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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/07/30 10:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/05 18:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,11 +72,7 @@
72 72  
73 73  |=Nummer|=Beschreibung
74 74  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
75 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
80 80  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 81  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 82  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -107,12 +107,12 @@
107 107  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 108  |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 109  |**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
106 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
111 111  )))
112 112  |**4**|(((
113 113  Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 114  )))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
111 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
116 116  |**6**|(((
117 117  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 118  )))
... ... @@ -184,9 +184,9 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Organisation wird erstellt.
186 186  
187 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
183 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
188 188  
189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
185 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:disc" %)
192 192  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
... ... @@ -239,45 +239,72 @@
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241 241  
242 -=== Neuanlage Haushalt ===
238 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
243 243  
244 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
240 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
245 245  
246 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
242 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
243 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
244 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
255 255  
256 -//Haushaltsname//
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
248 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
249 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
250 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
251 +
252 +(% class="box infomessage" %)
253 +(((
254 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
255 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
257 257  )))
258 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
265 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
267 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. LINK ZUR NEUANLAGE BANKVERINDUNG
268 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
271 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
272 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
273 273  
258 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
274 274  
275 275  
261 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
276 276  
263 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
264 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
265 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
266 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
267 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
268 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
269 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
270 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
277 277  
272 +Name, Vorname und Name, Vorname
273 +)))
274 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
275 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
276 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
278 278  
278 +//Frau Titel Vorname Nachname,
279 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
280 +)))
281 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
282 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
283 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
279 279  
285 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
286 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
280 280  
288 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
289 +)))
290 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
291 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
292 +)))
293 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
294 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
295 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
296 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
297 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
298 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
301 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
302 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
303 +)))
281 281  
282 282  
283 283  
... ... @@ -314,7 +314,6 @@
314 314  
315 315  
316 316  
317 -xx
318 318  
319 319  
320 320  
... ... @@ -321,116 +321,52 @@
321 321  
322 322  
323 323  
324 -x
325 325  
347 +== Neuanlage Haushaltsadresse ==
326 326  
349 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
327 327  
328 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
351 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
352 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
353 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
354 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
355 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
356 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
357 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
358 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
359 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
329 329  
330 -(% style="float:right" %)
331 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
332 -
333 -(% start="1" %)
334 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
335 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
336 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
337 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
341 -
342 -(% start="4" %)
343 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
344 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
348 -
349 -(% start="6" %)
350 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
351 -
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
354 -
355 -(% class="box infomessage" %)
356 -(((
357 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
358 -
359 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
360 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
361 -
362 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
363 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
361 +//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
364 364  )))
363 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellungsart ausgewählt. Es gibt 3 mögliche __Zustellungsarten__.
364 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
365 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
366 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
367 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
368 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
369 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
370 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche Kontaktdaten eingeben.
371 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Bankverbindung ein.
372 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
373 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
374 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
375 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
376 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
365 365  
366 366  
367 367  
368 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
369 369  
370 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
371 371  
372 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
373 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
374 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
378 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
379 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
380 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
381 381  
382 -(% class="box infomessage" %)
383 -(((
384 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
385 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
386 -)))
387 387  
388 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
389 389  
390 390  
391 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
392 392  
393 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
394 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
395 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
396 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
397 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
398 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
399 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
400 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
401 401  
402 -Name, Vorname und Name, Vorname
403 -)))
404 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
405 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
406 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
407 407  
408 -//Frau Titel Vorname Nachname,
409 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
410 -)))
411 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
412 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
413 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
414 414  
415 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
416 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
417 417  
418 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
419 -)))
420 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
421 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
422 -)))
423 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
424 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
425 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
426 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
427 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
428 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
431 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
432 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
433 -)))
434 434  
435 435  
436 436  
... ... @@ -447,27 +447,53 @@
447 447  
448 448  
449 449  
408 +(% class="wikigeneratedid" %)
409 +xx
450 450  
451 451  
412 +(% class="wikigeneratedid" %)
413 +xx
452 452  
415 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
453 453  
417 +(% style="float:right" %)
418 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
454 454  
420 +(% start="1" %)
421 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
422 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
423 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
424 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
455 455  
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
456 456  
429 +(% start="4" %)
430 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
431 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
457 457  
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
458 458  
436 +(% start="6" %)
437 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
459 459  
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
460 460  
442 +(% class="box infomessage" %)
443 +(((
444 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
461 461  
446 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
447 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
462 462  
449 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
450 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
451 +)))
463 463  
453 +=== Haushalt auflösen ===
464 464  
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -==== Haushalt auflösen ====
470 -
471 471  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
472 472  
473 473  (% style="list-style-type:disc" %)
Neuanlage_Haushalt_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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