Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 12 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_4.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,50 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	68	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,100 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68		-
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70		-
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72		-
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|(((
76		-Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77		-
78		-**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79		-)))
80		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83		-
84		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85		-
86		-
87		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-|=(((
103		-Nummer
104		-)))|=(((
105		-Beschreibung
106		-)))
107		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109		-|**3**|(((
110		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111		-)))
112		-|**4**|(((
113		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114		-)))
115		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116		-|**6**|(((
117		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118		-)))
119		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122		-
123		-= Neuanlage der Kontakte =
124		-
125		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127		-
128	128	== Person erstellen ==
129	129
130		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
131	131
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
134	134
135	135	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
136	136	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
137	137
138	138	(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
140	140
141		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
142	142	1. Option **Person **auswählen
143	143
144	144	(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
146		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
147	147
148		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
149	149	1. Eingaben zur Person machen
150	150	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
151	151
...	...	@@ -154,47 +154,69 @@
154	154
155	155	== Organisation erstellen ==
156	156
157		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
161	161
162	162	(% start="2" %)
163		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
167	167
168	168	(% start="3" %)
169		-1. Option **Organisation **auswählen
	138	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	141	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
174	174
175	175	(% start="4" %)
176		-1. Eingaben zur Organisation machen
	144	+1. Option **Organisation **auswählen
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	147	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
180	180
181		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
	150	+1. Eingaben zur Organisation machen
182	182	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
186	186
	156	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	157	+
	158	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
	159	+
	160	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
187	187	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188	188
189		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	176	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
190	190
191		-(% style="list-style-type:disc" %)
192		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
194	194
195		-(% start="1" %)
196		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	186	+
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
198	198	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -209,67 +209,45 @@
209	209
210	210	== Haushalt erstellen ==
211	211
212		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	203	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	206	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
216	216
217	217	(% start="2" %)
218		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	209	+1. Option **Kontakte **auswählen
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	212	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
222	222
223	223	(% start="3" %)
224		-1. Option **Haushalt **auswählen
	215	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
225	225
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	218	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
229	229
230	230	(% start="4" %)
231		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	221	+1. Option **Haushalt **auswählen
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	224	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
235	235
236	236	(% start="5" %)
	227	+1. Eingaben zum Haushalt machen
237	237	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
238	238
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241	241
242		-=== Neuanlage Haushalt ===
	233	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
243	243
244		-[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
	235	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
245	245
246		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	237	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	238	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	239	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	240	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
255	255
256		-//Haushaltsname//
257		-)))
258		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
265		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
267		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
268		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
271		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
272		-|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
273	273
274	274
275	275
...	...	@@ -278,61 +278,20 @@
278	278
279	279
280	280
	250	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
281	281
	252	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
282	282
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
283	283
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
284	284
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
285	285
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-
314		-
315		-
316		-xx
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-x
324		-
325		-
326		-
327		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
328		-
329		-(% style="float:right" %)
330		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
331		-
332		-(% start="1" %)
333		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
334		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
335		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	263	+(% start="3" %)
336	336	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
337	337
338	338	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -351,130 +351,11 @@
351	351	(% style="list-style-type:circle" %)
352	352	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
353	353
354		-(% class="box infomessage" %)
355		-(((
356		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
	282	+=== Haushalt auflösen ===
357	357
358		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
359		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
	284	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
360	360
361		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
362		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
363		-)))
364		-
365		-
366		-
367		-==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
368		-
369		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
370		-
371		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
372		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
373		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
374		-
375	375	(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
377		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
378		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
379		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
380		-
381		-(% class="box infomessage" %)
382		-(((
383		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
384		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
385		-)))
386		-
387		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
388		-
389		-
390		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
391		-
392		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
393		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
394		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
395		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
396		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
397		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
398		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
399		-Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
400		-
401		-Name, Vorname und Name, Vorname
402		-)))
403		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
404		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
405		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
406		-
407		-//Frau Titel Vorname Nachname,
408		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
409		-)))
410		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
411		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
412		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
413		-
414		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
415		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
416		-
417		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
418		-)))
419		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
420		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
421		-)))
422		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
423		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
424		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
425		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
426		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
427		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
428		-(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
430		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
431		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
432		-)))
433		-
434		-
435		-
436		-
437		-
438		-
439		-
440		-
441		-
442		-
443		-
444		-
445		-
446		-
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449		-
450		-
451		-
452		-
453		-
454		-
455		-
456		-
457		-
458		-
459		-
460		-
461		-
462		-
463		-
464		-
465		-
466		-
467		-==== Haushalt auflösen ====
468		-
469		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
470		-
471		-(% style="list-style-type:disc" %)
472		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
473		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
474		-
475		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
476		-
477		-(% style="list-style-type:circle" %)
478	478	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
479	479
480	480	(% start="2" %)
...	...	@@ -482,7 +482,7 @@
482	482	1. **Grund **angeben
483	483
484	484	(% style="list-style-type:circle" %)
485		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	294	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
486	486
487	487	(% start="4" %)
488	488	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -502,266 +502,137 @@
502	502	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
503	503	)))
504	504
505		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
506	506
507		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	315	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
508	508
509		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	317	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
510	510
511		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	319	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
512	512
513		-(% start="2" %)
514		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	321	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	322	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	323	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	324	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
	325	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	326	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	327	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	328	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
	329	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	330	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	331	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
515	515
516		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
517	517
518		-(% start="3" %)
519		-1. Eingaben tätigen
520		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
521	521
522		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
523	523
524		-(% class="box infomessage" %)
525		-(((
526		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
527		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
528		-)))
529	529
530		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
531	531
532		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
533	533
534		-(% style="list-style-type:disc" %)
535		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
536		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
537	537
538		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
539		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
540	540
541	541
542	542
543	543
544		-== Kontakt suchen ==
545	545
546		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
547	547
548		-**Schnellsuche**
549		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
550	550
551		-**Übersichtsliste**
552		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
553	553
554	554
555		-== Kontakt bearbeiten ==
556	556
557		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
558	558
559		-(% style="list-style-type:disc" %)
560		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
561		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
562	562
563		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
564	564
565		-(% style="list-style-type:circle" %)
566		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
567	567
568		-(% start="2" %)
569		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
570		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
571	571
572		-(% style="list-style-type:circle" %)
573		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
574	574
575		-== Kontakt löschen ==
576	576
577		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
578	578
579		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
580	580
581		-(% style="list-style-type:circle" %)
582		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
583		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
584	584
585		-(% start="1" %)
586		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
587	587
588		-(% style="list-style-type:circle" %)
589		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
590	590
591		-(% start="2" %)
592		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
593	593
594		-(% style="list-style-type:circle" %)
595		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
596	596
597		-(% start="3" %)
598		-1. Button **Ja **anklicken
599	599
600		-(% style="list-style-type:circle" %)
601		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
602	602
603		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
604	604
605		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
606		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
607	607
608		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
609		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
610		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
611		-1. Button **Ja **klicken
612		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
613		-1. Button **OK **klicken
614	614
615		-(% style="list-style-type:circle" %)
616		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
617	617
618		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
619	619
620		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+xx
621	621
622		-* Land
623		-* Bankleitzahl
624		-* Bankname
625		-* Kontonummer
626		-* IBAN
627		-* BIC
628		-* Abweichender Kontoinhaber
629		-* Status
	373	+xx
630	630
631		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	375	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
632	632
633		-(% style="list-style-type:circle" %)
634		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	377	+1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	378	+1. Menüpunkt Kontakte auswählen
635	635
636		-(% start="2" %)
637		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
638		-
639	639	(% style="list-style-type:circle" %)
640		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	381	+* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
641	641
642	642	(% start="3" %)
643		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
644		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	384	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
645	645
646	646	(% style="list-style-type:circle" %)
647		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	387	+* Kontaktmenü wird geöffnet.
648	648
649		-== Lesemodus ==
	389	+(% start="4" %)
	390	+1. Auf Dokumenten-Icon klicken
650	650
651		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
652	652
653		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
654		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
	395	+(% start="5" %)
	396	+1. Auf + Icon klicken
655	655
656		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
657	657
658		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
659		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
	401	+(% start="6" %)
	402	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
660	660
661		-== Person als VIP deklarieren ==
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
662	662
663		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
664		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
665		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	407	+(% start="7" %)
	408	+1. Gewünschten Link eingeben
	409	+1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	410	+1. Eingaben speichern
666	666
667		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Der Hyperlink wird erstellt.
668	668
669		-(% start="2" %)
670		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	415	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
671	671
672		-(% start="3" %)
673		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	417	+xx
674	674
675		-(% start="4" %)
676		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
677	677
678		-= Dokumente in den Desktops =
679	679
680		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
681	681
682		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
683		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
684	684
685		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
686	686
687		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
688		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
689		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
690		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
691		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
692		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
693		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
694		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
695		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
696		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
697		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
698	698
699		-== Dokument hinzufügen ==
700	700
701		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
702		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
703	703
704		-(% style="list-style-type:circle" %)
705		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	427	+xx
706	706
707		-(% start="3" %)
708		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
709	709
710		-(% style="list-style-type:circle" %)
711		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
712	712
713		-(% start="4" %)
714		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
715	715
716		-(% style="list-style-type:circle" %)
717		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
718	718
719		-(% start="5" %)
720		-1. Auf **+ **Icon klicken
721	721
722		-(% style="list-style-type:circle" %)
723		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
724	724
725		-(% start="6" %)
726		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
727		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
728	728
729		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
730	730
731		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
732		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
733	733
734		-(% style="list-style-type:circle" %)
735		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
736		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
737	737
738		-(% start="3" %)
739		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
740	740
741		-(% style="list-style-type:circle" %)
742		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
743		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
744	744
745		-(% start="4" %)
746		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
747		-1. Auswahl bestätigen
748	748
749		-(% style="list-style-type:circle" %)
750		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
751	751
752		-(% start="6" %)
753		-1. Restliche Eingaben tätigen
754		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
755	755
756		-(% style="list-style-type:circle" %)
757		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
758	758
759		-= Zusatzfelder =
760	760
761		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
762	762
763		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
764		-
765		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
766		-
767		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	447	+

Dublettenerkennung.png

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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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Haushaltsadresse_pruefen.png

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