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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/07 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
3 +== **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** ==
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -55,8 +55,8 @@
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 57  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 59  Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
57 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60 60  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 61  Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62 62  
... ... @@ -64,67 +64,11 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 -
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 -
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72 -
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 123  = Neuanlage der Kontakte =
124 124  
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
67 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
127 127  
69 +
128 128  == Person erstellen ==
129 129  
130 130  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -184,9 +184,18 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Organisation wird erstellt.
186 186  
129 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
130 +
131 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
132 +
133 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
134 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
135 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
136 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
137 +
187 187  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188 188  
189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
140 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:disc" %)
192 192  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
... ... @@ -194,7 +194,7 @@
194 194  
195 195  (% start="1" %)
196 196  1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
148 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
198 198  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -231,7 +231,7 @@
231 231  1. Eingaben zum Haushalt machen
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
185 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
235 235  
236 236  (% start="5" %)
237 237  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -239,99 +239,23 @@
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241 241  
242 -=== Neuanlage Haushalt ===
193 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
243 243  
244 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
195 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
245 245  
246 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
247 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
248 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
249 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
252 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
253 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
254 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
197 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
198 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
199 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
200 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
255 255  
256 -//Haushaltsname//
257 -)))
258 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
265 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
267 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
268 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
271 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
272 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
202 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
273 273  
204 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
274 274  
206 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
207 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
275 275  
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
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286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
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306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -xx
317 -
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -x
324 -
325 -
326 -
327 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
328 -
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
331 -
332 332  (% start="1" %)
333 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
334 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
335 335  1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
336 336  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
337 337  
... ... @@ -351,125 +351,12 @@
351 351  (% style="list-style-type:circle" %)
352 352  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
353 353  
354 -(% class="box infomessage" %)
355 -(((
356 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
229 +=== Haushalt auflösen ===
357 357  
358 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
359 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
231 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
360 360  
361 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
362 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
363 -)))
364 -
365 -
366 -
367 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
368 -
369 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
370 -
371 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
372 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
373 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
377 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
378 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
379 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
380 -
381 -(% class="box infomessage" %)
382 -(((
383 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
384 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
385 -)))
386 -
387 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
388 -
389 -
390 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
391 -
392 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
393 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
394 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
395 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
396 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
397 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
398 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
399 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
400 -
401 -Name, Vorname und Name, Vorname
402 -)))
403 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
404 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
405 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
406 -
407 -//Frau Titel Vorname Nachname,
408 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
409 -)))
410 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
411 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
412 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
413 -
414 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
415 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
416 -
417 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
418 -)))
419 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
420 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
421 -)))
422 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
423 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
424 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
425 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
426 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
427 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
430 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
431 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
432 -)))
433 -
434 -
435 -
436 -
437 -
438 -
439 -
440 -
441 -
442 -
443 -
444 -
445 -
446 -
447 -
448 -
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -
463 -
464 -
465 -
466 -
467 -==== Haushalt auflösen ====
468 -
469 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
470 -
471 471  (% style="list-style-type:disc" %)
472 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
234 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
473 473  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
474 474  
475 475  1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
... ... @@ -504,7 +504,7 @@
504 504  
505 505  = Weitere Funktionen der Kontakte =
506 506  
507 -== Zwei Kontakte verbinden ==
269 += Zwei Kontakte verbinden =
508 508  
509 509  Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
510 510  
... ... @@ -529,10 +529,10 @@
529 529  
530 530  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
531 531  
532 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
294 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
533 533  
534 534  (% style="list-style-type:disc" %)
535 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
297 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
536 536  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
537 537  
538 538  Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
... ... @@ -549,7 +549,7 @@
549 549  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
550 550  
551 551  **Übersichtsliste**
552 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
314 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
553 553  
554 554  
555 555  == Kontakt bearbeiten ==
... ... @@ -574,78 +574,30 @@
574 574  
575 575  == Kontakt löschen ==
576 576  
577 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
339 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
340 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
578 578  
579 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
580 -
581 581  (% style="list-style-type:circle" %)
582 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
583 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
343 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
584 584  
585 -(% start="1" %)
345 +(% start="3" %)
586 586  1. Gewünschten Kontakt auswählen
587 587  
588 588  (% style="list-style-type:circle" %)
589 589  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
590 590  
591 -(% start="2" %)
351 +(% start="4" %)
592 592  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
593 593  
594 594  (% style="list-style-type:circle" %)
595 595  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
596 596  
597 -(% start="3" %)
357 +(% start="5" %)
598 598  1. Button **Ja **anklicken
599 599  
600 600  (% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
361 +* Der Kontakt wird gelöscht.
602 602  
603 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
604 -
605 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
606 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
607 -
608 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
609 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
610 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
611 -1. Button **Ja **klicken
612 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
613 -1. Button **OK **klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
617 -
618 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
619 -
620 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
621 -
622 -* Land
623 -* Bankleitzahl
624 -* Bankname
625 -* Kontonummer
626 -* IBAN
627 -* BIC
628 -* Abweichender Kontoinhaber
629 -* Status
630 -
631 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
632 -
633 -(% style="list-style-type:circle" %)
634 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
635 -
636 -(% start="2" %)
637 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
638 -
639 -(% style="list-style-type:circle" %)
640 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
641 -
642 -(% start="3" %)
643 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
644 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
645 -
646 -(% style="list-style-type:circle" %)
647 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
648 -
649 649  == Lesemodus ==
650 650  
651 651  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -658,36 +658,27 @@
658 658  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
659 659  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
660 660  
661 -== Person als VIP deklarieren ==
375 +== VIP Kontakt ==
662 662  
663 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
664 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
665 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
377 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
378 +In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
666 666  
667 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
380 +x
668 668  
669 -(% start="2" %)
670 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
382 +x
671 671  
672 -(% start="3" %)
673 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
384 +x
674 674  
675 -(% start="4" %)
676 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
386 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
677 677  
678 -= Dokumente in den Desktops =
388 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
679 679  
680 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
681 -
682 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
683 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
684 -
685 685  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
686 686  
687 687  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
688 688  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
689 689  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
690 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
395 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
691 691  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
692 692  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
693 693  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
... ... @@ -694,9 +694,9 @@
694 694  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
695 695  |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
696 696  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
697 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
402 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
698 698  
699 -== Dokument hinzufügen ==
404 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
700 700  
701 701  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
702 702  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
... ... @@ -723,12 +723,22 @@
723 723  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
724 724  
725 725  (% start="6" %)
726 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
727 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
431 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
728 728  
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
435 +
436 +(% start="7" %)
437 +1. Gewünschten **Link **eingeben
438 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
439 +1. Eingaben **speichern**
440 +
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Der Hyperlink wird erstellt.
443 +
729 729  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
730 730  
731 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
446 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
732 732  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
733 733  
734 734  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -756,12 +756,24 @@
756 756  (% style="list-style-type:circle" %)
757 757  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
758 758  
759 -= Zusatzfelder =
474 +xx
760 760  
761 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
762 762  
763 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
764 764  
765 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
766 766  
767 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
479 +
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494 +
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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Inhalt
Haushaltsadresse_pruefen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
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Neuanlage_Haushalt_4.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Zusatzfelder_im_Detail.png
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