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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 185.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/01 15:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/01 16:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -125,8 +125,10 @@
125 125  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 126  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 127  
128 -== Person erstellen ==
128 +== Neuanlage Person ==
129 129  
130 +=== Person erstellen ===
131 +
130 130  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -152,99 +152,10 @@
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Eine neue Person wird erstellt.
154 154  
155 -== Organisation erstellen ==
157 +=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
156 156  
157 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
159 +[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
161 -
162 -(% start="2" %)
163 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 -
168 -(% start="3" %)
169 -1. Option **Organisation **auswählen
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
174 -
175 -(% start="4" %)
176 -1. Eingaben zur Organisation machen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
180 -
181 -(% start="4" %)
182 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
186 -
187 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188 -
189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190 -
191 -(% style="list-style-type:disc" %)
192 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
194 -
195 -(% start="1" %)
196 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
198 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
202 -
203 -(% start="5" %)
204 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
205 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
209 -
210 -== Haushalt erstellen ==
211 -
212 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="2" %)
218 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
222 -
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **Haushalt **auswählen
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Eingaben zum Haushalt machen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
235 -
236 -(% start="5" %)
237 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241 -
242 -
243 -
244 -== Neuanlage Person ==
245 -
246 -[[image:Neuanlage_person.png||height="743" style="float:left" width="566"]]
247 -
248 248  (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
249 249  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
250 250  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
... ... @@ -296,19 +296,75 @@
296 296  
297 297  
298 298  
212 +xx
299 299  
300 300  
301 301  
302 -xx
303 303  
304 304  
305 305  
306 306  
307 -
308 308  == Neuanlage Organisation ==
309 309  
310 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="738" style="float:left" width="622"]]
222 +=== Organisation erstellen ===
311 311  
224 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
228 +
229 +(% start="2" %)
230 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
234 +
235 +(% start="3" %)
236 +1. Option **Organisation **auswählen
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238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
240 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
241 +
242 +(% start="4" %)
243 +1. Eingaben zur Organisation machen
244 +
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246 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
247 +
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249 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
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252 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
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254 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
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256 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
257 +
258 +(% style="list-style-type:disc" %)
259 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
260 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
261 +
262 +(% start="1" %)
263 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
264 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
265 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
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270 +(% start="5" %)
271 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
272 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
276 +
277 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
278 +
279 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
280 +
312 312  (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
313 313  |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
314 314  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
... ... @@ -329,7 +329,7 @@
329 329  |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
330 330  |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
331 331  |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
332 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen Ansprechpartner hinzufügen.
301 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
333 333  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
334 334  
335 335  
... ... @@ -359,25 +359,50 @@
359 359  
360 360  
361 361  
331 +xx
362 362  
363 363  
364 364  
365 -xx
366 366  
367 367  
337 +== Haushalt erstellen ==
368 368  
339 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
369 369  
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
370 370  
344 +(% start="2" %)
345 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
371 371  
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
372 372  
350 +(% start="3" %)
351 +1. Option **Haushalt **auswählen
373 373  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
374 374  
357 +(% start="4" %)
358 +1. Eingaben zum Haushalt machen
375 375  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
376 376  
363 +(% start="5" %)
364 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
377 377  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
378 378  
379 -=== Neuanlage Haushalt ===
380 380  
370 +== Neuanlage Haushalt ==
371 +
372 +
373 +=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
374 +
381 381  [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
382 382  
383 383  (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
... ... @@ -444,9 +444,6 @@
444 444  
445 445  
446 446  
447 -
448 -
449 -
450 450  xx
451 451  
452 452  
... ... @@ -592,9 +592,6 @@
592 592  
593 593  
594 594  
595 -
596 -
597 -
598 598  ==== Haushalt auflösen ====
599 599  
600 600  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Neuanlage_organisation.png
Author
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Neuanlage_person.png
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Inhalt