Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/08 11:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -125,8 +125,10 @@
125 125  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 126  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 127  
128 -== Person erstellen ==
128 +== Neuanlage Person ==
129 129  
130 +=== Person erstellen ===
131 +
130 130  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -152,109 +152,28 @@
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Eine neue Person wird erstellt.
154 154  
155 -== Organisation erstellen ==
157 +=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
156 156  
157 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
159 +[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
161 -
162 -(% start="2" %)
163 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 -
168 -(% start="3" %)
169 -1. Option **Organisation **auswählen
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
174 -
175 -(% start="4" %)
176 -1. Eingaben zur Organisation machen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
180 -
181 -(% start="4" %)
182 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
186 -
187 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188 -
189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190 -
191 -(% style="list-style-type:disc" %)
192 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
194 -
195 -(% start="1" %)
196 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
198 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
202 -
203 -(% start="5" %)
204 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
205 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
209 -
210 -== Haushalt erstellen ==
211 -
212 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="2" %)
218 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
222 -
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **Haushalt **auswählen
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Eingaben zum Haushalt machen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
235 -
236 -(% start="5" %)
237 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241 -
242 -
243 -
244 -== Neuanlage Person ==
245 -
246 -[[image:Neuanlage_person.png||height="743" style="float:left" width="566"]]
247 -
248 248  (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
249 249  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
250 250  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
251 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelderngen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
252 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
253 253  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
254 254  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
255 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
256 256  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
257 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
172 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173 +
174 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
175 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
176 +
177 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
178 +)))
258 258  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
259 259  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
260 260  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
... ... @@ -264,7 +264,7 @@
264 264  |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
265 265  |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
266 266  |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
267 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
188 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
268 268  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
269 269  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
270 270  
... ... @@ -281,6 +281,7 @@
281 281  
282 282  
283 283  
205 +xx
284 284  
285 285  
286 286  
... ... @@ -288,34 +288,51 @@
288 288  
289 289  
290 290  
213 +== Neuanlage Organisation ==
291 291  
215 +=== Organisation erstellen ===
292 292  
217 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
293 293  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
294 294  
222 +(% start="2" %)
223 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
295 295  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
296 296  
228 +(% start="3" %)
229 +1. Option **Organisation **auswählen
297 297  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
233 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
298 298  
235 +(% start="4" %)
236 +1. Eingaben zur Organisation machen
299 299  
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
300 300  
241 +(% start="4" %)
242 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
301 301  
302 -xx
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
303 303  
247 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
304 304  
249 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
305 305  
306 -
307 -
308 -== Neuanlage Organisation ==
309 -
310 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="738" style="float:left" width="622"]]
311 -
312 312  (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
313 313  |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
314 314  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
315 315  |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
316 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
255 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
317 317  |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
318 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
257 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
319 319  |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
320 320  |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
321 321  |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
... ... @@ -323,13 +323,21 @@
323 323  |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
324 324  |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
325 325  |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
326 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
265 +|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
266 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
267 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
268 +
269 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
270 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
271 +
272 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
273 +)))
327 327  |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
328 328  |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
329 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
330 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
276 +|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
277 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
331 331  |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
332 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen Ansprechpartner hinzufügen.
279 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
333 333  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
334 334  
335 335  
... ... @@ -344,6 +344,7 @@
344 344  
345 345  
346 346  
294 +xx
347 347  
348 348  
349 349  
... ... @@ -353,31 +353,65 @@
353 353  
354 354  
355 355  
304 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
356 356  
306 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
357 357  
308 +(% style="list-style-type:disc" %)
309 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
310 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
358 358  
312 +(% start="1" %)
313 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
314 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
315 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
359 359  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
360 360  
320 +(% start="5" %)
321 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
322 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
361 361  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
362 362  
327 +== Neuanlage Haushalt ==
363 363  
329 +=== Haushalt erstellen ===
364 364  
365 -xx
331 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
366 366  
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
367 367  
336 +(% start="2" %)
337 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
368 368  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
369 369  
342 +(% start="3" %)
343 +1. Option **Haushalt **auswählen
370 370  
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
347 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
371 371  
349 +(% start="4" %)
350 +1. Eingaben zum Haushalt machen
372 372  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
373 373  
355 +(% start="5" %)
356 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
374 374  
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
375 375  
361 +=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
376 376  
377 -
378 -
379 -=== Neuanlage Haushalt ===
380 -
381 381  [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
382 382  
383 383  (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
... ... @@ -399,7 +399,15 @@
399 399  |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
400 400  |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
401 401  |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
402 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
384 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
385 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
386 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
387 +
388 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
389 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
390 +
391 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
392 +)))
403 403  |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
404 404  |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
405 405  |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
... ... @@ -429,24 +429,6 @@
429 429  
430 430  
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450 450  xx
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452 452  
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458 458  
459 459  
460 460  
461 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
433 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
462 462  
463 463  (% style="float:right" %)
464 464  [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
... ... @@ -498,7 +498,7 @@
498 498  
499 499  
500 500  
501 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
473 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
502 502  
503 503  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
504 504  
... ... @@ -577,26 +577,8 @@
577 577  
578 578  
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552 +=== Haushalt auflösen ===
580 580  
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598 -==== Haushalt auflösen ====
599 -
600 600  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
601 601  
602 602  (% style="list-style-type:disc" %)
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Author
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