Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Screenshot (1697).png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,23 +25,42 @@
25	25
26	26	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
28	28	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29	29
	31	+(% start="2" %)
30	30	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31	31	1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32	32
33		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34	34
35	35	== Kontakt löschen ==
36	36
37		-xx
	40	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	41	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
38	38
39		-xx
	43	+(% style="list-style-type:circle" %)
	44	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
40	40
41		-xx
	46	+(% start="3" %)
	47	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
42	42
43		-xx
	49	+(% style="list-style-type:circle" %)
	50	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
44	44
	52	+(% start="4" %)
	53	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	54	+
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	57	+
	58	+(% start="5" %)
	59	+1. Button **Ja **anklicken
	60	+
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Der Kontakt wird gelöscht.
	63	+
45	45	= Kontakttypen im Überblick =
46	46
47	47	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -86,29 +86,36 @@
86	86
87	87	= Erstellung der Kontakttypen =
88	88
89		-xx
90		-
91	91	== Person erstellen ==
92	92
93	93	1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94	94
	112	+(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96	96
	115	+(% start="2" %)
97	97	1. Option **Kontakte **auswählen
98	98
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
99	99	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100	100
	121	+(% start="3" %)
101	101	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102	102
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
103	103	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104	104
	127	+(% start="4" %)
105	105	1. Option **Person **auswählen
106	106
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
107	107	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108	108
	133	+(% start="5" %)
109	109	1. Eingaben zur Person machen
110	110	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111	111
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
112	112	* Eine neue Person wird erstellt.
113	113
114	114	== Organisation erstellen ==
...	...	@@ -115,23 +115,32 @@
115	115
116	116	1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117	117
	144	+(% style="list-style-type:circle" %)
118	118	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119	119
	147	+(% start="2" %)
120	120	1. Option **Kontakte **auswählen
121	121
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123	123
	153	+(% start="3" %)
124	124	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125	125
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127	127
	159	+(% start="4" %)
128	128	1. Option **Organisation **auswählen
129	129
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131	131
	165	+(% start="5" %)
132	132	1. Eingaben zur Organisation machen
133	133	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134	134
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Eine neue Organisation wird erstellt.
136	136
137	137	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
...	...	@@ -140,7 +140,7 @@
140	140
141	141	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142	142	|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	178	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144	144	|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145	145
146	146
...	...	@@ -149,28 +149,31 @@
149	149
150	150
151	151
152		-
153		-
154		-
155		-
156	156	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
157	157
158		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
	189	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
159	159
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
161	161
	194	+(% start="2" %)
162	162	1. Option **Ansprechpartner **auswählen
163	163
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
164	164	* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
165	165
	200	+(% start="3" %)
166	166	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
167	167	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
168	168
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
169	169	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
170	170
	207	+(% start="5" %)
171	171	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
172		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	209	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
173	173
	211	+(% style="list-style-type:circle" %)
174	174	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
175	175
176	176	== Haushalt erstellen ==
...	...	@@ -177,23 +177,32 @@
177	177
178	178	1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
179	179
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
180	180	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
181	181
	221	+(% start="2" %)
182	182	1. Option **Kontakte **auswählen
183	183
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185	185
	227	+(% start="3" %)
186	186	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
187	187
	230	+(% style="list-style-type:circle" %)
188	188	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
189	189
	233	+(% start="4" %)
190	190	1. Option **Haushalt **auswählen
191	191
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
192	192	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
193	193
	239	+(% start="5" %)
194	194	1. Eingaben zum Haushalt machen
195	195	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
196	196
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
197	197	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
198	198
199	199	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
...	...	@@ -202,31 +202,212 @@
202	202
203	203	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
204	204	|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
205		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
206		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
	252	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	253	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
207	207
208		-=== ===
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
	260	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
214	214
	262	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
215	215
	264	+(% style="list-style-type:circle" %)
	265	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
216	216
	267	+(% start="2" %)
	268	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
217	217
	270	+(% style="list-style-type:circle" %)
	271	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
218	218
	273	+(% start="3" %)
	274	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
219	219
	276	+(% style="list-style-type:circle" %)
	277	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	278	+
	279	+(% start="4" %)
	280	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	281	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	282	+
	283	+(% style="list-style-type:circle" %)
	284	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	285	+
	286	+(% start="6" %)
	287	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	288	+
	289	+(% style="list-style-type:circle" %)
	290	+* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	291	+
	292	+=== Haushalt auflösen ===
	293	+
	294	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	295	+
	296	+(% style="list-style-type:circle" %)
	297	+* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	298	+
	299	+(% start="2" %)
	300	+1. **Haushaltsmitglied **auswählen
	301	+1. **Grund **angeben
	302	+
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	305	+
	306	+(% start="4" %)
	307	+1. Gewünschte Option auswählen
	308	+1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	309	+
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	312	+
	313	+(% start="6" %)
	314	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	315	+
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Der Haushalt wird aufgelöst.
	318	+
	319	+(% class="box infomessage" %)
	320	+(((
	321	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	322	+)))
	323	+
	324	+
	325	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	326	+
	327	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	328	+
	329	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	330	+
	331	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	332	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	333	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	334	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	335	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	336	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	337	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	338	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
	339	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	340	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	341	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+
	353	+
	354	+
	355	+
	356	+
	357	+
	358	+
	359	+
	360	+
	361	+
	362	+
	363	+
	364	+
	365	+
	366	+
	367	+
	368	+
	369	+
	370	+
	371	+
	372	+
	373	+
	374	+
	375	+
	376	+
	377	+
220	220	xx
221	221
	380	+xx
222	222
	382	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
223	223
	384	+1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
	385	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
224	224
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
225	225
	390	+(% start="3" %)
	391	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
226	226
	393	+(% style="list-style-type:circle" %)
	394	+* Kontaktmenü wird geöffnet.
227	227
	396	+(% start="4" %)
	397	+1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
228	228
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
229	229
	402	+(% start="5" %)
	403	+1. Auf **+ **Icon klicken
	404	+
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	407	+
	408	+(% start="6" %)
	409	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	410	+
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	413	+
	414	+(% start="7" %)
	415	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	416	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	417	+1. Eingaben **speichern**
	418	+
	419	+(% style="list-style-type:circle" %)
	420	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	421	+
	422	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
	423	+
	424	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
	425	+1. Auf das **Brief**-Icon klicken
	426	+
	427	+(% style="list-style-type:circle" %)
	428	+* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	429	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
	430	+
	431	+(% start="3" %)
	432	+1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
	433	+
	434	+(% style="list-style-type:circle" %)
	435	+* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	436	+* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
	437	+
	438	+(% start="4" %)
	439	+1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	440	+1. Auswahl bestätigen
	441	+
	442	+(% style="list-style-type:circle" %)
	443	+* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
	444	+
	445	+(% start="6" %)
	446	+1. Restliche Eingaben tätigen
	447	+1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
	448	+
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
230	230	xx
231	231
232	232

Screenshot (1697).png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+171.2 KB

Inhalt