Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -184,9 +184,9 @@
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
186	186
187		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	187	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188	188
189		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	189	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190	190
191	191	(% style="list-style-type:disc" %)
192	192	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
...	...	@@ -239,8 +239,120 @@
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241	241
242		-== Haushalt im Personen-Desktop gründen ==
	242	+=== Neuanlage Haushalt ===
243	243
	244	+[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
	245	+
	246	+(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	247	+|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
	248	+|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	249	+|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	250	+|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
	252	+|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
	253	+Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	254	+Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	255	+
	256	+//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
	257	+)))
	258	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
	259	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	260	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	261	+|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	262	+|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	263	+|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
	264	+|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	265	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
	266	+|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
	267	+|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
	268	+|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	269	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
	270	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
	271	+|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
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	285	+
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	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+
	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+
	304	+
	305	+
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+(% class="wikigeneratedid" %)
	310	+xx
	311	+
	312	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	313	+
	314	+(% style="float:right" %)
	315	+[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	316	+
	317	+(% start="1" %)
	318	+1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	319	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	320	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	321	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	322	+
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	325	+
	326	+(% start="4" %)
	327	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	328	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	329	+
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	332	+
	333	+(% start="6" %)
	334	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	335	+
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	338	+
	339	+(% class="box infomessage" %)
	340	+(((
	341	+In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
	342	+
	343	+* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
	344	+* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
	345	+
	346	+Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	347	+Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
	348	+)))
	349	+
	350	+
	351	+(% class="wikigeneratedid" %)
	352	+xx
	353	+
	354	+==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
	355	+
244	244	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
245	245
246	246	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
...	...	@@ -341,110 +341,12 @@
341	341
342	342
343	343
344		-
345		-
346		-
347	347	(% class="wikigeneratedid" %)
348	348	xx
349	349
350		-== Neuanlage Haushalt ==
351	351
352		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
	460	+==== Haushalt auflösen ====
353	353
354		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
355		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
356		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
357		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
358		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
359		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
360		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
361		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
362		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
363		-
364		-//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
365		-)))
366		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
367		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
368		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
369		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
370		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
371		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
372		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
373		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
374		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
375		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
376		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
377		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
378		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
379		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
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401		-(% class="wikigeneratedid" %)
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405		-(% class="wikigeneratedid" %)
406		-xx
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408		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
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410		-(% style="float:right" %)
411		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
412		-
413		-(% start="1" %)
414		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
415		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
416		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
417		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
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419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
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423		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
424		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
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426		-(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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429		-(% start="6" %)
430		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
431		-
432		-(% style="list-style-type:circle" %)
433		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
434		-
435		-(% class="box infomessage" %)
436		-(((
437		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
438		-
439		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
440		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
441		-
442		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
443		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
444		-)))
445		-
446		-=== Haushalt auflösen ===
447		-
448	448	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
449	449
450	450	(% style="list-style-type:disc" %)