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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/10/27 18:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,50 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,102 +52,35 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
90 += Erstellung der Kontakttypen =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
92 +== Person erstellen ==
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70 70  
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
99 +(% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
72 72  
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 -= Neuanlage der Kontakte =
124 -
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 -
128 -== Neuanlage Person ==
129 -
130 -=== Person erstellen ===
131 -
132 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 -
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="2" %)
105 +(% start="3" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="3" %)
111 +(% start="4" %)
144 144  1. Option **Person **auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149 149  
150 -(% start="4" %)
117 +(% start="5" %)
151 151  1. Eingaben zur Person machen
152 152  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153 153  
... ... @@ -154,43 +154,46 @@
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine neue Person wird erstellt.
156 156  
157 -=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
124 +== Organisation erstellen ==
158 158  
159 -[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
160 160  
161 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
183 183  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
184 184  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 185  
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
186 186  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187 187  
143 +(% start="4" %)
144 +1. Option **Organisation **auswählen
188 188  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
189 189  
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
190 190  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
191 191  
156 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
192 192  
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
193 193  
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
194 194  
195 195  
196 196  
... ... @@ -200,68 +200,21 @@
200 200  
201 201  
202 202  
173 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
203 203  
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
204 204  
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -xx
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -== Neuanlage Organisation ==
221 -
222 -=== Organisation erstellen ===
223 -
224 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
225 -
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
178 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
228 228  
229 229  (% start="2" %)
230 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
181 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
234 234  
235 235  (% start="3" %)
236 -1. Option **Organisation **auswählen
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
240 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
241 -
242 -(% start="4" %)
243 -1. Eingaben zur Organisation machen
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
247 -
248 -(% start="4" %)
249 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
253 -
254 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
255 -
256 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
257 -
258 -(% style="list-style-type:disc" %)
259 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
260 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
261 -
262 -(% start="1" %)
263 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
264 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
187 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
265 265  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
266 266  
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -274,190 +274,66 @@
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 275  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
276 276  
277 -=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
278 -
279 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
280 -
281 -(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
282 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
283 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
284 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
285 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
286 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
287 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
288 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
289 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
290 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
291 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
292 -|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
293 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
294 -|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
295 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
296 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
297 -|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
298 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
299 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
300 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
301 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
302 -|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
303 -
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330 -
331 -xx
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 337  == Haushalt erstellen ==
338 338  
339 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
202 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
340 340  
341 341  (% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
205 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
343 343  
344 344  (% start="2" %)
345 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
208 +1. Option **Kontakte **auswählen
346 346  
347 347  (% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
211 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
349 349  
350 350  (% start="3" %)
351 -1. Option **Haushalt **auswählen
214 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
217 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
356 356  
357 357  (% start="4" %)
358 -1. Eingaben zum Haushalt machen
220 +1. Option **Haushalt **auswählen
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
223 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
362 362  
363 363  (% start="5" %)
226 +1. Eingaben zum Haushalt machen
364 364  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
368 368  
232 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
369 369  
370 -== Neuanlage Haushalt ==
234 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
371 371  
236 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
237 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
238 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
372 372  
373 -=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
374 374  
375 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
376 376  
377 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
378 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
379 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
380 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
381 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
382 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
383 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
384 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
385 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
386 386  
387 -//Haushaltsname//
388 -)))
389 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
390 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
391 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
392 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
393 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
394 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
395 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
396 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
397 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
398 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
399 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
400 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
401 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
402 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
403 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
404 404  
405 405  
246 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
406 406  
248 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
407 407  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
408 408  
253 +(% start="2" %)
254 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
409 409  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
410 410  
411 -
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448 -x
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450 -
451 -
452 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
453 -
454 -(% style="float:right" %)
455 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
456 -
457 -(% start="1" %)
458 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
459 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
460 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
259 +(% start="3" %)
461 461  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
462 462  
463 463  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -476,124 +476,11 @@
476 476  (% style="list-style-type:circle" %)
477 477  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
478 478  
479 -(% class="box infomessage" %)
480 -(((
481 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
278 +=== Haushalt auflösen ===
482 482  
483 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
484 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
280 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
485 485  
486 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
487 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
488 -)))
489 -
490 -
491 -
492 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
493 -
494 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
495 -
496 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
497 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
498 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
499 -
500 500  (% style="list-style-type:circle" %)
501 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
502 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
503 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
504 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
505 -
506 -(% class="box infomessage" %)
507 -(((
508 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
509 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
510 -)))
511 -
512 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
513 -
514 -
515 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
516 -
517 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
518 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
519 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
520 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
521 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
522 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
523 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
524 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
525 -
526 -Name, Vorname und Name, Vorname
527 -)))
528 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
529 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
530 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
531 -
532 -//Frau Titel Vorname Nachname,
533 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
534 -)))
535 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
536 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
537 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
538 -
539 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
540 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
541 -
542 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
543 -)))
544 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
545 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
546 -)))
547 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
548 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
549 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
550 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
551 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
552 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
555 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
556 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
557 -)))
558 -
559 -
560 -
561 -
562 -
563 -
564 -
565 -
566 -
567 -
568 -
569 -
570 -
571 -
572 -
573 -
574 -
575 -
576 -
577 -
578 -
579 -
580 -
581 -
582 -
583 -
584 -
585 -
586 -==== Haushalt auflösen ====
587 -
588 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
589 -
590 -(% style="list-style-type:disc" %)
591 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
592 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
593 -
594 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 597  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
598 598  
599 599  (% start="2" %)
... ... @@ -601,7 +601,7 @@
601 601  1. **Grund **angeben
602 602  
603 603  (% style="list-style-type:circle" %)
604 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
290 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
605 605  
606 606  (% start="4" %)
607 607  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -621,266 +621,45 @@
621 621  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
622 622  )))
623 623  
624 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
625 625  
626 -== Zwei Kontakte verbinden ==
311 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
627 627  
628 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
313 +xx
629 629  
630 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
315 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
631 631  
632 -(% start="2" %)
633 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
317 +xx
634 634  
635 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
319 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
636 636  
637 -(% start="3" %)
638 -1. Eingaben tätigen
639 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
321 +xx
640 640  
641 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
642 642  
643 -(% class="box infomessage" %)
644 -(((
645 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
646 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
647 -)))
648 648  
649 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
650 650  
651 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
652 652  
653 -(% style="list-style-type:disc" %)
654 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
655 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
656 656  
657 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
658 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
659 659  
660 660  
661 661  
331 +xx
662 662  
663 -== Kontakt suchen ==
664 664  
665 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
666 666  
667 -**Schnellsuche**
668 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
669 669  
670 -**Übersichtsliste**
671 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
672 672  
673 673  
674 -== Kontakt bearbeiten ==
675 675  
676 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
677 677  
678 -(% style="list-style-type:disc" %)
679 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
680 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
681 681  
682 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
683 683  
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
686 686  
687 -(% start="2" %)
688 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
689 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
690 690  
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
693 693  
694 -== Kontakt löschen ==
695 695  
696 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
697 697  
698 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
699 699  
700 -(% style="list-style-type:circle" %)
701 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
702 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
703 703  
704 -(% start="1" %)
705 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
706 706  
707 -(% style="list-style-type:circle" %)
708 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
709 709  
710 -(% start="2" %)
711 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
712 -
713 -(% style="list-style-type:circle" %)
714 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
715 -
716 -(% start="3" %)
717 -1. Button **Ja **anklicken
718 -
719 -(% style="list-style-type:circle" %)
720 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
721 -
722 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
723 -
724 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
725 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
726 -
727 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
728 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
729 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
730 -1. Button **Ja **klicken
731 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
732 -1. Button **OK **klicken
733 -
734 -(% style="list-style-type:circle" %)
735 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
736 -
737 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
738 -
739 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
740 -
741 -* Land
742 -* Bankleitzahl
743 -* Bankname
744 -* Kontonummer
745 -* IBAN
746 -* BIC
747 -* Abweichender Kontoinhaber
748 -* Status
749 -
750 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
751 -
752 -(% style="list-style-type:circle" %)
753 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
754 -
755 -(% start="2" %)
756 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
757 -
758 -(% style="list-style-type:circle" %)
759 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
760 -
761 -(% start="3" %)
762 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
763 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
764 -
765 -(% style="list-style-type:circle" %)
766 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
767 -
768 -== Lesemodus ==
769 -
770 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
771 -
772 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
773 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
774 -
775 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
776 -
777 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
778 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
779 -
780 -== Person als VIP deklarieren ==
781 -
782 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
783 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
784 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
785 -
786 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
787 -
788 -(% start="2" %)
789 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
790 -
791 -(% start="3" %)
792 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
793 -
794 -(% start="4" %)
795 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
796 -
797 -= Dokumente in den Desktops =
798 -
799 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
800 -
801 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
802 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
803 -
804 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
805 -
806 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
807 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
808 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
809 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
810 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
811 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
812 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
813 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
814 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
815 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
816 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
817 -
818 -== Dokument hinzufügen ==
819 -
820 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
821 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
822 -
823 -(% style="list-style-type:circle" %)
824 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
825 -
826 -(% start="3" %)
827 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
828 -
829 -(% style="list-style-type:circle" %)
830 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
831 -
832 -(% start="4" %)
833 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
834 -
835 -(% style="list-style-type:circle" %)
836 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
837 -
838 -(% start="5" %)
839 -1. Auf **+ **Icon klicken
840 -
841 -(% style="list-style-type:circle" %)
842 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
843 -
844 -(% start="6" %)
845 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
846 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
847 -
848 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
849 -
850 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
851 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
852 -
853 -(% style="list-style-type:circle" %)
854 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
855 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
856 -
857 -(% start="3" %)
858 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
859 -
860 -(% style="list-style-type:circle" %)
861 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
862 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
863 -
864 -(% start="4" %)
865 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
866 -1. Auswahl bestätigen
867 -
868 -(% style="list-style-type:circle" %)
869 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
870 -
871 -(% start="6" %)
872 -1. Restliche Eingaben tätigen
873 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
874 -
875 -(% style="list-style-type:circle" %)
876 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
877 -
878 -= Zusatzfelder =
879 -
880 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
881 -
882 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
883 -
884 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
885 -
886 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
351 +
Dublettenerkennung.png
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Inhalt
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Haushaltsadresse_pruefen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Neuanlage_Haushalt_4.png
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Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
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Neuanlage_organisation.png
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Neuanlage_person.png
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Screenshot (1697).png
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