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 339 + 340 + 341 +(% class="box infomessage" %) 342 +((( 343 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 344 + 345 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. 346 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. 347 + 348 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. 349 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. 350 +))) 351 + 352 + 353 +(% class="wikigeneratedid" %) 354 +xx 355 + 356 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen === 357 + 244 244 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: 245 245 246 246 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen ... ... @@ -342,107 +342,10 @@ 342 342 343 343 344 344 345 - 346 - 347 347 (% class="wikigeneratedid" %) 348 348 xx 349 349 350 -== Neuanlage Haushalt == 351 351 352 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]] 353 - 354 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %) 355 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** 356 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 357 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 358 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 359 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. 360 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( 361 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. 362 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 363 - 364 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)// 365 -))) 366 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag) 367 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 368 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 369 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 370 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 371 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 372 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 373 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben. 374 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. 375 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht. 376 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 377 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein. 378 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__. 379 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 -(% class="wikigeneratedid" %) 402 -xx 403 - 404 - 405 -(% class="wikigeneratedid" %) 406 -xx 407 - 408 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 409 - 410 -(% style="float:right" %) 411 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] 412 - 413 -(% start="1" %) 414 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken 415 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 416 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 417 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 418 - 419 -(% style="list-style-type:circle" %) 420 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 421 - 422 -(% start="4" %) 423 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 424 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 425 - 426 -(% style="list-style-type:circle" %) 427 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 428 - 429 -(% start="6" %) 430 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 431 - 432 -(% style="list-style-type:circle" %) 433 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 434 - 435 -(% class="box infomessage" %) 436 -((( 437 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 438 - 439 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. 440 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. 441 - 442 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. 443 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. 444 -))) 445 - 446 446 === Haushalt auflösen === 447 447 448 448 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.