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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/30 10:42
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,47 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 +
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 +
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 +
35 +== Kontakt löschen ==
36 +
37 +xx
38 +
39 +xx
40 +
41 +xx
42 +
43 +xx
44 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,237 +52,126 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
87 += Erstellung der Kontakttypen =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
89 +xx
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
91 +== Person erstellen ==
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
70 70  
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 77  
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
83 83  
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 -= Neuanlage der Kontakte =
124 -
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 -
128 -== Person erstellen ==
129 -
130 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 136  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 142  1. Option **Person **auswählen
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
146 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
147 147  
148 -(% start="4" %)
149 149  1. Eingaben zur Person machen
150 150  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Eine neue Person wird erstellt.
154 154  
155 155  == Organisation erstellen ==
156 156  
157 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
161 161  
162 -(% start="2" %)
120 +1. Option **Kontakte **auswählen
121 +
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 +
163 163  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 167  
168 -(% start="3" %)
169 169  1. Option **Organisation **auswählen
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
174 174  
175 -(% start="4" %)
176 176  1. Eingaben zur Organisation machen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
180 -
181 -(% start="4" %)
182 182  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Organisation wird erstellt.
186 186  
187 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
137 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
188 188  
189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
139 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
190 190  
191 -(% style="list-style-type:disc" %)
192 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
141 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
194 194  
195 -(% start="1" %)
196 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
198 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
202 202  
203 -(% start="5" %)
204 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
205 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
209 209  
210 -== Haushalt erstellen ==
211 211  
212 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
216 216  
217 -(% start="2" %)
218 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **Haushalt **auswählen
155 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
157 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. Eingaben zum Haushalt machen
159 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
161 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
235 235  
236 -(% start="5" %)
237 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
163 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
165 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
166 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
241 241  
242 -=== Neuanlage Haushalt ===
168 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
243 243  
244 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
170 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
171 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
245 245  
246 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
255 255  
256 -//Haushaltsname//
257 -)))
258 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
265 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
267 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
268 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
271 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
272 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
175 +== Haushalt erstellen ==
273 273  
177 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
274 274  
179 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
275 275  
181 +1. Option **Kontakte **auswählen
276 276  
183 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
277 277  
185 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
278 278  
187 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
279 279  
189 +1. Option **Haushalt **auswählen
280 280  
191 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
281 281  
193 +1. Eingaben zum Haushalt machen
194 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
282 282  
196 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
283 283  
198 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
284 284  
200 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
285 285  
202 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
203 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
205 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
286 286  
287 287  
288 288  
... ... @@ -294,207 +294,47 @@
294 294  
295 295  
296 296  
217 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
297 297  
219 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
298 298  
221 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
299 299  
223 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
300 300  
225 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
301 301  
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -xx
317 -
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -x
324 -
325 -
326 -
327 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
328 -
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
331 -
332 -(% start="1" %)
333 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
334 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
335 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
336 336  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 339  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
340 340  
341 -(% start="4" %)
342 342  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
343 343  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 346  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
347 347  
348 -(% start="6" %)
349 349  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 352  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
353 353  
354 -(% class="box infomessage" %)
355 -(((
356 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
240 +=== Haushalt auflösen ===
357 357  
358 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
359 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
242 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
360 360  
361 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
362 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
363 -)))
364 -
365 -
366 -
367 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
368 -
369 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
370 -
371 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
372 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
373 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
377 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
378 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
379 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
380 -
381 -(% class="box infomessage" %)
382 -(((
383 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
384 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
385 -)))
386 -
387 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
388 -
389 -
390 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
391 -
392 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
393 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
394 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
395 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
396 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
397 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
398 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
399 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
400 -
401 -Name, Vorname und Name, Vorname
402 -)))
403 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
404 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
405 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
406 -
407 -//Frau Titel Vorname Nachname,
408 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
409 -)))
410 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
411 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
412 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
413 -
414 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
415 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
416 -
417 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
418 -)))
419 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
420 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
421 -)))
422 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
423 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
424 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
425 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
426 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
427 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
430 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
431 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
432 -)))
433 -
434 -
435 -
436 -
437 -
438 -
439 -
440 -
441 -
442 -
443 -
444 -
445 -
446 -
447 -
448 -
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -
463 -
464 -
465 -
466 -
467 -==== Haushalt auflösen ====
468 -
469 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
470 -
471 -(% style="list-style-type:disc" %)
472 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
473 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
474 -
475 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 478  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
479 479  
480 -(% start="2" %)
481 481  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
482 482  1. **Grund **angeben
483 483  
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
249 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
486 486  
487 -(% start="4" %)
488 488  1. Gewünschte Option auswählen
489 489  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
490 490  
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 492  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
493 493  
494 -(% start="6" %)
495 495  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
496 496  
497 -(% style="list-style-type:circle" %)
498 498  * Der Haushalt wird aufgelöst.
499 499  
500 500  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -502,266 +502,35 @@
502 502  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
503 503  )))
504 504  
505 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
506 506  
507 -== Zwei Kontakte verbinden ==
266 +xx
508 508  
509 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
510 510  
511 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
512 512  
513 -(% start="2" %)
514 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
515 515  
516 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
517 517  
518 -(% start="3" %)
519 -1. Eingaben tätigen
520 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
521 521  
522 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
523 523  
524 -(% class="box infomessage" %)
525 -(((
526 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
527 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
528 -)))
529 529  
530 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
531 531  
532 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
276 +xx
533 533  
534 -(% style="list-style-type:disc" %)
535 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
536 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
537 537  
538 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
539 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
540 540  
541 541  
542 542  
543 543  
544 -== Kontakt suchen ==
545 545  
546 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
547 547  
548 -**Schnellsuche**
549 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
550 550  
551 -**Übersichtsliste**
552 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
553 553  
554 554  
555 -== Kontakt bearbeiten ==
556 556  
557 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
558 558  
559 -(% style="list-style-type:disc" %)
560 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
561 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
562 562  
563 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
564 564  
565 -(% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
567 567  
568 -(% start="2" %)
569 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
570 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
571 571  
572 -(% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
574 574  
575 -== Kontakt löschen ==
576 576  
577 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
578 -
579 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
580 -
581 -(% style="list-style-type:circle" %)
582 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
583 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
584 -
585 -(% start="1" %)
586 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
587 -
588 -(% style="list-style-type:circle" %)
589 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
590 -
591 -(% start="2" %)
592 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
593 -
594 -(% style="list-style-type:circle" %)
595 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
596 -
597 -(% start="3" %)
598 -1. Button **Ja **anklicken
599 -
600 -(% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
602 -
603 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
604 -
605 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
606 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
607 -
608 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
609 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
610 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
611 -1. Button **Ja **klicken
612 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
613 -1. Button **OK **klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
617 -
618 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
619 -
620 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
621 -
622 -* Land
623 -* Bankleitzahl
624 -* Bankname
625 -* Kontonummer
626 -* IBAN
627 -* BIC
628 -* Abweichender Kontoinhaber
629 -* Status
630 -
631 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
632 -
633 -(% style="list-style-type:circle" %)
634 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
635 -
636 -(% start="2" %)
637 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
638 -
639 -(% style="list-style-type:circle" %)
640 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
641 -
642 -(% start="3" %)
643 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
644 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
645 -
646 -(% style="list-style-type:circle" %)
647 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
648 -
649 -== Lesemodus ==
650 -
651 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
652 -
653 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
654 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
655 -
656 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
657 -
658 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
659 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
660 -
661 -== Person als VIP deklarieren ==
662 -
663 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
664 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
665 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
666 -
667 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
668 -
669 -(% start="2" %)
670 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
671 -
672 -(% start="3" %)
673 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
674 -
675 -(% start="4" %)
676 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
677 -
678 -= Dokumente in den Desktops =
679 -
680 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
681 -
682 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
683 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
684 -
685 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
686 -
687 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
688 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
689 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
690 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
691 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
692 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
693 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
694 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
695 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
696 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
697 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
698 -
699 -== Dokument hinzufügen ==
700 -
701 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
702 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
703 -
704 -(% style="list-style-type:circle" %)
705 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
706 -
707 -(% start="3" %)
708 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
709 -
710 -(% style="list-style-type:circle" %)
711 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
712 -
713 -(% start="4" %)
714 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
715 -
716 -(% style="list-style-type:circle" %)
717 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
718 -
719 -(% start="5" %)
720 -1. Auf **+ **Icon klicken
721 -
722 -(% style="list-style-type:circle" %)
723 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
724 -
725 -(% start="6" %)
726 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
727 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
728 -
729 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
730 -
731 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
732 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
733 -
734 -(% style="list-style-type:circle" %)
735 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
736 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
737 -
738 -(% start="3" %)
739 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
740 -
741 -(% style="list-style-type:circle" %)
742 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
743 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
744 -
745 -(% start="4" %)
746 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
747 -1. Auswahl bestätigen
748 -
749 -(% style="list-style-type:circle" %)
750 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
751 -
752 -(% start="6" %)
753 -1. Restliche Eingaben tätigen
754 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
755 -
756 -(% style="list-style-type:circle" %)
757 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
758 -
759 -= Zusatzfelder =
760 -
761 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
762 -
763 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
764 -
765 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
766 -
767 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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