Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 12 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,50 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	68	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,100 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68		-
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70		-
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72		-
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|(((
76		-Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77		-
78		-**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79		-)))
80		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83		-
84		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85		-
86		-
87		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-|=(((
103		-Nummer
104		-)))|=(((
105		-Beschreibung
106		-)))
107		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109		-|**3**|(((
110		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
111		-)))
112		-|**4**|(((
113		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114		-)))
115		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
116		-|**6**|(((
117		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118		-)))
119		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122		-
123		-= Neuanlage der Kontakte =
124		-
125		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127		-
128	128	== Person erstellen ==
129	129
130		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
131	131
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
134	134
135	135	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
136	136	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
137	137
138	138	(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
140	140
141		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
142	142	1. Option **Person **auswählen
143	143
144	144	(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
146		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
147	147
148		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
149	149	1. Eingaben zur Person machen
150	150	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
151	151
...	...	@@ -154,47 +154,68 @@
154	154
155	155	== Organisation erstellen ==
156	156
157		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
161	161
162	162	(% start="2" %)
163		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
167	167
168	168	(% start="3" %)
169		-1. Option **Organisation **auswählen
	138	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	141	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
174	174
175	175	(% start="4" %)
176		-1. Eingaben zur Organisation machen
	144	+1. Option **Organisation **auswählen
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	147	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
180	180
181		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
	150	+1. Eingaben zur Organisation machen
182	182	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
186	186
	156	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	157	+
	158	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
	159	+
	160	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
187	187	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188	188
189		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	175	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
190	190
191		-(% style="list-style-type:disc" %)
192		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
194	194
195		-(% start="1" %)
196		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	180	+(% start="2" %)
	181	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	182	+
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	185	+
	186	+(% start="3" %)
	187	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
198	198	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -209,66 +209,45 @@
209	209
210	210	== Haushalt erstellen ==
211	211
212		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	202	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	205	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
216	216
217	217	(% start="2" %)
218		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	208	+1. Option **Kontakte **auswählen
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	211	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
222	222
223	223	(% start="3" %)
224		-1. Option **Haushalt **auswählen
	214	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
225	225
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	217	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
229	229
230	230	(% start="4" %)
231		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	220	+1. Option **Haushalt **auswählen
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	223	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
235	235
236	236	(% start="5" %)
	226	+1. Eingaben zum Haushalt machen
237	237	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
238	238
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241	241
242		-=== Neuanlage Haushalt ===
	232	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
243	243
244		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
	234	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
245	245
246		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	236	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	237	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	238	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	239	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
255	255
256		-//Haushaltsname//
257		-)))
258		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
263		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
264		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
265		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
266		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. LINK ZUR NEUANLAGE BANKVERINDUNG
267		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
268		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
269		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
270		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
271		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
272	272
273	273
274	274
...	...	@@ -279,42 +279,20 @@
279	279
280	280
281	281
	251	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
282	282
	253	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
283	283
	255	+(% style="list-style-type:circle" %)
	256	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
284	284
	258	+(% start="2" %)
	259	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
285	285
	261	+(% style="list-style-type:circle" %)
	262	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
286	286
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
310		-
311		-(% style="float:right" %)
312		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
313		-
314		-(% start="1" %)
315		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
316		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
317		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	264	+(% start="3" %)
318	318	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
319	319
320	320	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -333,133 +333,11 @@
333	333	(% style="list-style-type:circle" %)
334	334	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
335	335
336		-(% class="box infomessage" %)
337		-(((
338		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
	283	+=== Haushalt auflösen ===
339	339
340		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
341		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
	285	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
342	342
343		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
344		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
345		-)))
346		-
347		-
348		-
349		-==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
350		-
351		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
352		-
353		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
354		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
355		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
356		-
357	357	(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
359		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
360		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
361		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
362		-
363		-(% class="box infomessage" %)
364		-(((
365		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
366		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
367		-)))
368		-
369		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
370		-
371		-
372		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
373		-
374		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
375		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
376		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
377		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
378		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
379		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
380		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
381		-Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
382		-
383		-Name, Vorname und Name, Vorname
384		-)))
385		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
386		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
387		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
388		-
389		-//Frau Titel Vorname Nachname,
390		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
391		-)))
392		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
393		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
394		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
395		-
396		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
397		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
398		-
399		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
400		-)))
401		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
402		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
403		-)))
404		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
405		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
406		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
407		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
408		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
409		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
410		-(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
412		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
413		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
414		-)))
415		-
416		-
417		-
418		-
419		-
420		-
421		-
422		-
423		-
424		-
425		-
426		-
427		-
428		-
429		-
430		-
431		-
432		-
433		-
434		-
435		-
436		-
437		-
438		-
439		-
440		-
441		-
442		-
443		-
444		-
445		-
446		-
447		-
448		-
449		-
450		-
451		-
452		-==== Haushalt auflösen ====
453		-
454		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
455		-
456		-(% style="list-style-type:disc" %)
457		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
458		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
459		-
460		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
461		-
462		-(% style="list-style-type:circle" %)
463	463	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
464	464
465	465	(% start="2" %)
...	...	@@ -467,7 +467,7 @@
467	467	1. **Grund **angeben
468	468
469	469	(% style="list-style-type:circle" %)
470		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	295	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
471	471
472	472	(% start="4" %)
473	473	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -487,266 +487,45 @@
487	487	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
488	488	)))
489	489
490		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
491	491
492		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	316	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
493	493
494		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	318	+xx
495	495
496		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	320	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
497	497
498		-(% start="2" %)
499		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	322	+xx
500	500
501		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	324	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
502	502
503		-(% start="3" %)
504		-1. Eingaben tätigen
505		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	326	+xx
506	506
507		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
508	508
509		-(% class="box infomessage" %)
510		-(((
511		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
512		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
513		-)))
514	514
515		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
516	516
517		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
518	518
519		-(% style="list-style-type:disc" %)
520		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
521		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
522	522
523		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
524		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
525	525
526	526
527	527
	336	+xx
528	528
529		-== Kontakt suchen ==
530	530
531		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
532	532
533		-**Schnellsuche**
534		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
535	535
536		-**Übersichtsliste**
537		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
538	538
539	539
540		-== Kontakt bearbeiten ==
541	541
542		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
543	543
544		-(% style="list-style-type:disc" %)
545		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
546		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
547	547
548		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
549	549
550		-(% style="list-style-type:circle" %)
551		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
552	552
553		-(% start="2" %)
554		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
555		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
556	556
557		-(% style="list-style-type:circle" %)
558		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
559	559
560		-== Kontakt löschen ==
561	561
562		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
563	563
564		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
565	565
566		-(% style="list-style-type:circle" %)
567		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
568		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
569	569
570		-(% start="1" %)
571		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
572	572
573		-(% style="list-style-type:circle" %)
574		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
575	575
576		-(% start="2" %)
577		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
578		-
579		-(% style="list-style-type:circle" %)
580		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
581		-
582		-(% start="3" %)
583		-1. Button **Ja **anklicken
584		-
585		-(% style="list-style-type:circle" %)
586		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
587		-
588		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
589		-
590		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
591		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
592		-
593		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
594		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
595		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
596		-1. Button **Ja **klicken
597		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
598		-1. Button **OK **klicken
599		-
600		-(% style="list-style-type:circle" %)
601		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
602		-
603		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
604		-
605		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
606		-
607		-* Land
608		-* Bankleitzahl
609		-* Bankname
610		-* Kontonummer
611		-* IBAN
612		-* BIC
613		-* Abweichender Kontoinhaber
614		-* Status
615		-
616		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
617		-
618		-(% style="list-style-type:circle" %)
619		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
620		-
621		-(% start="2" %)
622		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
623		-
624		-(% style="list-style-type:circle" %)
625		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
626		-
627		-(% start="3" %)
628		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
629		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
630		-
631		-(% style="list-style-type:circle" %)
632		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
633		-
634		-== Lesemodus ==
635		-
636		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
637		-
638		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
639		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
640		-
641		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
642		-
643		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
644		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
645		-
646		-== Person als VIP deklarieren ==
647		-
648		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
649		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
650		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
651		-
652		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
653		-
654		-(% start="2" %)
655		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
656		-
657		-(% start="3" %)
658		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
659		-
660		-(% start="4" %)
661		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
662		-
663		-= Dokumente in den Desktops =
664		-
665		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
666		-
667		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
668		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
669		-
670		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
671		-
672		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
673		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
674		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
675		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
676		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
677		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
678		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
679		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
680		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
681		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
682		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
683		-
684		-== Dokument hinzufügen ==
685		-
686		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
687		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
688		-
689		-(% style="list-style-type:circle" %)
690		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
691		-
692		-(% start="3" %)
693		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
694		-
695		-(% style="list-style-type:circle" %)
696		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
697		-
698		-(% start="4" %)
699		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
700		-
701		-(% style="list-style-type:circle" %)
702		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
703		-
704		-(% start="5" %)
705		-1. Auf **+ **Icon klicken
706		-
707		-(% style="list-style-type:circle" %)
708		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
709		-
710		-(% start="6" %)
711		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
712		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
713		-
714		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
715		-
716		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
717		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
718		-
719		-(% style="list-style-type:circle" %)
720		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
721		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
722		-
723		-(% start="3" %)
724		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
725		-
726		-(% style="list-style-type:circle" %)
727		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
728		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
729		-
730		-(% start="4" %)
731		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
732		-1. Auswahl bestätigen
733		-
734		-(% style="list-style-type:circle" %)
735		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
736		-
737		-(% start="6" %)
738		-1. Restliche Eingaben tätigen
739		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
740		-
741		-(% style="list-style-type:circle" %)
742		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
743		-
744		-= Zusatzfelder =
745		-
746		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
747		-
748		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
749		-
750		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
751		-
752		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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Dublettenerkennung.png

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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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Haushaltsadresse_pruefen.png

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Neuanlage_Haushalt_Version_2.png

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Neuanlage_Haushalt_Version_3.png

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