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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 18.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:12
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Auf Version 32.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,12 +25,15 @@
25 25  
26 26  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 31  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
105 +(% start="3" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
137 +(% start="3" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -150,27 +150,31 @@
150 150  
151 151  
152 152  
153 -
154 -
155 -
156 156  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
157 157  
158 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
174 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
159 159  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 160  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
161 161  
179 +(% start="2" %)
162 162  1. Option **Ansprechpartner **auswählen
163 163  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 164  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
165 165  
185 +(% start="3" %)
166 166  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
167 167  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
168 168  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 169  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
170 170  
192 +(% start="5" %)
171 171  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
172 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
194 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
173 173  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
175 175  
176 176  == Haushalt erstellen ==
... ... @@ -177,23 +177,32 @@
177 177  
178 178  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
179 179  
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 180  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
181 181  
206 +(% start="2" %)
182 182  1. Option **Kontakte **auswählen
183 183  
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 185  
212 +(% start="3" %)
186 186  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
187 187  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 188  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
189 189  
218 +(% start="4" %)
190 190  1. Option **Haushalt **auswählen
191 191  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 192  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
193 193  
224 +(% start="5" %)
194 194  1. Eingaben zum Haushalt machen
195 195  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
196 196  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 197  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
198 198  
199 199  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
... ... @@ -202,10 +202,9 @@
202 202  
203 203  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
204 204  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
205 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
206 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
237 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
207 207  
208 -=== ===
209 209  
210 210  
211 211  
... ... @@ -212,21 +212,206 @@
212 212  
213 213  
214 214  
246 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
215 215  
248 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
216 216  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
217 217  
253 +(% start="2" %)
254 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
218 218  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
219 219  
259 +(% start="3" %)
260 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
264 +
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
267 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 +
272 +(% start="6" %)
273 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
277 +
278 +=== Haushalt auflösen ===
279 +
280 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
284 +
285 +(% start="2" %)
286 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
287 +1. **Grund **angeben
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
291 +
292 +(% start="4" %)
293 +1. Gewünschte Option auswählen
294 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
298 +
299 +(% start="6" %)
300 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
304 +
305 +(% class="box infomessage" %)
306 +(((
307 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
308 +)))
309 +
310 +
311 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
312 +
313 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314 +
315 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316 +
317 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
325 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
220 220  xx
221 221  
367 +xx
222 222  
369 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
223 223  
371 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
372 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
224 224  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
225 225  
377 +(% start="3" %)
378 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
226 226  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
227 227  
383 +(% start="4" %)
384 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
228 228  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
229 229  
389 +(% start="5" %)
390 +1. Auf **+ **Icon klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
394 +
395 +(% start="6" %)
396 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
400 +
401 +(% start="7" %)
402 +1. Gewünschten **Link **eingeben
403 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
404 +1. Eingaben **speichern**
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Der Hyperlink wird erstellt.
408 +
409 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
410 +
411 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
412 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
416 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
417 +
418 +(% start="3" %)
419 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
420 +
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
423 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
424 +
425 +(% start="4" %)
426 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
427 +1. Auswahl bestätigen
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
431 +
432 +(% start="6" %)
433 +1. Restliche Eingaben tätigen
434 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
438 +
439 +
440 +
441 +
442 +
443 +
444 +
445 +
230 230  xx
231 231  
232 232  
Screenshot (1697).png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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