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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 188.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/01 16:14
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/08 10:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
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161 161  (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 162  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 163  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 166  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 167  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169 169  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 171  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 172  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 173  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
... ... @@ -197,18 +197,6 @@
197 197  
198 198  
199 199  
200 -
201 -
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212 212  xx
213 213  
214 214  
... ... @@ -251,29 +251,6 @@
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 252  * Eine neue Organisation wird erstellt.
253 253  
254 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
255 -
256 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
257 -
258 -(% style="list-style-type:disc" %)
259 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
260 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
261 -
262 -(% start="1" %)
263 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
264 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
265 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
269 -
270 -(% start="5" %)
271 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
272 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
276 -
277 277  === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
278 278  
279 279  [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
... ... @@ -282,9 +282,9 @@
282 282  |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
283 283  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
284 284  |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
285 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
286 286  |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
287 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
252 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
288 288  |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
289 289  |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
290 290  |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
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294 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
328 328  
296 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
329 329  
298 +(% style="list-style-type:disc" %)
299 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
300 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
330 330  
331 -xx
302 +(% start="1" %)
303 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
304 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
305 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
332 332  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
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310 +(% start="5" %)
311 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
312 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
334 334  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
335 335  
317 +== Neuanlage Haushalt ==
336 336  
337 -== Haushalt erstellen ==
319 +=== Haushalt erstellen ===
338 338  
339 339  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
340 340  
... ... @@ -366,10 +366,6 @@
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
368 368  
369 -
370 -== Neuanlage Haushalt ==
371 -
372 -
373 373  === Neuanlage Haushalt im Überblick ===
374 374  
375 375  [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -426,18 +426,6 @@
426 426  
427 427  
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441 441  xx
442 442  
443 443  
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449 449  
450 450  
451 451  
452 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
418 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
453 453  
454 454  (% style="float:right" %)
455 455  [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
... ... @@ -489,7 +489,7 @@
489 489  
490 490  
491 491  
492 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
458 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
493 493  
494 494  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
495 495  
... ... @@ -571,20 +571,8 @@
571 571  
572 572  
573 573  
540 +=== Haushalt auflösen ===
574 574  
575 -
576 -
577 -
578 -
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580 -
581 -
582 -
583 -
584 -
585 -
586 -==== Haushalt auflösen ====
587 -
588 588  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
589 589  
590 590  (% style="list-style-type:disc" %)