Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von 186.1 nach 185.1 Von 188.1 nach 187.1

Von Version 187.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/01 16:14

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 186.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/01 15:26

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -125,10 +125,8 @@
  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
--== Neuanlage Person ==
++== Person erstellen ==
--=== Person erstellen ===
--
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -154,9 +154,96 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Person wird erstellt.
++== Organisation erstellen ==
--=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Option **Organisation **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
++
++(% start="4" %)
++1. Eingaben zur Organisation machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="4" %)
++1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine neue Organisation wird erstellt.
++
++=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
++
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
++
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
++1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
++1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
++
++(% start="5" %)
++1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
++1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
++
++== Haushalt erstellen ==
++
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Option **Haushalt **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
++
++(% start="4" %)
++1. Eingaben zum Haushalt machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="5" %)
++1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
++
++
++== Neuanlage Person ==
++
  [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
  (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
@@ -211,6 +211,7 @@
++
  xx
@@ -217,68 +217,8 @@
--
--
  == Neuanlage Organisation ==
--=== Organisation erstellen ===
--
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **Organisation **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Eingaben zur Organisation machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
--
--(% start="4" %)
--1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Organisation wird erstellt.
--
--=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
--
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
--
--(% style="list-style-type:disc" %)
--* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
--* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--
--(% start="1" %)
--1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
--1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
--
--
--== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ==
--
  [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
  (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
@@ -332,6 +332,7 @@
++
  xx
@@ -338,45 +338,16 @@
--== Haushalt erstellen ==
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Option **Haushalt **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
--(% start="4" %)
--1. Eingaben zum Haushalt machen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++=== Neuanlage Haushalt ===
--(% start="5" %)
--1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
--
--
--
--== Neuanlage Haushalt ==
--
--
--=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
--
  [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
  (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
@@ -444,6 +444,7 @@
++
  xx
@@ -590,6 +590,7 @@
++
  ==== Haushalt auflösen ====
  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.