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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/07/17 17:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,47 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 +
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 +
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 +
35 +== Kontakt löschen ==
36 +
37 +xx
38 +
39 +xx
40 +
41 +xx
42 +
43 +xx
44 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,235 +52,125 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
87 += Erstellung der Kontakttypen =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
89 +xx
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
91 +== Person erstellen ==
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
70 70  
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 77  
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
83 83  
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 -= Neuanlage der Kontakte =
124 -
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 -
128 -== Person erstellen ==
129 -
130 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 136  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 142  1. Option **Person **auswählen
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
146 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
147 147  
148 -(% start="4" %)
149 149  1. Eingaben zur Person machen
150 150  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Eine neue Person wird erstellt.
154 154  
155 155  == Organisation erstellen ==
156 156  
157 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
161 161  
162 -(% start="2" %)
120 +1. Option **Kontakte **auswählen
121 +
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 +
163 163  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="3" %)
169 169  1. Option **Organisation **auswählen
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
174 174  
175 -(% start="4" %)
176 176  1. Eingaben zur Organisation machen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
180 -
181 -(% start="4" %)
182 182  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Organisation wird erstellt.
186 186  
187 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
137 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
188 188  
189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
139 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
190 190  
191 -(% style="list-style-type:disc" %)
192 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
141 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
194 194  
195 -(% start="1" %)
196 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
198 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
202 202  
203 -(% start="5" %)
204 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
205 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
209 209  
210 -== Haushalt erstellen ==
211 211  
212 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
216 216  
217 -(% start="2" %)
218 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
154 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **Haushalt **auswählen
156 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
158 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. Eingaben zum Haushalt machen
160 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
162 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
235 235  
236 -(% start="5" %)
237 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
164 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
167 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
241 241  
242 -=== Neuanlage Haushalt ===
169 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
243 243  
244 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
172 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
245 245  
246 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
174 +== Haushalt erstellen ==
255 255  
256 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
257 -)))
258 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
259 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
263 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
264 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
265 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben.
266 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein.
267 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
268 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
269 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
270 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
271 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
272 272  
178 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
273 273  
180 +1. Option **Kontakte **auswählen
274 274  
182 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
275 275  
184 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
276 276  
186 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
277 277  
188 +1. Option **Haushalt **auswählen
278 278  
190 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
279 279  
192 +1. Eingaben zum Haushalt machen
193 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
280 280  
195 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
281 281  
197 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
282 282  
199 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
283 283  
201 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
284 284  
285 285  
286 286  
... ... @@ -291,203 +291,47 @@
291 291  
292 292  
293 293  
215 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
294 294  
217 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
295 295  
219 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
296 296  
221 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
297 297  
223 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
298 298  
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -(% class="wikigeneratedid" %)
310 -xx
311 -
312 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
313 -
314 -(% style="float:right" %)
315 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
316 -
317 -(% start="1" %)
318 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
319 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
320 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
321 321  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 324  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
325 325  
326 -(% start="4" %)
327 327  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
328 328  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 331  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
332 332  
333 -(% start="6" %)
334 334  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 337  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
338 338  
339 -(% class="box infomessage" %)
340 -(((
341 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
238 +=== Haushalt auflösen ===
342 342  
343 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
344 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
240 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
345 345  
346 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
347 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
348 -)))
349 -
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" %)
352 -xx
353 -
354 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
355 -
356 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
357 -
358 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
359 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
360 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
364 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
365 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
366 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
367 -
368 -(% class="box infomessage" %)
369 -(((
370 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
371 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
372 -)))
373 -
374 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
375 -
376 -
377 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
378 -
379 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
380 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
381 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
382 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
383 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
384 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
385 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
386 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
387 -
388 -Name, Vorname und Name, Vorname
389 -)))
390 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
391 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
392 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
393 -
394 -//Frau Titel Vorname Nachname,
395 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
396 -)))
397 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
398 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
399 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
400 -
401 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
402 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
403 -
404 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
405 -)))
406 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
407 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
408 -)))
409 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
410 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
411 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
412 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
413 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
414 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
417 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
418 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
419 -)))
420 -
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -
430 -
431 -
432 -
433 -
434 -
435 -
436 -
437 -
438 -
439 -
440 -
441 -
442 -
443 -
444 -
445 -
446 -
447 -
448 -
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -(% class="wikigeneratedid" %)
457 -xx
458 -
459 -
460 -==== Haushalt auflösen ====
461 -
462 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
463 -
464 -(% style="list-style-type:disc" %)
465 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
466 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
467 -
468 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
469 -
470 -(% style="list-style-type:circle" %)
471 471  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
472 472  
473 -(% start="2" %)
474 474  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
475 475  1. **Grund **angeben
476 476  
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
247 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
479 479  
480 -(% start="4" %)
481 481  1. Gewünschte Option auswählen
482 482  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
483 483  
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 485  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
486 486  
487 -(% start="6" %)
488 488  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
489 489  
490 -(% style="list-style-type:circle" %)
491 491  * Der Haushalt wird aufgelöst.
492 492  
493 493  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -495,266 +495,45 @@
495 495  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
496 496  )))
497 497  
498 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
499 499  
500 -== Zwei Kontakte verbinden ==
264 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
501 501  
502 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
266 +xx
503 503  
504 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
268 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
505 505  
506 -(% start="2" %)
507 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
270 +xx
508 508  
509 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
272 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
510 510  
511 -(% start="3" %)
512 -1. Eingaben tätigen
513 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274 +xx
514 514  
515 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
516 516  
517 -(% class="box infomessage" %)
518 -(((
519 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
520 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
521 -)))
522 522  
523 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
524 524  
525 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
526 526  
527 -(% style="list-style-type:disc" %)
528 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
529 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
530 530  
531 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
532 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
533 533  
534 534  
535 535  
284 +xx
536 536  
537 -== Kontakt suchen ==
538 538  
539 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
540 540  
541 -**Schnellsuche**
542 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
543 543  
544 -**Übersichtsliste**
545 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
546 546  
547 547  
548 -== Kontakt bearbeiten ==
549 549  
550 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
551 551  
552 -(% style="list-style-type:disc" %)
553 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
554 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
555 555  
556 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
557 557  
558 -(% style="list-style-type:circle" %)
559 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
560 560  
561 -(% start="2" %)
562 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
563 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
564 564  
565 -(% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
567 567  
568 -== Kontakt löschen ==
569 569  
570 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
571 571  
572 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
573 573  
574 -(% style="list-style-type:circle" %)
575 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
576 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
577 577  
578 -(% start="1" %)
579 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
580 580  
581 -(% style="list-style-type:circle" %)
582 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
583 583  
584 -(% start="2" %)
585 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
586 -
587 -(% style="list-style-type:circle" %)
588 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
589 -
590 -(% start="3" %)
591 -1. Button **Ja **anklicken
592 -
593 -(% style="list-style-type:circle" %)
594 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
595 -
596 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
597 -
598 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
599 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
600 -
601 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
602 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
603 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
604 -1. Button **Ja **klicken
605 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
606 -1. Button **OK **klicken
607 -
608 -(% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
610 -
611 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
612 -
613 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
614 -
615 -* Land
616 -* Bankleitzahl
617 -* Bankname
618 -* Kontonummer
619 -* IBAN
620 -* BIC
621 -* Abweichender Kontoinhaber
622 -* Status
623 -
624 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
625 -
626 -(% style="list-style-type:circle" %)
627 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
628 -
629 -(% start="2" %)
630 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
631 -
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
634 -
635 -(% start="3" %)
636 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
637 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
638 -
639 -(% style="list-style-type:circle" %)
640 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
641 -
642 -== Lesemodus ==
643 -
644 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
645 -
646 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
647 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
648 -
649 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
650 -
651 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
652 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
653 -
654 -== Person als VIP deklarieren ==
655 -
656 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
657 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
658 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
659 -
660 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
661 -
662 -(% start="2" %)
663 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
664 -
665 -(% start="3" %)
666 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
667 -
668 -(% start="4" %)
669 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
670 -
671 -= Dokumente in den Desktops =
672 -
673 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
674 -
675 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
676 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
677 -
678 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
679 -
680 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
681 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
682 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
683 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
684 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
685 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
686 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
687 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
688 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
689 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
690 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
691 -
692 -== Dokument hinzufügen ==
693 -
694 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
695 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
696 -
697 -(% style="list-style-type:circle" %)
698 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
699 -
700 -(% start="3" %)
701 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
702 -
703 -(% style="list-style-type:circle" %)
704 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
705 -
706 -(% start="4" %)
707 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
708 -
709 -(% style="list-style-type:circle" %)
710 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
711 -
712 -(% start="5" %)
713 -1. Auf **+ **Icon klicken
714 -
715 -(% style="list-style-type:circle" %)
716 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
717 -
718 -(% start="6" %)
719 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
720 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
721 -
722 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
723 -
724 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
725 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
726 -
727 -(% style="list-style-type:circle" %)
728 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
729 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
730 -
731 -(% start="3" %)
732 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
733 -
734 -(% style="list-style-type:circle" %)
735 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
736 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
737 -
738 -(% start="4" %)
739 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
740 -1. Auswahl bestätigen
741 -
742 -(% style="list-style-type:circle" %)
743 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
744 -
745 -(% start="6" %)
746 -1. Restliche Eingaben tätigen
747 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
748 -
749 -(% style="list-style-type:circle" %)
750 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
751 -
752 -= Zusatzfelder =
753 -
754 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
755 -
756 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
757 -
758 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
759 -
760 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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