Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -154,7 +154,6 @@ 154 154 (% style="list-style-type:circle" %) 155 155 * Eine neue Person wird erstellt. 156 156 157 - 158 158 === (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick === 159 159 160 160 [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]] ... ... @@ -162,13 +162,13 @@ 162 162 (% style="margin-left:auto; width:917px" %) 163 163 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung 164 164 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen. 165 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 166 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 167 167 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. 168 168 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. 169 169 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen. 170 170 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen. 171 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nichtdurch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 172 172 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein. 173 173 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden. 174 174 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. ... ... @@ -200,17 +200,6 @@ 200 200 201 201 202 202 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 214 xx 215 215 216 216 ... ... @@ -253,32 +253,8 @@ 253 253 (% style="list-style-type:circle" %) 254 254 * Eine neue Organisation wird erstellt. 255 255 256 -=== AnsprechpartnereinerOrganisationhinzufügen===244 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick === 257 257 258 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. 259 - 260 -(% style="list-style-type:disc" %) 261 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 262 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 263 - 264 -(% start="1" %) 265 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 266 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 267 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 268 - 269 -(% style="list-style-type:circle" %) 270 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 271 - 272 -(% start="5" %) 273 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 274 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 275 - 276 -(% style="list-style-type:circle" %) 277 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 278 - 279 - 280 -== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick == 281 - 282 282 [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]] 283 283 284 284 (% style="margin-left:auto; width:856px" %) ... ... @@ -285,9 +285,9 @@ 285 285 |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung 286 286 |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen. 287 287 |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 288 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 252 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 289 289 |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen. 290 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nichtdurch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.254 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 291 291 |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden. 292 292 |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 293 293 |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. ... ... @@ -321,6 +321,7 @@ 321 321 322 322 323 323 288 +xx 324 324 325 325 326 326 ... ... @@ -330,16 +330,33 @@ 330 330 331 331 332 332 298 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 333 333 300 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. 334 334 335 -xx 302 +(% style="list-style-type:disc" %) 303 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 304 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 336 336 306 +(% start="1" %) 307 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 308 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 309 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 337 337 311 +(% style="list-style-type:circle" %) 312 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 338 338 314 +(% start="5" %) 315 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 316 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 339 339 318 +(% style="list-style-type:circle" %) 319 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 340 340 341 -== Haushalt erstellen==321 +== Neuanlage Haushalt == 342 342 323 +=== Haushalt erstellen === 324 + 343 343 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 344 344 345 345 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -370,11 +370,6 @@ 370 370 (% style="list-style-type:circle" %) 371 371 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 372 372 373 - 374 - 375 -== Neuanlage Haushalt == 376 - 377 - 378 378 === Neuanlage Haushalt im Überblick === 379 379 380 380 [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]] ... ... @@ -433,17 +433,6 @@ 433 433 434 434 435 435 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 447 xx 448 448 449 449 ... ... @@ -455,7 +455,7 @@ 455 455 456 456 457 457 458 -=== =Haushaltsmitglied hinzufügen ====424 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 459 459 460 460 (% style="float:right" %) 461 461 [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] ... ... @@ -495,7 +495,7 @@ 495 495 496 496 497 497 498 -=== =Haushalt im Personen-Desktop gründen ====464 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen === 499 499 500 500 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: 501 501 ... ... @@ -579,19 +579,8 @@ 579 579 580 580 581 581 548 +=== Haushalt auflösen === 582 582 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 -==== Haushalt auflösen ==== 594 - 595 595 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. 596 596 597 597 (% style="list-style-type:disc" %)