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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/07/17 16:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/30 10:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -107,12 +107,12 @@
107 107  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 108  |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 109  |**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
110 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 111  )))
112 112  |**4**|(((
113 113  Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 114  )))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
115 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 116  |**6**|(((
117 117  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 118  )))
... ... @@ -184,9 +184,9 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Organisation wird erstellt.
186 186  
187 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
187 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188 188  
189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
189 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:disc" %)
192 192  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
... ... @@ -239,8 +239,134 @@
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241 241  
242 -== Haushalt im Personen-Desktop gründen ==
242 +=== Neuanlage Haushalt ===
243 243  
244 +[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
245 +
246 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
255 +
256 +//Haushaltsname//
257 +)))
258 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
265 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
267 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. LINK ZUR NEUANLAGE BANKVERINDUNG
268 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
271 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
272 +|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
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280 +
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291 +
292 +
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299 +
300 +
301 +
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305 +
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307 +
308 +
309 +
310 +
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312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +xx
318 +
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320 +
321 +
322 +
323 +
324 +x
325 +
326 +
327 +
328 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
329 +
330 +(% style="float:right" %)
331 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
332 +
333 +(% start="1" %)
334 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
335 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
336 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
337 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
341 +
342 +(% start="4" %)
343 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
344 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
348 +
349 +(% start="6" %)
350 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
354 +
355 +(% class="box infomessage" %)
356 +(((
357 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
358 +
359 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
360 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
361 +
362 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
363 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
364 +)))
365 +
366 +
367 +
368 +==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
369 +
244 244  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
245 245  
246 246  1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
... ... @@ -340,111 +340,8 @@
340 340  
341 341  
342 342  
469 +==== Haushalt auflösen ====
343 343  
344 -
345 -
346 -
347 -(% class="wikigeneratedid" %)
348 -xx
349 -
350 -== Neuanlage Haushalt ==
351 -
352 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
353 -
354 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
355 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
356 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
357 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
358 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
359 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
360 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
361 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
362 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
363 -
364 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
365 -)))
366 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
367 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
368 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
369 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
370 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
371 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
372 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
373 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
374 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
375 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
376 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
377 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
378 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
379 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
380 -
381 -
382 -
383 -
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401 -(% class="wikigeneratedid" %)
402 -xx
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405 -(% class="wikigeneratedid" %)
406 -xx
407 -
408 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
409 -
410 -(% style="float:right" %)
411 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
412 -
413 -(% start="1" %)
414 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
415 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
416 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
417 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
421 -
422 -(% start="4" %)
423 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
424 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
428 -
429 -(% start="6" %)
430 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
438 -
439 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
440 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
441 -
442 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
443 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
444 -)))
445 -
446 -=== Haushalt auflösen ===
447 -
448 448  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
449 449  
450 450  (% style="list-style-type:disc" %)
Neuanlage_Haushalt_4.png
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