Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -239,122 +239,6 @@ 239 239 (% style="list-style-type:circle" %) 240 240 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 241 241 242 -== Neuanlage Haushalt == 243 - 244 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]] 245 - 246 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %) 247 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** 248 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 249 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 250 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 251 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. 252 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( 253 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. 254 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 255 - 256 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)// 257 -))) 258 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag) 259 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 260 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 261 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 262 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 263 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 264 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 265 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben. 266 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. 267 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht. 268 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 269 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein. 270 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__. 271 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 -(% class="wikigeneratedid" %) 312 -xx 313 - 314 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 315 - 316 -(% style="float:right" %) 317 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] 318 - 319 -(% start="1" %) 320 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken 321 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 322 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 323 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 324 - 325 -(% style="list-style-type:circle" %) 326 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 327 - 328 -(% start="4" %) 329 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 330 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 331 - 332 -(% style="list-style-type:circle" %) 333 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 334 - 335 -(% start="6" %) 336 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 337 - 338 -(% style="list-style-type:circle" %) 339 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 340 - 341 - 342 - 343 -(% class="box infomessage" %) 344 -((( 345 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 346 - 347 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. 348 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. 349 - 350 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. 351 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. 352 -))) 353 - 354 - 355 -(% class="wikigeneratedid" %) 356 -xx 357 - 358 358 == Haushalt im Personen-Desktop gründen == 359 359 360 360 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: ... ... @@ -459,10 +459,106 @@ 459 459 460 460 461 461 346 + 462 462 (% class="wikigeneratedid" %) 463 463 xx 464 464 350 +== Neuanlage Haushalt == 465 465 352 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]] 353 + 354 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %) 355 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** 356 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 357 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 358 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 359 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. 360 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( 361 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. 362 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 363 + 364 +//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)// 365 +))) 366 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag) 367 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 368 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 369 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 370 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 371 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 372 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 373 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben. 374 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. 375 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht. 376 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 377 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein. 378 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__. 379 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. 380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 +(% class="wikigeneratedid" %) 402 +xx 403 + 404 + 405 +(% class="wikigeneratedid" %) 406 +xx 407 + 408 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 409 + 410 +(% style="float:right" %) 411 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] 412 + 413 +(% start="1" %) 414 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken 415 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 416 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 417 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 418 + 419 +(% style="list-style-type:circle" %) 420 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 421 + 422 +(% start="4" %) 423 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 424 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 425 + 426 +(% style="list-style-type:circle" %) 427 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 428 + 429 +(% start="6" %) 430 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 431 + 432 +(% style="list-style-type:circle" %) 433 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 434 + 435 +(% class="box infomessage" %) 436 +((( 437 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 438 + 439 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. 440 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. 441 + 442 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. 443 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. 444 +))) 445 + 466 466 === Haushalt auflösen === 467 467 468 468 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.